作者：蘇筱芮

來(lái)源：麻袋研究院（ID：madaiyanjiuyuan）

自2014年首次獲批以來(lái)，民營(yíng)銀行已發(fā)展超過(guò) 5年時(shí)間，作為我國金融體系的重要“毛細血管”，民營(yíng)銀行在支持實(shí)體經(jīng)濟、支持小微企業(yè)服務(wù)方面取得了長(cháng)足進(jìn)展。

當下，新冠肺炎疫情在我國已初步得到遏制，復工復產(chǎn)工作早已被提上日程。小微企業(yè)是我國市場(chǎng)經(jīng)濟中重要的參與主體，亦是民營(yíng)銀行的主要服務(wù)對象。振興小微機構、發(fā)展小微貸款，將是未來(lái)中長(cháng)期經(jīng)濟發(fā)展中的主旋律。

這篇文章，我們將對已開(kāi)業(yè)的18家民營(yíng)銀行小微貸產(chǎn)品作一分析歸納，并結合當下疫情現狀予以點(diǎn)評?！?/p>

民營(yíng)銀行定位

民營(yíng)銀行根據其特色定位，主要可以分為兩大類(lèi)：一是注重線(xiàn)上業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)銀行，二是注重線(xiàn)下業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)、區域經(jīng)濟銀行。

已開(kāi)業(yè)銀行中，定位互聯(lián)網(wǎng)銀行的主要有：浙江網(wǎng)商銀行、前海微眾銀行、四川新網(wǎng)銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行等。

另有一批具有線(xiàn)下特色的產(chǎn)業(yè)銀行，例如天津金城銀行，定位于“公存公貸”，主要面向企業(yè)法人提供服務(wù)；又如威海藍海銀行，定位“深耕藍海，特存特貸”，線(xiàn)下立足山東半島藍色經(jīng)濟區，主要為區內開(kāi)發(fā)銀行群體提供服務(wù)。

值得關(guān)注的是，主打線(xiàn)下的產(chǎn)業(yè)銀行，近年來(lái)也開(kāi)始加強了線(xiàn)上基礎設施的建設，例如藍海銀行提出“一體兩翼”發(fā)展戰略，“兩翼”指線(xiàn)上基于互聯(lián)網(wǎng)的供應鏈金融和C端普惠金融；天津金城銀行也提出了“擁抱金融科技”的目標，堅持創(chuàng )新驅動(dòng)和互聯(lián)網(wǎng)驅動(dòng)，力圖打造互聯(lián)網(wǎng)化的供應鏈。

二、產(chǎn)品解析--按放款對象區分

部分民營(yíng)銀行針對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域設計了專(zhuān)門(mén)貸款產(chǎn)品，目前來(lái)看，這些專(zhuān)門(mén)行業(yè)和放款對象的分布范圍從高到低依次有創(chuàng )業(yè)貸款、農業(yè)貸款和醫療貸款等，具體如下所示：

醫療

新冠肺炎疫情蔓延期間，民營(yíng)銀行馳援醫療機構的消息屢見(jiàn)報端，但從各民營(yíng)銀行官方渠道觀(guān)察，將醫療機構作為特定放款對象的產(chǎn)品并不多，目前僅有溫州民商銀行的惠醫貸與天津金城銀行的醫保通：

農業(yè)

農業(yè)在我國的經(jīng)濟發(fā)展中具有基礎地位，是小微機構的重要業(yè)務(wù)，然而18家民營(yíng)銀行中，專(zhuān)門(mén)針對農業(yè)機構設置貸款產(chǎn)品的寥寥無(wú)幾，主要觀(guān)察到浙江網(wǎng)商銀行與吉林億聯(lián)銀行的相關(guān)產(chǎn)品，如下表所示：　

另外，新近成立的江西裕民銀行在生豬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域亦大有作為。去年年末，裕民銀行走訪(fǎng)了生豬養殖企業(yè)及養戶(hù)，推出“易建欄”、“養戶(hù)貸”、“生豬活體抵押貸”等產(chǎn)品，其中“易建欄”主要用于解決養殖戶(hù)新建、改擴建養殖場(chǎng)的資金需求，最高可貸額度達200萬(wàn)元；“養戶(hù)貸”主要用于解決養殖戶(hù)向養殖公司采購豬苗、飼料和獸藥的流動(dòng)資金需求，最高額度達300萬(wàn)元。江西裕民銀行僅成立一個(gè)月，就已發(fā)放生豬供應鏈融資2500萬(wàn)。

疫情期間，梅州客商銀行還為養殖農戶(hù)提供了幫扶措施。針對開(kāi)展的溫氏物聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，梅州客商銀行及時(shí)跟進(jìn)溫氏股份各轄區，尤其是疫情嚴重區域的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，逐戶(hù)了解在貸的600余戶(hù)養殖農戶(hù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及疫情期間遇到困難，迅速做出了延期還款決定。

創(chuàng )業(yè)貸

相較農業(yè)、醫療貸款而言，民營(yíng)銀行針對創(chuàng )業(yè)而設計的特色產(chǎn)品數量更多，例如上海華瑞銀行就科創(chuàng )機構推出生態(tài)鏈融資業(yè)務(wù)，新網(wǎng)銀行、新安銀行等均推出創(chuàng )業(yè)相關(guān)貸款產(chǎn)品?！?/p>

樣本銀行中，安徽新安銀行推出的產(chǎn)品線(xiàn)更為豐富，該行針對園區被重點(diǎn)扶持的民營(yíng)企業(yè)，開(kāi)發(fā)了“新創(chuàng )貸”“新創(chuàng )盈”兩個(gè)創(chuàng )新產(chǎn)品；針對高新區內的招商引資企業(yè)，開(kāi)發(fā)了“創(chuàng )業(yè)貸”“創(chuàng )新貸+”產(chǎn)品。

疫情支持

新冠肺炎疫情導致部分中小企業(yè)停工停產(chǎn)、陷入困境；還有一些臨時(shí)增加產(chǎn)量或改裝生產(chǎn)線(xiàn)的醫療企業(yè)急需資金援助，因此，一批民營(yíng)銀行身先士卒，通過(guò)“特事特辦”、“綠色通道”等方式火線(xiàn)為小微企業(yè)提供審核放款，如下表所示：　

疫情中獲得支援的群體以醫療企業(yè)為主，還包括其他類(lèi)型的小微企業(yè)，例如餐飲企業(yè)、物業(yè)企業(yè)等。

除了為小微企業(yè)提供增援，部分民營(yíng)銀行還為小微個(gè)體量身定制出疫情期間的專(zhuān)屬的產(chǎn)品，例如吉林億聯(lián)銀行為吉林省內所有三甲醫院的醫護人員推出低利息的億聯(lián)易貸（天使貸），該產(chǎn)品純信用、無(wú)抵押；又如微眾銀行推出網(wǎng)約車(chē)司機專(zhuān)項“抗疫”貸款，該產(chǎn)品循環(huán)額度、隨借隨還、最高額度6萬(wàn)元，申請后最快20分鐘到賬?！?/p>

此外，江蘇蘇寧銀行還在疫情期間緊急上線(xiàn)了一款名為信易融(發(fā)票貸)的產(chǎn)品，中小微企業(yè)只需線(xiàn)上提供統一社會(huì )信用代碼證和法人代表身份證，即可獲得最高500萬(wàn)元的信用貸款，最快當天審批、30分鐘放款。

（2）納稅

從財稅信息切入進(jìn)行風(fēng)控，既能獲取準確、權威的數據源，又能夠提升風(fēng)控效率，較好地還原出企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)能力，因此涉足稅務(wù)信息貸款的民營(yíng)銀行數量，顯著(zhù)要高于農業(yè)、醫療等專(zhuān)項貸款，如下表所示：　

從申請條件來(lái)看，各家要求較為趨同：連續經(jīng)營(yíng)兩年以上，納稅信用等級較好；而從產(chǎn)品特征來(lái)看，多為隨借隨還，期限最長(cháng)不超過(guò)3年等。

四、民營(yíng)銀行貸款產(chǎn)品的若干思考

民營(yíng)銀行的產(chǎn)品展示，是對接小微企業(yè)/企業(yè)主的第一窗口。從上述信息來(lái)看，現存民營(yíng)銀行貸款產(chǎn)品具有如下特征：

1. 高度依賴(lài)現有公共系統

從放款對象來(lái)看，目前民營(yíng)銀行還是依賴(lài)于現有的政府系統，諸如納稅信息貸款、政府采購貸款仍是主流，而針對醫療、農業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的專(zhuān)門(mén)特色產(chǎn)品仍為少數，究其根源，醫療、農業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域尚未探索出一套行之有效的風(fēng)控模型，目前仍注重線(xiàn)下的實(shí)體探訪(fǎng)和地域考察。

2.高度依賴(lài)抵押貸款

房產(chǎn)抵押在小微企業(yè)的融資渠道中仍占據主流地位，無(wú)抵押信貸的融資方式，仍面臨周期較短、額度較小的現實(shí)。盡管發(fā)票貸、稅務(wù)信息貸款等產(chǎn)品初具雛形，但在當前環(huán)境下，是否具有足夠的抵押物與抵押價(jià)值，仍是金融機構“敢貸”、“愿貸”的先決條件。

五、總結

小微企業(yè)是我國市場(chǎng)經(jīng)濟體系的重要主體，央行行長(cháng)曾經(jīng)指出，小微企業(yè)最終價(jià)值占GDP約60%、納稅占國家稅收總額約50%，而小企業(yè)貸款余額卻只占企業(yè)貸款余額的不到四成。

2020年1月底以來(lái)，政府采用了 “停工、停學(xué)”等隔離措施，內防擴散、外防輸入，以雷霆手段遏制疫情蔓延，從近期數據觀(guān)察，全國除湖北以外的確診病例逐步穩定在個(gè)位數，背后付出了大量的經(jīng)濟代價(jià)。當前，“復工復產(chǎn)”成為了社會(huì )正常運轉的主旋律，國家連續發(fā)布針對小微企業(yè)的財稅優(yōu)惠政策，幫助中小企業(yè)渡過(guò)此次難關(guān)。

一場(chǎng)疫情給各行各業(yè)帶來(lái)了諸多思考，從金融機構角度，加強線(xiàn)上化基礎設施的建設已是刻不容緩；而從貸款產(chǎn)品設計層面，應給予重點(diǎn)行業(yè)，例如農業(yè)、醫療等以更多關(guān)注，提高信貸風(fēng)控在貸款業(yè)務(wù)中的比例，只有各方齊心協(xié)力、共克時(shí)艱，才能在全面建成小康社會(huì )的收官之年取得最終勝利。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標題： 18家民營(yíng)銀行小微貸分析：客群下沉明顯，特色仍需加強