作者：新華財經(jīng)面包財經(jīng)

2021年以來(lái)疫情反復，各家銀行相繼推出了與疫情防控以及復工復產(chǎn)相關(guān)的金融服務(wù)，包括對符合條件、流動(dòng)性遇到暫時(shí)性困難的中小微企業(yè)貸款、給予臨時(shí)性延期還本付息安排等。近日，中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于做好疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展金融服務(wù)的通知》，進(jìn)一步加強金融服務(wù)、加大支持實(shí)體經(jīng)濟力度。

新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對9家上市股份制銀行財報進(jìn)行梳理，通過(guò)信披數據從普惠型小微企業(yè)貸款余額、涉農貸款、制造業(yè)貸款等角度，客觀(guān)展現股份制銀行支持實(shí)體經(jīng)濟情況。

 普惠型小微企業(yè)貸款：招行余額大、興業(yè)增速快、浙商占比高 

根據年報披露的信息，截至2021年末，招商銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額較高，該行貸款余額達6011億元；民生銀行位列第二，貸款余額為5048.15億元。平安、中信以及浦發(fā)（兩增口徑）普惠型小微企業(yè)貸款期末貸款余額均超3000億元。年報信息顯示，華夏銀行的普惠型小微企業(yè)貸款（兩增口徑）規模偏小，截至2021年末該行貸款余額為1380.39億元。

較2020年末相比，所有股份制行普惠小微企業(yè)貸款均呈雙位數增長(cháng)。

其中，興業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增速最快，達56.22%，較上年末增加1075億元。其次是平安銀行，增速為35.7%。光大銀行、浦發(fā)銀行（兩增）、華夏銀行（兩增）以及中信銀行的增速均超20%。民生銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長(cháng)12.59%，相比其他股份制銀行增速相對較慢。

圖2：普惠型小微企業(yè)貸款在總貸款中占比

截至2021年末，浙商銀行的占比最高，為17.61%；民生銀行和平安銀行排在二、三位，分別為12.48%和12.47%。浦發(fā)銀行（兩增口徑）和華夏銀行（兩增口徑）占比較低，位列最后兩名。

信披數據顯示，除民生銀行未公布有貸客戶(hù)數外，截至2021年末，招行銀行普惠型小微企業(yè)有貸客戶(hù)數最多，為91.33萬(wàn)戶(hù)；其次是平安銀行和華夏銀行（兩增口徑）分別為84.26萬(wàn)戶(hù)和63.47萬(wàn)戶(hù)。

與2020年末相比，招商銀行普惠型小微企業(yè)有貸客戶(hù)數增長(cháng)最多，較上年末增加44.38萬(wàn)戶(hù)。其次為華夏銀行，該行普惠型小微企業(yè)有貸客戶(hù)數較上年末增加33.5萬(wàn)戶(hù)。

 涉農貸款：興業(yè)余額高，中信、招行增速快 

2021年披露信息顯示，興業(yè)銀行的期末涉農貸款余額較高，截至2021年末，該行涉農貸款余額約4727.71億元；中信銀行和光大銀行位列二、三位，涉農貸款余額分別為3967.1億元和3901.6億元，均超3500億元。平安銀行的涉農貸款規模偏小，截至2021年末該行貸款余額為991.74億元。

圖4：截至2021年末股份制銀行涉農貸款余額情況

較2020年末相比，除平安銀行未披露增速外，其余8家股份制銀行的普遍增長(cháng)但增速呈現兩極分化，3家股份制銀行涉農貸款增速超過(guò)9%，其余5家股份制銀行增速低于4%。其中，中信銀行2021年涉農貸款增速排名第一，達16.02%，而浦發(fā)銀行2021年涉農貸款較上年減少98.78億元，較2020年末下降2.78%，也是唯一一家涉農貸款減少的股份制行。

圖5：截至2021年末股份制行涉農貸款在總貸款中占比

從涉農貸款在總貸款中的占比來(lái)看，截至2021年末，浙商銀行的占比較高，其在總貸款中的占比為12.84%；光大銀行、華夏銀行和興業(yè)銀行的涉農貸款占比均超10%，分別位列第二、三、四位。平安銀行的涉農貸款占比在股份制銀行中相對較低，截至2021年末，該行涉農貸款在總貸款中的占比僅為3.24%。

從變動(dòng)情況來(lái)看，除平安銀行未披露2020年數據外，股份制銀行的占比普遍呈微降態(tài)勢，其中浙商銀行降幅最大，該行2021年涉農貸款占比較2020年下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。

 制造業(yè)貸款：余額與占比普遍“雙升” 

由于經(jīng)濟結構升級以及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結構變化，2020年之前大中型商業(yè)銀行制造業(yè)貸款在總貸款中的比重曾出現階段性下降。但是，2021年，上市股份制銀行的制造業(yè)信貸投放力度普遍重回升勢，8家銀行制造業(yè)貸款余額同比增加，6家銀行制造業(yè)貸款在總貸款中的占比上升。

年報數據顯示，截至2021年末，興業(yè)銀行的制造業(yè)貸款余額最高，達4377.16億元；浦發(fā)銀行排在第二位，制造業(yè)貸款余額為4339.36億元。華夏銀行、浙商銀行和平安銀行的制造業(yè)貸款余額相對較低，分別為1907.44億元、1744.73億元以及1570.27億元，排在第七、八、九位。

從增速來(lái)看，浙商銀行的制造業(yè)貸款增長(cháng)較快，較2020年末相比增長(cháng)28.11%；其次是招商銀行和興業(yè)銀行，較2020年末分別增長(cháng)17.75%和17. 18%。而華夏銀行是股份制銀行中唯一一家制造業(yè)貸款下降的銀行。數據顯示，該行2021年制造業(yè)貸款較上年末下降0.79個(gè)百分點(diǎn)。

從制造業(yè)貸款在總貸款中的占比來(lái)看，截至2021年末，浙商銀行和光大銀行占比較高，制造業(yè)貸款在總貸款中的占比均超10%，分別為12.99%和10.01%；興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行以及民生銀行的制造業(yè)貸款占比在8%至10%之間；平安銀行制造業(yè)貸款相對偏低，僅有5.13%，制造業(yè)貸款占比排在最末位。

較2020年末相比，股份行的制造業(yè)貸款占比普遍微增。其中，浙商銀行增幅最大，制造業(yè)貸款占比較2020年末上升1.58個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行緊隨其后，制造業(yè)貸款占比較2020年末上升0.82個(gè)百分點(diǎn)。較2020年末相比，平安銀行、光大銀行和華夏銀行的制造業(yè)貸款占比有所下降，較2020年末分別下降0.35、0.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。

總體來(lái)看，2021年股份行對普惠型小微企業(yè)和制造業(yè)的信貸支持力度較大，無(wú)論是從信貸余額增速來(lái)看，還是總貸款占比來(lái)看，普遍均呈現增長(cháng)態(tài)勢。9家股份制銀行的涉農貸款余額普遍增長(cháng)，但占比卻普遍下降。

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原標題： 【讀財報】股份制上市銀行支持實(shí)體經(jīng)濟透視：小微企業(yè)貸款普增 制造業(yè)信貸投放重回升勢