作者：蘇筱芮

來(lái)源：麻袋研究院（ID：madaiyanjiuyuan）

近期，上市國有銀行、股份制銀行陸續披露2019年年報。

麻袋研究院對信用卡年報中的業(yè)績(jì)指標進(jìn)行了梳理，覆蓋主體包括6家國有銀行（工農中建交郵儲）以及6家股份制銀行。下文將就信用卡發(fā)卡量、交易金額、透支余額、不良率等主要指標開(kāi)展簡(jiǎn)要分析。

發(fā)卡量：多家銀行累計發(fā)卡數超億張

央行發(fā)布的《2019年支付體系運行總體情況》顯示，我國發(fā)卡量保持穩步增長(cháng)，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數量共計7.46億張，同比增長(cháng)8.78%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長(cháng)約8%。

根據圖1所示，年度新增發(fā)卡量最多的為中信銀行，新增數量達1626.81萬(wàn)張，相比2018年排名第一的1800萬(wàn)張級別而言有所下降；此外，農行、平安、中行、建行等亦保持了1000萬(wàn)張以上的新增發(fā)卡量。

累計發(fā)卡量方面，突破一億張大關(guān)的5家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行，發(fā)卡張數分別達到1.59億、1.2億、1.25億、1.33億和1.2億。根據歷史數據推斷，股份行中的龍頭——招商銀行累計發(fā)卡張數也已過(guò)億。

同2018年披露口徑相似，招商銀行和平安銀行兩家股份制銀行沒(méi)有披露累計發(fā)卡量，而是繼續沿用了流通卡數指標。截至2019年年底，兩家銀行的流通卡數分別為9529.99萬(wàn)張與6032.91萬(wàn)張。

盡管累計發(fā)卡量邁入億張俱樂(lè )部的銀行數量有所上升，但不可忽視的是，2019年新增發(fā)卡量仍在繼續放緩。2018年，浦發(fā)、中信、光大等股份行的累計發(fā)卡數量上的同比增速均在30%以上，而到了2019年，這些銀行的累計發(fā)卡增速遭到腰斬，僅在15%左右。

透支余額與消費額：同比增幅約10%

《2019年支付體系運行總體情況》顯示，截至2019年末，銀行卡授信總額為17.37萬(wàn)億元，同比增長(cháng)12.78%；應償信貸余額7.59萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.73%。從增速近四成到兩成再到現今的10.73%，三年間我國信用卡應償余額的新增正在不斷放緩。

具體而言，各大銀行在透支余額總量上有所增加，其中建行已突破7000億元大關(guān)；但在同比增速方面，各銀行則降到了10%左右水平，交通銀行甚至出現了負增長(cháng)，如表1所示：

從透支余額占銀行個(gè)貸規模的比例來(lái)看，多家銀行信用卡透支（貸款）占個(gè)貸比重仍保持穩定，例如光大銀行信用卡以38%的占比繼續與2018年持平、民生銀行信用卡2019年占比為31.56%，與2018年的31.96%的數據相差不大。

觀(guān)察信用卡消費/交易金額，多家銀行亦表現不俗，例如以零售業(yè)務(wù)見(jiàn)長(cháng)的招商銀行，以高達4.35萬(wàn)億元的年度消費“戰績(jì)”繼續獨占鰲頭，平安銀行以3.34萬(wàn)億元緊隨其后，而交通銀行則從去年的第二把交椅掉落至第5位，如圖2所示：

數據顯示，交通銀行2019年不良率變動(dòng)最為劇烈，同比增長(cháng)了0.86%；招行、民生等信用卡不良亦有不同程度的上升。

針對持續上升的不良率，招行表示源于共債風(fēng)險等外部因素影響：“前期現金貸行業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險逐漸暴露”。而更多銀行就此采取行動(dòng)，如交通銀行提出，“報告期內，面對嚴竣的風(fēng)險形勢，信用卡中心采取主動(dòng)出清風(fēng)險的政策，適度減緩客戶(hù)獲取速度”；又如中信銀行稱(chēng)，“針對疑似共債等高風(fēng)險客戶(hù)及信用卡套現等不合規用卡行為，開(kāi)展專(zhuān)項偵測與治理”。

值得一提的是，中信銀行是目前觀(guān)測到唯一一家信用卡不良率下降的銀行主體。截至2019年年末，中信信用卡不良貸款余額為89.48億元，不良率為1.74%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險水平保持穩定。年報中，中信銀行通過(guò)單獨一整段內容介紹了其對信用卡風(fēng)控作出的努力：貸前通過(guò)模型及策略的不斷調優(yōu)，嚴控共債客戶(hù)通過(guò)率；貸中完善授信規則，實(shí)行差異化授信，并根據客戶(hù)用卡及還款情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)化授信調整；貸后，運用智能電催和關(guān)系圖譜等創(chuàng )新技術(shù)和數據創(chuàng )新應用，提升清收效能。

信用卡2020發(fā)展預判

由于疫情等因素帶來(lái)的影響，地推受限的信用卡業(yè)務(wù)遭遇“流年不利”，2020年的發(fā)展又會(huì )如何？麻袋研究院結合各銀行年報信息，提出未來(lái)信用卡發(fā)展的三大趨勢

1. 金融科技的深化

各信用卡中心已陸續實(shí)施金融科技戰略，在過(guò)去的2019年各項應用也密集落地，2020年亦將延續這一趨勢：如平安銀行推廣AI智能催收、構建基于PaaS平臺的信用卡新核心；又如中信銀行自主研發(fā)了信用卡StarCard新核心系統；再如招商銀行打造了智能服務(wù)機器人、流量分發(fā)決策機器人、智能坐席助手機器人、服務(wù)分析機器人、質(zhì)檢機器人等，覆蓋了用戶(hù)洞察、流量分發(fā)、服務(wù)交互、需求再挖掘、管理提升等五大模塊。

2.跨界場(chǎng)景的加強

通過(guò)“聯(lián)名卡”玩跨界，是信用卡傳統營(yíng)銷(xiāo)方式之一；不過(guò)近兩年來(lái)，跨界的玩法不僅僅停留在單一的聯(lián)名領(lǐng)域，而是滲透到生活場(chǎng)景，尤其是線(xiàn)下生活場(chǎng)景的方方面面。

例如平安銀行，通過(guò)深化“金融+生活”的理念實(shí)現一站式、場(chǎng)景化購物，先后與Costco、“餓了么”等細分領(lǐng)域頭部企業(yè)開(kāi)展深度合作，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下流量打通、多樣化場(chǎng)景融合，為客戶(hù)提供多樣化的產(chǎn)品與服務(wù)；又如中信銀行；聚焦“吃穿玩樂(lè )購”等高頻生活場(chǎng)景，面向全網(wǎng)用戶(hù)全方位覆蓋消費需求，打造開(kāi)放的“金融+非金融”綜合服務(wù)生態(tài)；再如招商銀行推出掌上生活App8.0版本，以“連接億萬(wàn)人的生活、消費和金融”為愿景，積極探索拓展內容生態(tài)、品質(zhì)電商、汽車(chē)生活等生活場(chǎng)景。

3.線(xiàn)上質(zhì)效的提速

疫情期間的“暫停鍵”使信用卡地推人員陷入“停工停產(chǎn)”的狀態(tài)，而獲取申卡批復后不能有效激活，也使得信用卡新增用戶(hù)在這段時(shí)間內大幅度降低。業(yè)務(wù)智能化、線(xiàn)上化的改造聲漸起。

今年2月，銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好疫情防控金融服務(wù)的通知》，文件提出：

“各銀行保險機構要積極推廣線(xiàn)上業(yè)務(wù)，強化網(wǎng)絡(luò )銀行、手機銀行、小程序等電子渠道服務(wù)管理和保障，優(yōu)化豐富“非接觸式服務(wù)”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服務(wù)。在有效防控風(fēng)險的前提下，探索運用視頻連線(xiàn)、遠程認證等科技手段，探索發(fā)展非現場(chǎng)核查、核保、核簽等方式，切實(shí)做到應貸盡貸快貸、應賠盡賠快賠?！?/p>

近期，浦發(fā)銀行APP“浦大喜奔”更新至6.0.6版本，新增“無(wú)需出門(mén)便能輕松在線(xiàn)激活信用卡”。據麻袋研究院了解，平安、交行、建行等部分銀行信用卡已能通過(guò)手機APP，利用“人臉識別”技術(shù)在線(xiàn)審核用戶(hù)資質(zhì)和激活卡片。未來(lái)，信用卡部分業(yè)務(wù)的“線(xiàn)上全流程”進(jìn)度，或在疫情后得到進(jìn)一步提速。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“麻袋研究院”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有，未經(jīng)授權，請勿轉載，謝謝！

原標題： 新增腰斬、不良飆升：信用卡后勢如何發(fā)展？