作者：面包財經(jīng)

來(lái)源: 面包財經(jīng)（ID:mianbaocaijing）

編者按：

伴隨市場(chǎng)走弱，新能源汽車(chē)概念基金走勢出現明顯分化，顯示出各家不同的投資風(fēng)格和風(fēng)控能力。誰(shuí)家回撤更大、凈值下跌更嚴重？誰(shuí)家表現相對較好、更能抗跌？

面包財經(jīng)簡(jiǎn)單梳理了相關(guān)概念基金今年以來(lái)的市場(chǎng)表現，未來(lái)還將持續關(guān)注相關(guān)產(chǎn)品的走勢。

數據顯示，2022年初至今（截至3月7日，下同），新能源汽車(chē)概念主題基金（初始基金）中，有129只基金復權單位凈值跌幅超20%。

寶盈基金管理公司旗下11只產(chǎn)品跌幅超20%，是入圍跌幅榜最多的基金公司。從持倉情況分析，寶盈相關(guān)產(chǎn)品跌幅較大，可能與基金經(jīng)理投資風(fēng)格激進(jìn)、高位追買(mǎi)熱門(mén)股票有關(guān)。這在一定程度上反映出該公司的風(fēng)控水平有待加強。

傅鵬博的睿遠成長(cháng)價(jià)值A年初至今復權單位凈值跌幅也超過(guò)了20%。傅鵬博不斷加倉的三安光電在2022年表現不佳，股價(jià)年內跌幅達33.28%。

投資風(fēng)格激進(jìn)：寶盈基金11只產(chǎn)品“折戟” 

對主要新能源汽車(chē)概念主題基金年初至今的回報情況統計發(fā)現，截至3月7日，已有129只基金復權單位凈值跌幅超20%。

圖1：2022年初至今新能源概念基金中跌幅超20%產(chǎn)品數量排名

寶盈基金管理公司“折戟”的基金產(chǎn)品最多，旗下11只產(chǎn)品跌幅超20%。在這11只基金產(chǎn)品中，有8只基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理均為張仲維。張仲維是臺灣政治大學(xué)國際貿易碩士，曾任臺灣元大寶來(lái)國際部研究員、基金經(jīng)理，華潤元大基金公司研究員、基金經(jīng)理。

在張仲維管理的這8只基金中，跌幅最大的是寶盈研究精選A，年初至今復權單位凈值跌幅達24.4%。該只基金重點(diǎn)布局新能源汽車(chē)及汽車(chē)電子供應鏈、元宇宙等相關(guān)板塊。截至2021年末，其前五大重倉股分別為寧德時(shí)代、歌爾股份、中科創(chuàng )達、億緯鋰能和舜宇光學(xué)科技。

在寶盈研究精選A前五大重倉股中，除寧德時(shí)代之外，其余四只股票2022年初至今的跌幅均達30%以上。其中舜宇光學(xué)科技、億緯鋰能跌幅最大，分別為-38.08%、-36.72%；中科創(chuàng )達在發(fā)布年度報告后的首個(gè)交易日單日下跌近20%。

值得一提的是，寶盈研究精選A中的舜宇光學(xué)科技、億緯鋰能均是在2021年第四季度追漲買(mǎi)入，進(jìn)入前十大重倉股名單中。

圖2：2022年初至今寶盈研究精選前十大重倉股漲跌幅

不僅僅是寶盈研究精選A，張仲維管理的多只基金產(chǎn)品重倉股名單中大部分都能看到舜宇光學(xué)科技、億緯鋰能、中科創(chuàng )達、歌爾股份等股票影子，或是影響其基金產(chǎn)品業(yè)績(jì)下滑的重要因素。

傅鵬博加倉三安光電表現欠佳 睿遠成長(cháng)價(jià)值也跌逾20% 

截至3月7日，睿遠成長(cháng)價(jià)值A的基金資產(chǎn)凈值（2021年末，下同）為365.7億元，是Wind新能源汽車(chē)概念主題基金中資產(chǎn)凈值唯一一只超過(guò)300億元的產(chǎn)品。年初至今，睿遠成長(cháng)價(jià)值A復權單位凈值下跌20.94%。

睿遠成長(cháng)價(jià)值A凈值下跌受三安光電的影響較大。2021年下半年，傅鵬博一直在加倉三安光電，從2021年上半年末的5155.6萬(wàn)股加倉至年末的7518.7萬(wàn)股，并出現在三安光電三季報中的前十大流通股名單中。

圖3：2022年初至今睿遠價(jià)值成長(cháng)前十大重倉股漲跌幅

2022年初至3月7日收盤(pán)，三安光電股價(jià)一路下行，區間跌幅達33.28%。除了三安光電之外，睿遠成長(cháng)價(jià)值A前十大重倉股中的吉利汽車(chē)今年以來(lái)跌幅達43.19%；衛寧健康跌幅達37.35%。

睿遠成長(cháng)價(jià)值A在52周內最大回撤為24.99%。

抱團取暖遭遇“倒春寒” 多家基金公司明星產(chǎn)品大幅回撤 

抱團取暖，集體重倉熱門(mén)股票讓不少基金產(chǎn)品在2021年取得了較好的表現，但是也同時(shí)為隨后的回撤埋下伏筆。

以下為新能源汽車(chē)概念主題基金中，規模較大且回撤幅度也較大的產(chǎn)品。

圖4：新能源汽車(chē)概念基金50億元凈值以上產(chǎn)品52周回撤排名

大幅回撤帶來(lái)凈值損失，以下是部分基金資產(chǎn)凈值在50億元以上的新能源汽車(chē)概念基金凈值變化。

圖5：新能源汽車(chē)概念基金50億元凈值以上產(chǎn)品52周復權單位凈值跌幅排名

免責聲明：本文僅供信息分享，不構成對任何人的任何投資建議。

版權聲明：本作品版權歸面包財經(jīng)所有，未經(jīng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用本作品。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“面包財經(jīng)”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有，未經(jīng)授權，請勿轉載，謝謝！

原標題： 【基金觀(guān)察】新能源汽車(chē)概念基金業(yè)績(jì)對比：寶盈11只產(chǎn)品“折戟” 睿遠成長(cháng)價(jià)值“沉沙”