面包財經(jīng) 作者：新華財經(jīng)面包財經(jīng)
來(lái)源：面包財經(jīng)（ID:mianbaocaijing)
編者按：
新華財經(jīng)記者和面包財經(jīng)研究團隊對近5年監管部門(mén)針對A股上市銀行的違規處罰數據進(jìn)行了統計分析，從收罰單數量、被罰款金額、單位資產(chǎn)收罰單數等角度透視上市銀行合規情況。本篇為股份制銀行篇，本文罰單統計范圍為人民銀行和銀保監會(huì )（含分支機構，合稱(chēng)監管部門(mén)，銀保監會(huì )歷史數據含原銀監會(huì )與原保監會(huì )）公示的對股份制上市銀行（含分支行）以機構為處罰對象的行政處罰書(shū)（簡(jiǎn)稱(chēng)罰單，不含以個(gè)人為處罰對象）。
2021年，監管機構對銀行業(yè)的監管力度持續提升。新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員根據監管部門(mén)公示的行政處罰書(shū)統計，2021年以機構為處罰對象的罰單中，股份制上市銀行被罰款總額占比最大。
分項統計顯示，2021年，光大銀行收罰單總數最多，民生銀行被罰總金額最高，招商銀行被罰款金額增速居首。2021及2020年，民生銀行連續兩年“吃下”單張罰款金額最高的罰單。
整體而言，2021年，以機構為處罰對象的罰單中，股份制銀行收到罰單的總數及被罰款金額均顯著(zhù)增長(cháng)，每萬(wàn)億元資產(chǎn)所對應的收罰單數及被罰款金額也增長(cháng)明顯。
一些銀行的收罰單數量或被罰金額在2021年大幅增長(cháng)，反映出部分銀行相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)合規意識淡薄、合規水平亟待提升。
機構收罰單總量及被罰款總額均明顯上升
2021年（以處罰日計）涉及股份制上市銀行的機構罰單總數為262張，較上年增加55張，增幅達26.57%；被罰款總金額約5.91億元，較上年增加1.64億元，增幅達38.44%。
圖1：股份制銀行近5年收罰單總數及被罰款總額
以每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的收罰單數及被罰款金額來(lái)計算，2021年股份制銀行的收罰單張數及被罰款金額也呈增長(cháng)趨勢。
2021年，股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的收罰單數量為4.62張，較2020年的3.84張，增加0.79張；每萬(wàn)億資產(chǎn)所對應的被罰款金額較2020年的790.92萬(wàn)元上升至1042.74萬(wàn)元，增幅較為明顯。
圖2：2017-2021年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對應被罰款金額及收罰單數量
5000萬(wàn)元以上巨額罰單：民生、華夏、招行、浦發(fā)各領(lǐng)一張
在收罰單總數量及被罰款金額均增長(cháng)的前提下，股份制銀行單張被罰款金額超過(guò)1000萬(wàn)元的罰單，由2020年的7張降至2021年的5張，但被罰款總額由2020年的3.03億元增至3.83億元；民生銀行、華夏銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行各占1起，其中有4張為金額超過(guò)5000萬(wàn)元的“巨額罰單”。
圖3：2017-2021年股份制銀行超千萬(wàn)大額處罰次數及被罰款總金額
民生銀行“吃下”2021年單張罰款金額最高的罰單。由于涉及“監管發(fā)現問(wèn)題屢查屢犯、檢查發(fā)現問(wèn)題整改不到位、對責任人員的責任認定和問(wèn)責不到位、委托貸款委托人資質(zhì)審查不審慎”等31項嚴重違規，民生銀行被監管部門(mén)處以罰款1.145億元。
2020年，民生銀行曾因為“未按規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、未按規定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄、違反宏觀(guān)調控政策，違規為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資、為“四證”不全的房地產(chǎn)項目提供融資”等違規行為，分別于2月及7月被人民銀行和銀保監會(huì )分別開(kāi)出單張2360萬(wàn)元和10486.47萬(wàn)元的罰單。連續兩年均有過(guò)億元的大額罰單，也從側面反映該行相關(guān)業(yè)務(wù)的合規水平亟待提升。
圖4：2021年股份制銀行被處罰金額TOP10案例
華夏銀行因“違規使用自營(yíng)資金、理財資金購買(mǎi)本行轉讓的信貸資產(chǎn)、貸前審查及貸后管理不嚴、部分理財資金未托管”等27項違規，被監管部門(mén)開(kāi)出一張9830萬(wàn)元的罰單。
此外，2021年股份制銀行被處罰金額TOP10案例中，華夏銀行和中信銀行均“吃下”3張罰單，在股份制銀行中占比最高，而華夏銀行的被處罰金額較高。
光大銀行收罰單總數居首 招行被罰款總額同比增逾14倍
從收到罰單數量來(lái)看，有4家股份制銀行2021年收到罰單數量大于30張。光大銀行收到罰單數量為44張，數量居首。浦發(fā)銀行、平安銀行及民生銀行分別收到39、33以及31張罰單。
圖5：2020-2021年股份制銀行收到罰單數量及同比變化
與2020年相比，興業(yè)銀行、中信銀行和浦發(fā)銀行的收罰單總數有所下降，而民生銀行和平安銀行收罰單總數翻倍。
從被罰金額來(lái)看，2021年民生銀行、華夏銀行及浦發(fā)銀行的累計被罰金額均過(guò)億元。
圖6：2020-2021年股份制銀行累計被罰款金額及同比變化
值得注意的是，2021年，招商銀行累計被處罰金額同比增長(cháng)超14倍，華夏銀行和浦發(fā)銀行的累計被處罰金額同比分別增長(cháng)747.33%和160.04%。
招商銀行累計被處罰金額較2020年大幅增長(cháng)，一方面是由于2020年基數較低，更重要的是該行在2021年“吃下”了巨額罰單，被罰總額已經(jīng)超過(guò)中信銀行，緊隨過(guò)去幾年屢屢發(fā)生嚴重違規事件的浦發(fā)銀行。作為曾經(jīng)的合規“優(yōu)等生”，招商銀行當前的合規形勢不容樂(lè )觀(guān)。
較2020年相比，浙商銀行的累計被罰款金額下降最快，降幅達91.64%，其次是興業(yè)銀行，降幅為64.30%。
單位資產(chǎn)視角：華夏銀行收罰單數量及被罰款金額均居首位
由于每家銀行網(wǎng)點(diǎn)數量和資產(chǎn)規模存在差異，按照每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的行政處罰情況進(jìn)行統計可以提供新的視角觀(guān)察各大銀行的合規水平。
（注：由于上市銀行暫未披露2021年年報，2021年資產(chǎn)使用三季末數據，其他年份使用年末數據，下同）
圖7：2020-2021年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數及同比增速
以每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數進(jìn)行統計，2021年華夏銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對應罰單數為7.89張，數量居首；光大銀行為7.74張，排在第二位；興業(yè)銀行所對應的罰單數為6.8張，排在第三位。
從增速來(lái)看，浙商銀行每單位資產(chǎn)涉及罰單數增長(cháng)最快，2021年該行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及罰單數較上年增長(cháng)155.93%，增速居首；興業(yè)銀行以27.51%的增速，排名第二。
圖8：2020-2021年股份制銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)涉及被罰款金額及同比增速
以每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的被罰款金額統計，華夏銀行每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的被罰款金額為3730.47萬(wàn)元，排名第一；隨后是民生銀行和浦發(fā)銀行，每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的被罰款金額分別為1892.92萬(wàn)元和1292.75萬(wàn)元。
從增速來(lái)看，股份制行每萬(wàn)億資產(chǎn)對應的被罰款金額普遍較2020年出現上升。其中，招商銀行的同比增速超13倍，其次是華夏銀行，同比增長(cháng)711.65%。較2020年相比，只有三家銀行出現下降，分別是浙商銀行、興業(yè)銀行和光大銀行，降幅分別為92.14%、66.84%和13.03%。
股份制銀行的合規水平仍有待提升
從前述統計分析來(lái)看，民生銀行和平安銀行2021年收罰單數量均較2020年翻倍增長(cháng)。
民生銀行已經(jīng)連續兩年“吃下”單張金額超過(guò)1億元的罰單，2021年罰單總數又翻倍增長(cháng)，顯示出該行在合規風(fēng)控方面存在諸多較為嚴峻的問(wèn)題。
平安銀行2021年收到的罰單數量較上年增加超過(guò)一倍，同時(shí)被罰總金額也有一定幅度上升，顯示出該行相關(guān)分支機構和業(yè)務(wù)部門(mén)在2021年的合規水平有明顯下降。
招商銀行2021年的被處罰金額較2020年激增超過(guò)10倍，該行因為涉及理財、信貸業(yè)務(wù)等27項嚴重違規，在2021年5月被監管部門(mén)開(kāi)具單張金額高達7170萬(wàn)元的罰單。作為此前總體合規水平較高且業(yè)績(jì)持續增長(cháng)的上市銀行，招商銀行在自身優(yōu)勢業(yè)務(wù)上因嚴重違規被處以巨額罰款，顯示出該行部分高管在追逐利潤的同時(shí)，忽視了關(guān)鍵領(lǐng)域合規工作的重要性。
從大額罰單分布情況觀(guān)察，華夏銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行在單張金額排名前十的罰單中均占據兩席或以上。
總體而言，2021年股份制銀行的合規水平仍有待提升，雖然大額罰單有所減少，但單張罰單的被處罰金額卻出現上升。在具體業(yè)務(wù)方面，對于信貸及理財業(yè)務(wù)的合規性仍需加強管理。（JW/JZY）
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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