政信三公子 作者：政信三公子
【今日最佳1】
美股正在從政策底走向市場(chǎng)底。
【今日最佳2】
A股正在進(jìn)入深度價(jià)值區間。
因為眾所周知的原因，只能在知識星球里聊點(diǎn)實(shí)在話(huà)。摘錄兩則時(shí)評，分享給大家。
【時(shí)評1：深度價(jià)值區間】
5月2號看完巴菲特和芒格的股東會(huì )，當晚寫(xiě)了篇體會(huì )。剛才瞥了眼美股，已經(jīng)跌到慘不忍睹，預見(jiàn)性還是一流的。
明明知道通脹無(wú)牛市，還得捏著(zhù)鼻子配置抗通脹組合。
如芒格所說(shuō)，當下，這是個(gè)賭場(chǎng)。別看總有人吹的天花亂墜，但我們能選擇的，其實(shí)并不多。
當然，不應該說(shuō)喪氣話(huà)。來(lái)，敲黑板，把話(huà)術(shù)學(xué)起來(lái)：
市場(chǎng)沒(méi)有出現deep crisis，
市場(chǎng)進(jìn)入了deep value區間。
【時(shí)評2：政策底、市場(chǎng)底與安全底】
我堅定的看好大A的長(cháng)期發(fā)展，這是居民實(shí)現財富增值的重要源泉，意義非凡。
但是，短期內，依然想提醒幾句。
市場(chǎng)已經(jīng)從“殺杠桿”的第一階段，進(jìn)入到“殺估值”的第二階段了。
看看最新的PMI。如果衣情短期內解決不了，那么企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)就會(huì )受影響，自然估值也得調整。殺完估值才是市場(chǎng)底。不然只能?chē)?zhù)政策利好炒作情緒。
殘忍點(diǎn)說(shuō)，現在還沒(méi)到抄底的時(shí)候。因為大家都在喊痛，但還活著(zhù)。不死一批，也就沒(méi)有便宜貨。
帶血的籌碼往往伴隨著(zhù)絕望，現在的市場(chǎng)，一個(gè)預期接著(zhù)一個(gè)預期，雖然不賺錢(qián)，但沒(méi)少吃餅，還是太樂(lè )觀(guān)了。
不辜負每一場(chǎng)危機，但也不要虛耗精氣神，更不要倒在黎明前。
順風(fēng)尿，十丈遠。逆風(fēng)尿，濕褲襠。不要在逆風(fēng)的時(shí)候，試圖證明自己。
底部是走出來(lái)的，在下行周期，做左側還是做右側？自己的錢(qián)，可以做左側，賭性大些?？蛻?hù)的錢(qián)，只適合做右側，沒(méi)道理在下行時(shí)閉眼死扛。
簡(jiǎn)言之，當前的市場(chǎng)，已經(jīng)強化了前綴“社會(huì )主義”的內涵。
一味的強調“市場(chǎng)”，而忽視了“社會(huì )主義”的內涵，無(wú)法及時(shí)把握住財政擴張周期里的市場(chǎng)新變化，依然拍腦袋的經(jīng)驗主義，就一定會(huì )掉進(jìn)傲慢的坑里。
4月29號大漲，我卻完成了清倉，也在星球里陳述了判斷邏輯。當然，也被嘲笑了。
互道傻13的時(shí)刻吧。把4月29號寫(xiě)的星球文章附一下，供大家參考。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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