投資與地產(chǎn) 作者：REITOWIN盈睿
來(lái)源：投資與地產(chǎn)（ID：reitowin）
南京國際金融中心地處素有“中華第一商圈”之稱(chēng)的新街口的西南角，毗鄰城市主干道中山南路及漢中路，是南京標志性的綜合體項目。南京國際金融中心于2008年落成，由全球最具影響力的建筑事務(wù)所之一HOK操刀設計。樓內云集諸多世界500強及國內外知名企業(yè)，如招商銀行、默沙東投資、羅氏診斷、中美大都會(huì )人壽、住友電工、豐田汽車(chē)、招商局地產(chǎn)、肯德基等。
2021年02月03日，瑞安房地產(chǎn)有限公司與Grosvenor Asia Pacific Limited（“高富諾”）正式宣布，已透過(guò)雙方各持有50%股權的合資公司收購南京國際金融中心，開(kāi)啟南京核心商務(wù)區地標綜合體項目。
而此前，于2020年12月22日，瑞安房地產(chǎn)有限公司(00272.HK)發(fā)布公告稱(chēng)，公司的間接全資附屬公司奧華與合營(yíng)公司及合營(yíng)伙伴高富諾集團旗下公司就成立合營(yíng)公司(國盈發(fā)展有限公司)訂立契據。
據此，合營(yíng)伙伴將無(wú)條件認購合營(yíng)公司的50股新股，認購價(jià)為港幣50元（相當于認購價(jià)每股港幣1元）。認購事項完成后，合營(yíng)公司將由奧華及合營(yíng)伙伴各占50%權益。
認購事項完成后，預期合營(yíng)公司旗下的外商獨資企業(yè)將就收購中國一間持有南京綜合體物業(yè)的項目公司的全部股權訂立最終協(xié)議。為促成收購該物業(yè)，預期SODH（公司的全資附屬公司）將向賣(mài)方及貸款銀行提供若干擔保
No.1
南京國際金融中心，位于有“中華第一商圈”之稱(chēng)的南京新街口西南角，于2009年啟動(dòng)，以220米的高度成為“新街口第一高樓”，是南京標志性的綜合體項目。
項目總建筑面積為10.92萬(wàn)平方米，包括一座45層高的甲級辦公大樓及一座7層高零售商場(chǎng)，以及278個(gè)地下停車(chē)位。
綜合此前媒體報道，該大樓由招商地產(chǎn)打造，并于2008年12月以16.25億的總價(jià)出售給李嘉誠旗下的亞騰亞洲基金（ARA）。2014年，ARA以24.8億的高價(jià)出售給三胞集團。這是當時(shí)長(cháng)三角地區內（除上海）有史以來(lái)金額最大的有穩定收益物業(yè)的整棟交易?！?/p>
三胞集團是一家總部位于江蘇南京的大型民營(yíng)企業(yè)集團，旗下?lián)碛心暇┬掳?、宏圖高科兩家A股上市公司。
2016年12月，三胞集團以南京國際金融中心為底層資產(chǎn)，發(fā)行的“中信華夏三胞南京國際金融中心資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃”（簡(jiǎn)稱(chēng)“中信華夏三胞REITs產(chǎn)品”）在上交所掛牌流通。這單REITs產(chǎn)品不僅是“中華第一商圈”新街口商圈首個(gè)商業(yè)地產(chǎn)證券化產(chǎn)品，也是國內首單商業(yè)/辦公綜合體REITs產(chǎn)品。中信華夏三胞REITs產(chǎn)品發(fā)行規模為30.53億元。此次收購也是繼上海浦發(fā)大廈和中關(guān)村盈都大廈后又一單類(lèi)REITs市場(chǎng)化退出的項目。
2018年6月，三胞集團資金鏈斷裂，引發(fā)債務(wù)危機。銀保監會(huì )、江蘇省政府、南京市政府等各級政府和相關(guān)部門(mén)先后介入。同年9月5日，三胞集團金融債委會(huì )正式組建，協(xié)調和推動(dòng)三胞集團債務(wù)風(fēng)險化解工作。
2
對于本次收購，瑞安房地產(chǎn)方面表示，成立合營(yíng)公司符合公司的輕資產(chǎn)策略，讓公司可更專(zhuān)注于成為一級商業(yè)房地產(chǎn)業(yè)主及營(yíng)運商。
合營(yíng)伙伴為高富諾集團旗下于香港注冊成立的有限公司，高富諾集團為一間私營(yíng)國際物業(yè)公司，擁有逾340年的發(fā)展、管理及投資往績(jì)，目的是改善物業(yè)及地區，以帶來(lái)持久的商業(yè)及社會(huì )利益。
該物業(yè)為合營(yíng)公司提供具吸引力的投資機會(huì )，以擁有及營(yíng)運位于江蘇省省會(huì )南京市最優(yōu)越地段之一的優(yōu)質(zhì)商業(yè)綜合大樓。該物業(yè)為新街口中心商業(yè)區的地標建筑，有穩定的租金收入及增值潛力。收購該物業(yè)可利用公司在南京現有的資產(chǎn)管理能力，擴展公司管理的商業(yè)組合，并為公司帶來(lái)更佳財務(wù)業(yè)績(jì)。
收購完成后，瑞安房地產(chǎn)將對南京國際金融中心進(jìn)行全面升級改造。辦公部分的升級改造將基于瑞安房地產(chǎn)逾20年的辦公項目開(kāi)發(fā)及資產(chǎn)管理經(jīng)驗，從入駐企業(yè)及人的需求出發(fā)，隨時(shí)隨地賦能公司和人的共同價(jià)值實(shí)現，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的辦公服務(wù)及開(kāi)創(chuàng )性的以人為本的解決方案。
項目升級后將被定位為瑞安房地產(chǎn)高階辦公產(chǎn)品“南京新街口企業(yè)天地”，未來(lái)將引領(lǐng)城市開(kāi)創(chuàng )高端辦公的全新趨勢。而商業(yè)部分的升級則將基于“潮流時(shí)尚生活中心”的品牌定位，引入XINTIANDI新天地核心產(chǎn)品要素，通過(guò)兼具創(chuàng )意及品質(zhì)的多元業(yè)態(tài)組合，實(shí)現項目的重塑與創(chuàng )新開(kāi)發(fā)，為南京打造全新的文化及社交目的地。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議
本文由“投資與地產(chǎn)”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有，未經(jīng)授權，請勿轉載，謝謝！
原標題： 國內首單商辦綜合體類(lèi)REITs完成市場(chǎng)化退出！瑞安攜手高富諾收購南京地標—南京國際金融中心
