作者：落英

來(lái)源：落英財局（ID:lycaiju)

今天開(kāi)了一下午會(huì )，特別困特別累，特別想早點(diǎn)睡，文章我就不潤色直接說(shuō)了。

尤其是寶寶們比較關(guān)心的股債方面的，簡(jiǎn)單和寶寶們嘮兩句。

就像這一年多的時(shí)間，從復蘇轉到衰退了，簡(jiǎn)直是美林電風(fēng)扇。

而4月提出的貨幣政策“轉彎”，這一次沒(méi)說(shuō)。

也就是說(shuō)，之后要根據中國自己的經(jīng)濟情況去調節，貨幣政策要“以我為主”。

我們先復蘇自然也就先“衰落”，為啥要跟著(zhù)他們的經(jīng)濟周期進(jìn)行調節呢？

另外還有一點(diǎn)，進(jìn)一步驗證了我的布局。

這對未來(lái)是有影響的，大概會(huì )2-4個(gè)季度會(huì )發(fā)力，文章后面會(huì )說(shuō)下我的想法。

從側面也說(shuō)明了經(jīng)濟見(jiàn)頂回落，未來(lái)會(huì )用政策來(lái)平抑經(jīng)濟波動(dòng)。

最明顯的，今年初社區團購買(mǎi)菜就是個(gè)例子。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，整個(gè)政策開(kāi)始轉向到底層老百姓上面，教育“雙減”也是一樣。

我經(jīng)常逛B站，發(fā)現民工兄弟或者做體力工作的，有錢(qián)了會(huì )往家里裝各種電器提高幸福感。

那么想想，他們今后收入提高了，會(huì )利好哪個(gè)板塊呢？

別看現在機構天天喊新能源、光伏、芯片這些科技股。

比如茅臺前十大股東里的坤坤已經(jīng)退出，可想而知砸的有多狠。

我瞅了一眼數據，從6月1日到今天為止，北上資金賣(mài)出最多的就是茅臺。

去年愛(ài)的時(shí)候有多愛(ài)，今年不愛(ài)的時(shí)候就有多決絕。

這說(shuō)明了這兩大資金在下半年都不看好這一板塊，至少是在三季度不看好。

整個(gè)白酒的業(yè)績(jì)，只要茅臺還勉強算是在預期之內。

比如某老窖高頻數據上面，就硬了倆月，后面就不行了，股價(jià)反映的也很現實(shí)。

景氣度是可以外溢的，從大哥茅臺溢處去往次高端，次次高端往下流。

就像分層的噴泉那樣，一層層流下去。

可能只能弄兩瓶，但是兩瓶不夠喝啊，那么就得配點(diǎn)僅次于飛天的次高端白酒。

懂得人都知道，1949年首屆政協(xié)開(kāi)閉幕日和開(kāi)國大典之日，舉行了三次國宴，這三次國宴是國家最早的國宴，喝的就是汾酒。

高端的場(chǎng)合一般都會(huì )配上飛天、五糧液/國窖1573、汾酒，然后喝酒辦事。

經(jīng)銷(xiāo)商看到這種局面開(kāi)心啊，就會(huì )多囤貨，畢竟囤的多未來(lái)賺的也多。

可是囤的這么總得消化吧，加上夏天也不是白酒消費的旺季。

從次高端還有次次高端反映的數據來(lái)看，增速是不行的。

所以我不建議現在隨便沖進(jìn)去抄底，很有可能是半山腰，浪費接下來(lái)的心情。

現在茅臺做的事兒，對整個(gè)行業(yè)是很正確的事兒，幫白酒的景氣度延伸。

之前整個(gè)行業(yè)景氣度牛是占了飛天大哥的光，實(shí)際到手3000左右，還得找關(guān)系，一部分的需求就會(huì )轉移到后面的白酒。

飛天是白酒的天花板，它都聲明不要再漲價(jià)了，其他廠(chǎng)商自然就漲不下去了。

另外，加大直銷(xiāo)力度是用量來(lái)控制。

茅臺通過(guò)這種方式，打擊次高端和次次高端和后排的白酒上產(chǎn)能。

但是如果不加大生產(chǎn)，讓市場(chǎng)一直是供不應求的局面，是不是這樣的局面就能多持續幾年呢？

茅臺就是在做這個(gè)事情。

但是從第二層思維來(lái)考慮，這也說(shuō)明白酒行業(yè)出現了一些問(wèn)題，不然茅臺不會(huì )做這些事。

至于這些事會(huì )不會(huì )起到效果，起到什么樣的效果，還要進(jìn)一步的觀(guān)察。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標題： 跌破地板價(jià)！要抄底茅臺了嗎？