作者：落英

來(lái)源：落英財局（ID：lycaiju)

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大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～

昨晚看了《長(cháng)津湖》，電影拍的好不好就仁者見(jiàn)仁了，但我認為這部電影絕對值回票錢(qián)。

在當今世界，能擁有和平、溫飽、法制，這些被我們默認順理成章的事兒，本身就是一種奢侈。

具體就不多聊了以免劇透，有時(shí)間真可以去電影院花三個(gè)小時(shí)瞅瞅，可比平時(shí)盯盤(pán)花的時(shí)間有意義的多

今天和大家嘮嘮新基建和物聯(lián)網(wǎng)，也是很多人眼里的“下個(gè)風(fēng)口”。

傳統的基建就是鐵公基，也就是鐵路、公路、機場(chǎng)等傳統基礎建設，在中國經(jīng)濟發(fā)展初期是非常需要這些基建的。

設想一下，如果你現在去開(kāi)設一個(gè)工廠(chǎng)，肯定會(huì )挑選當地公路、鐵路這些基礎設施好的城市。

有句話(huà)怎么來(lái)著(zhù)，要想富、先修路。

另外還需要考慮的是，當地的電力是否穩定啊，稅收是否劃算啊，以及其它和自己配套的工廠(chǎng)是否在這兒落地等等。

這就需要當地把這些重資產(chǎn)提前修建好，不然這些成本就會(huì )算到企業(yè)頭上，誰(shuí)還愿意往這兒來(lái)啊。

所以一個(gè)城市要想吸引企業(yè)入駐，基礎設施是輔助企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要補充。

而且基建的過(guò)程就是投資的過(guò)程，會(huì )拉動(dòng)鋼鐵、水泥、工人等需求。

雖然城市基建是負債修建的，但在經(jīng)濟增長(cháng)的過(guò)程中，會(huì )起到一個(gè)正向反饋的作用。

不過(guò)隨著(zhù)整個(gè)經(jīng)濟結構的發(fā)展，傳統的基建已經(jīng)沒(méi)辦法再有效的對經(jīng)濟增長(cháng)產(chǎn)生作用。

也就是說(shuō)，對GDP增長(cháng)的邊際效應越來(lái)越低，無(wú)法再拉動(dòng)廣泛的經(jīng)濟增長(cháng)和收入增長(cháng)。

如果還要繼續大量做相關(guān)的動(dòng)作，反而可能會(huì )產(chǎn)生負面的作用。

時(shí)代在進(jìn)步，老路子總會(huì )逐漸行不通。

這個(gè)時(shí)候，就要開(kāi)始建設適應未來(lái)經(jīng)濟結構的基建，也就是新基建。

我們看到國外的鐵路、機場(chǎng)都有些陳舊了，但是沒(méi)有修建新的，這是為啥呢？

有一個(gè)核心原因，是這些已經(jīng)是“無(wú)效”的投資了，投資回報率低啊。

其實(shí)新基建不光是我們要搞，美國也來(lái)抄作業(yè)。

比如今年4月國際銅價(jià)大漲，就是因為4月初美國一個(gè)參議院議事顧問(wèn)給了拜登一個(gè)Option。

具體說(shuō)，就是可以修改2021財年財政預算決議，市場(chǎng)覺(jué)得拜登的基建在今年就會(huì )落地，隨后銅價(jià)就大漲了。

可是5月高通脹引發(fā)了市場(chǎng)擔憂(yōu)，為了打掉通脹預期，拜登又開(kāi)始推遲基建時(shí)間并且隨意讓共和黨壓縮基建規模，隨后國際銅價(jià)又大跌。

不過(guò)8月美國眾議院通過(guò)了2022財年財政決議，明年一季度會(huì )有較大的概率開(kāi)工。

回到國內，今年的高級會(huì )議上面表示，“形成實(shí)物工作量”，這說(shuō)明了今年專(zhuān)項債的落地速度相比以前會(huì )更快。

但現在的經(jīng)濟增速是一個(gè)觸底的過(guò)程中，這個(gè)時(shí)候是不能隨便去踩油門(mén)的。

就像我們跑步時(shí)，如果要改變方向，肯定是要先減速停下來(lái)，然后再轉向開(kāi)始加速。

要是在奔跑的過(guò)程中直接轉向，直接就人仰馬翻了，是不是一樣的道理？

也就是說(shuō)，四季度需要先觸底然后再發(fā)力。

那么就會(huì )有這么一種情況，明年一季度兩國在新基建都有不小的概率去發(fā)力。

并且我和一些機構交流下來(lái)，已經(jīng)有不少的資金開(kāi)始布局明年一季度了。

所以這個(gè)時(shí)候，相關(guān)的知識就要儲備起來(lái)啦。

不然等到明年一季度開(kāi)始發(fā)力，你就不是坐轎子的人，而是抬轎子的人了。

接著(zhù)嘮嘮物聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)誰(shuí)都能說(shuō)上一兩句，但是物聯(lián)網(wǎng)很多寶寶還搞不清楚到底是啥。

今年9月27日，八部委推出了物聯(lián)網(wǎng)新基建三年行動(dòng)計劃。

其實(shí)物聯(lián)網(wǎng)的作用，就是推動(dòng)數字經(jīng)濟發(fā)展，賦能傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級。

啥是物聯(lián)網(wǎng)呢？

比如現在我們去逛街，商場(chǎng)里面會(huì )有熱成像體溫檢測，這就是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。

再比如我們剛剛到高鐵站、機場(chǎng)、城市邊界的時(shí)候，立刻有短信提醒途徑風(fēng)險地區要注意。

還有去年疫情期間的遠程醫療，國外進(jìn)口的物品等等，這些都是。

現在物聯(lián)網(wǎng)的應用范圍仍然在擴大，智慧城市、智慧農業(yè)、智能制造等等，最常見(jiàn)的生活中用智能音響去控制家電也是物聯(lián)網(wǎng)。

前段時(shí)間大火的元宇宙，也是物聯(lián)網(wǎng)的一部分，下圖就是。

自己都能成為量化人，牛逼不牛逼。

目前物聯(lián)網(wǎng)的增長(cháng)速度已經(jīng)很快了，截至2021年7月末，國內三家基礎電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶(hù)13.06億戶(hù)，同比增長(cháng)22%。

其中應用于智能制造、智慧交通、智慧公共事業(yè)的終端用戶(hù)，占比分別達17.5%、17%、22.7%。

正是看到了這些增長(cháng)，所以這次國家再次提出物聯(lián)網(wǎng)，并且要大力發(fā)展。

目的是外部環(huán)境越來(lái)越復雜，不能再依賴(lài)外需，要趕快形成強大的內需，這就需要物聯(lián)網(wǎng)來(lái)加快經(jīng)濟結構的調整。

就像國家建設4G，現在已經(jīng)催發(fā)出了大量的視頻類(lèi)公司，還有直播帶貨這些，都促進(jìn)了萬(wàn)億規模以上的經(jīng)濟。

很顯然，國外也在眼饞這方面的增長(cháng)。

不然為啥總是打擊華為，鼓勵自己的企業(yè)呢？

不過(guò)現在國內的相關(guān)企業(yè)已經(jīng)成長(cháng)為巨頭了，出口也很強勁。

比如中國物聯(lián)網(wǎng)的IDC支出，占全球比重將達到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。

全球產(chǎn)業(yè)鏈正向東轉移，中國廠(chǎng)商依托產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢和工程師紅利高速發(fā)展，智能控制器也出現了量?jì)r(jià)齊升的局面。

也就是說(shuō)，整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)環(huán)節，國產(chǎn)無(wú)論是內需和外需都在迅速提速。

我覺(jué)得，當市場(chǎng)和政策同時(shí)發(fā)力，超預期的概率便會(huì )很大。

由此會(huì )形成正向反饋，相對應的，無(wú)論是硬件還是軟件都會(huì )有不錯的投資回報率。

趁著(zhù)十一假期，感興趣的寶寶可以去了解下這兩個(gè)方面，看看新聞查查資料都行。

投資認知也是靠平時(shí)的點(diǎn)滴積累，別人能做的就是拋磚引玉，最終形成邏輯閉環(huán)還得靠自己。

哎，本來(lái)說(shuō)好假期不工作，宅家混吃等死的，今天還是手癢發(fā)文了。

之前有個(gè)讀者問(wèn)我，如果我突然有了一個(gè)億，我會(huì )干啥？

我想了下回答他，該干啥干啥，不會(huì )有啥大變化。

他說(shuō)我要么是在裝逼，要么在逗他，死活不相信……

其實(shí)真不是，有錢(qián)沒(méi)錢(qián)，都要保持一個(gè)產(chǎn)生價(jià)值的狀態(tài)啊，不能啥正事兒不干。

不然沒(méi)了精神寄托和深度思考，不就成了一堆行走的肉了嗎？長(cháng)期下來(lái)人會(huì )沒(méi)能量的。

我們都喜歡靠近正能量的人，排斥整天抱怨負能量滿(mǎn)滿(mǎn)的人，大概也是這個(gè)道理。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標題： 明年的兩個(gè)大趨勢