作者：落英

來(lái)源：落英財局（ID：lycaiju）

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大家好，我是落英，也是你們的人間嗩吶笑笑子～

快過(guò)中秋啦，還是給大家做做心里按摩，別把情緒帶到這個(gè)團圓的節日里去。

畢竟投資只是生活中的一部分，如果搞得情緒大起大落，那我真的不建議你做高波動(dòng)的投資了。

況且昨天基金大跌都上了熱搜，大家一起做滑滑梯，又不是你一個(gè)人難受

這對于老股民、老基民來(lái)說(shuō)是好事，笑瞇瞇的看著(zhù)新人（韭）們（菜），露出不懷好意的笑容。

但這一輪的上漲，是從3300漲到了3700點(diǎn)。

這么一想，是不是就舒服多了？

這幾天市場(chǎng)從上下游，好像有那么點(diǎn)切換到消費醫藥上面來(lái)的意思。

也就是說(shuō)之前新能源、光伏的上下游后面的上漲，其實(shí)是消費醫藥里的基金經(jīng)理割了自己的，加了別人的。

而原本就待在上下游的資金，這幾個(gè)月來(lái)獲利非常豐厚，那么就有把收益鎖定的需求。

目前什么品種波動(dòng)不大，比較穩定呢？

在房住不炒和外部環(huán)境下，不再也不能用這兩種方式來(lái)提振經(jīng)濟了。

然后用國內消費來(lái)分攤科技創(chuàng )新的成本，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級和發(fā)展。

市場(chǎng)化之后，就催生全球的經(jīng)濟繁榮。

也就是說(shuō)，誰(shuí)在哪消費，這事兒很關(guān)鍵，尤其是有可能帶動(dòng)未來(lái)經(jīng)濟增長(cháng)的東西。

無(wú)論是啥品種，只要是稀缺的，就會(huì )理所當然的享受溢價(jià)嘛。

比如，去年為啥消費和醫藥能享受高溢價(jià)？

因為疫情之下，經(jīng)濟增長(cháng)陷入了非常大的不確定之中。

消費中，再怎么樣還是會(huì )有經(jīng)濟活動(dòng)，有了商務(wù)需求，飛天就仍然是剛需。

而每個(gè)家庭醬油也還是要吃的，不然飯菜燒的還咋吃。

市場(chǎng)自然會(huì )選擇具有稀缺性的品種，很自然的選擇。

而現在經(jīng)濟周期處于衰退的階段，并不知道在這個(gè)階段呆多久。

比如白酒，創(chuàng )新藥等

很多寶寶會(huì )問(wèn)，會(huì )不會(huì )就此形成了新的主線(xiàn)呢？

還是看宏觀(guān)方面，7月的經(jīng)濟數據，確實(shí)不太好啊。

市場(chǎng)猜想是不是要在財政上面發(fā)力了，趕緊去拉基建相關(guān)的板塊，打個(gè)埋伏。

使得一些地方在碳中和和保證短期物價(jià)穩定之間，選擇了碳中和。

因為一旦上基建了，就會(huì )進(jìn)一步推升大宗商品的價(jià)格。

這就導致了上游在不斷的漲價(jià)，中下游卻無(wú)法漲價(jià)。

所以各個(gè)地方對傳統基建的擴大生產(chǎn)非常謹慎，實(shí)行了嚴監管。

當出臺了相關(guān)文件后，可能會(huì )逐漸形成一個(gè)主脈絡(luò )。

也就是說(shuō)，現在只是各個(gè)因素綜合下的反應。

這也是最近基金沒(méi)發(fā)車(chē)的原因，市場(chǎng)暈暈乎乎的，讓人看不清大方向。

如果按照歷史規律的話(huà)，一般節前市場(chǎng)非?？簥^的話(huà)，節后就涼涼。

反過(guò)來(lái)，節前市場(chǎng)不好的話(huà)，節后滿(mǎn)屏紅色的概率會(huì )比較高。

還是那句話(huà)，寶寶們還記得當縣長(cháng)最重要的是啥嗎？

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標題： 這波大調整，你慌不慌？