債券民工 作者：債券民工在路上
來(lái)源：債券民工（ID:bondworker)
波瀾起伏的2021年信用債券市場(chǎng)過(guò)去了，留下了一個(gè)個(gè)的驚嘆、無(wú)奈、嘆息和感慨。尤其是那些違約的AAA發(fā)行人，債券違約時(shí)都曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)。在信用債券市場(chǎng)上，很多時(shí)候，想象力永遠沒(méi)有現實(shí)那么殘酷，想象力永遠也無(wú)法趕上時(shí)刻變化的現實(shí)。
今天，就來(lái)梳理一下2021年那些完成了債務(wù)重整重組計劃的最高主體信用等級為AAA的債券發(fā)行人情況。當然也有部分發(fā)行人的債務(wù)重整重組計劃尚無(wú)重大進(jìn)展，比如四川藍光發(fā)展股份有限公司和泰禾集團股份有限公司。
1、2021年10月25日，海南航空控股股份有限公司公告，2021年10月23日，聯(lián)合工作組、管理人、債權人代表、出資人代表、債務(wù)人代表以及職工代表各方表決通過(guò)《重整計劃草案》。海南航空控股股份有限公司歷史最高主體信用等級為AAA，目前最新主體信用等級為C，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數為10只，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為131.90億元。
2、2021年12月28日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司（歷史最高主體信用評級為AAA）公告，公司的債務(wù)重組計劃已于2021年12月10日獲得金融機構債權人委員會(huì )表決通過(guò)，并于12月27日經(jīng)第七屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于實(shí)施債務(wù)重組的議案》。華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司歷史最高主體信用等級為AAA，目前最新主體信用等級為C，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數為3只，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為33億元。截至2021年12月22日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司累計未能如期償還債務(wù)本息合計1,078.05億元。
3、2021年12月29日，紫光集團有限公司（公告，有財產(chǎn)擔保債權組、普通債權組和出資人組分別表決，均已經(jīng)通過(guò)了《重整計劃（草案）》。目前，該重整計劃尚需經(jīng)北京一中院批準。紫光集團有限公司歷史最高主體信用等級為AAA，目前最新主體信用等級為C，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數為9只，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為140.46億元。
2021年還有個(gè)一非AAA的國有企業(yè)完成了債務(wù)重整計劃。雖然歷史最高主體信用等級只有AA，但是屬于省級國有企業(yè)，對于信用市場(chǎng)的影響并不小，這個(gè)發(fā)行人就是青海省投資集團有限公司。2021年12月27日，青海省投資集團有限公司公告，2021年12月23日財產(chǎn)擔保債權組、稅款債權組和普通債權組均表決通過(guò)了《重整計劃（草案）》；2021年12月24日，西寧中院批準了重整計劃。青海省投資集團有限公司目前最新主體信用等級為C，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券只數為2只，已經(jīng)實(shí)質(zhì)違約債券金額為10.08億元。
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