助貸業(yè)務(wù)的比重可以高到什么地步？濟寧銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款占全行貸款總額的比例高達30%。助貸業(yè)務(wù)一定壞賬少、利潤高嗎？浙江稠州銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款不良貸款率達到4.58%。

轉眼間，互聯(lián)網(wǎng)貸款監管的落地，已經(jīng)過(guò)去了一年。

2020年7月，中國銀保監會(huì )發(fā)布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，正式確立了互聯(lián)網(wǎng)貸款的法律地位，并對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展作出了規范。

去年末以來(lái)，監管繼續加碼。今年2月，銀保監會(huì )發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，叫停了地方銀行的異地互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，并從出資比例和集中度等方面提出了量化監管要求。過(guò)渡期最晚到明年7月份。

這意味著(zhù)，互聯(lián)網(wǎng)平臺與地方銀行共同掀起的助貸狂潮，將告一段落。

面對監管落地，商業(yè)銀行都是如何反應的呢？在近期密集出爐的跟蹤評級報告中，互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務(wù)的變化以及整改壓力，也成為評級機構重點(diǎn)關(guān)注的因素。

相比財務(wù)報告，這些評級報告往往有著(zhù)更豐富的信息量，我們也得以進(jìn)一步了解中國地方銀行的生存現狀。

那些較早涉足助貸業(yè)務(wù)的地方銀行，近年來(lái)通過(guò)助貸已經(jīng)獲取了不菲的收益；那些行動(dòng)遲緩的，連湯都沒(méi)喝上，就遭遇了監管暴擊。

去年7月以來(lái)，有些銀行已經(jīng)開(kāi)始了積極調整，有些還在做最后的沖刺，試圖趕在過(guò)渡期結束之前最后一搏。

基于評級報告，新金融瑯琊榜梳理了濟寧銀行、浙江稠州銀行、阜新銀行、葫蘆島銀行、天津濱海農商行等十多家地方銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)情況。

助貸業(yè)務(wù)的比重可以高到什么地步？濟寧銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款占全行貸款總額的比例高達30%。

助貸業(yè)務(wù)一定壞賬少、利潤高嗎？浙江稠州銀行的互聯(lián)網(wǎng)貸款不良貸款率達到了4.58%。

在強監管之下，那些入場(chǎng)較晚的地方銀行，已經(jīng)很難掀起多大浪花了。阜新銀行在去年積極推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，一年下來(lái)，余額不過(guò)0.75億元。

對部分銀行而言，新政的沖擊相當劇烈。諸如葫蘆島銀行去年末的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.10億元，較上年末下降85.00%；煙臺銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款余額腰斬，去年末較年初大幅下降54.03億元至46.93億元。

也有繼續大干快上的。2020年末，天津濱海農商行個(gè)人貸款余額為251.39億元，較上年末增長(cháng)50.98%，占貸款總額的19.54%；其中聯(lián)合貸款余額187.54億元， 較上年末增長(cháng)61.53%。

這一切，正是歷史轉折中的助貸。

下列內容整理自評級報告：

濟寧銀行：濟寧銀行與網(wǎng)商銀行、百度小貸、微眾銀行、京東數科等平臺合作開(kāi)展的互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)是其零售業(yè)務(wù)的重要支柱。截至2021年3月末，公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合貸款不良率為1.48%。隨著(zhù)監管對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管理加強，濟寧銀行相關(guān)業(yè)務(wù)拓展面臨一定挑戰。截至2020年末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規模為242.53億元，同比繼續增長(cháng)13.43%。

浙江稠州銀行：截至2020年末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款余額79.50億元，有余額客戶(hù)數103.02萬(wàn)戶(hù)，戶(hù)均貸款余額0.77萬(wàn)元，不良貸款率4.58%；貸款品種以個(gè)人消費貸款為主，占全部互聯(lián)網(wǎng)貸款余額的95.00%；同期末，公司互聯(lián)網(wǎng)異地貸款余額15.92億元，占全部互聯(lián)網(wǎng)貸款余額的 20.03%。

阜新銀行：2020年，阜新銀行推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，借助騰訊云技術(shù)上的優(yōu)勢和在互聯(lián)網(wǎng)貸款方面的經(jīng)驗，合作打造互聯(lián)網(wǎng)貸款平臺。但受制于阜新市個(gè)人貸款體量較為有限，加之當地銀行同業(yè)競爭激烈，阜新銀行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)規模仍較小，未來(lái)仍面臨較大的業(yè)務(wù)拓展壓力。截至2020年末，阜新銀行個(gè)人貸款余額39.60億元，較上年末增長(cháng)3.74%，占貸款總額的4.33%；其中互聯(lián)網(wǎng)貸款余額0.75億元。

葫蘆島銀行：引入人保財險和眾安在線(xiàn)，由葫蘆島銀行全額出資的形式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)放個(gè)人小額消費貸款。2020年，由于《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》及監管集中度要求，該行暫?；ヂ?lián)網(wǎng)貸款發(fā)放，互聯(lián)網(wǎng)貸款規模有所下降，年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為5.10億元，較上年末下降85.00%。

張家口銀行：該行根據監管導向調整線(xiàn)上消費貸款的投放節奏與方向，逐步退出河北省外客戶(hù)并壓縮單一合作機構貸款規模。截至2020年末，該行線(xiàn)上消費貸款余額為111.82億元，較年初增長(cháng)4.07%，增速較年初下降31.13個(gè)百分點(diǎn)，其中微粒貸104.46億元，未來(lái)面臨壓降壓力；線(xiàn)上消費貸款不良率為1.52%。

承德銀行：截至2020年末，花唄余額42.57億元，借唄余額53.74億元，京東金條余額53.36億元，京東白條余額4.95億元。由于該行個(gè)人消費貸存量基數較大，業(yè)務(wù)屬性多為聯(lián)合貸及助貸，預計在互聯(lián)網(wǎng)貸款監管政策趨嚴的背景下，未來(lái)增速將明顯放緩或將面臨被壓降的可能。

洛陽(yáng)銀行：截至2020年末，該行線(xiàn)上聯(lián)合貸款余額較年初增長(cháng)22.00%至75.75億元。該行目前正在推進(jìn)自營(yíng)消費貸款研發(fā)工作，未來(lái)隨著(zhù)監管對個(gè)人按揭和互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)管控的趨嚴，該行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)將面臨較大的調整和拓展壓力。

廊坊銀行：在監管環(huán)境收緊的情況下，廊坊銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規模亦出現收縮。廊坊銀行與合作機構的出資比例自70：30至100：0不等，平均水平為90:10，截至2020年末，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額為152.70億元。目前，該行主要推出的產(chǎn)品包括微粒貸、借唄、花唄和美團生活費等，未來(lái)或面臨一定調整壓力。

青島銀行：2020年，該行互聯(lián)網(wǎng)貸款共發(fā)放197萬(wàn)筆，累計金額194.07億元，截至2020年末，互聯(lián)網(wǎng)貸款余額104.83億元，同比增長(cháng)2.20%。該行開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)主要采用助貸模式，合作方主要包括360數科、美團小貸、眾安在線(xiàn)、平安普惠。

煙臺銀行：該行與京東金融、螞蟻金服、 平安普惠和360金融等機構開(kāi)展線(xiàn)上聯(lián)合貸款和助貸業(yè)務(wù)，受監管政策趨嚴以及聯(lián)合貸款風(fēng)險暴露等因素影響，2020年以來(lái)該行壓降聯(lián)合貸款規模，年末互聯(lián)網(wǎng)貸款余額較年初大幅下降54.03億元至46.93億元。受此影響，截至2020年末，該行個(gè)人貸款余額較年初下降20.25%至140.36億元，在總貸款中的占比較年初下降10.84個(gè)百分點(diǎn)至27.17%。

泉州銀行：該行繼續推進(jìn)與民營(yíng)銀行、小貸公司及泰隆銀行合作，借助“微粒貸”、“網(wǎng)商貸”、“美團生活費”和“生意貸”等貸款產(chǎn)品提高客群覆蓋面，增加信貸投放量。截至2020年末，該行個(gè)人貸款余額338.19億元，同比增長(cháng)52.11%，其中聯(lián)營(yíng)貸款余額140.18億元，同比大幅增長(cháng)。隨著(zhù)該行線(xiàn)下貸款和直營(yíng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時(shí)出于風(fēng)險防控考慮，該行將逐步壓降線(xiàn)上聯(lián)營(yíng)貸款規模，個(gè)人貸款增速或將放緩。

天津濱海農商行：2020年，濱海農商銀行個(gè)人貸款較快增長(cháng)，主要依靠聯(lián)合貸款規模增長(cháng)，隨著(zhù)聯(lián)合貸款監管趨嚴，未來(lái)業(yè)務(wù)規模拓展或面臨一定壓力。截至2020年末，濱海農商銀行個(gè)人貸款余額為251.39億元，較上年末增長(cháng)50.98%，占貸款總額的19.54%；其中聯(lián)合貸款余額187.54億元， 較上年末增長(cháng)61.53%。

石嘴山銀行：截至2020年末，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規模為109.87億元，主要為消費類(lèi)貸款，且異地互聯(lián)網(wǎng)貸款占比很高，不良貸款率1.49%?？傮w而言，公司互聯(lián)網(wǎng)貸款規模較大，且異地互聯(lián)網(wǎng)貸款占比很高， 面臨較大調整壓力。

江西銀行：在居民消費信貸需求走弱以及暫停與第三方互聯(lián)網(wǎng)公司合作開(kāi)展的消費貸款產(chǎn)品的綜合作用下，江西銀行降低了個(gè)人消費類(lèi)貸款的投放力度。截至2020年末，江西銀行聯(lián)合貸款余額為5.68億元，較上年末大幅壓降。

九江銀行：隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)貸款管理政策的趨緊，九江銀行互聯(lián)網(wǎng)平臺貸款發(fā)放余額明顯減少，導致個(gè)人貸款增速明顯放緩。截至2020年末，九江銀行個(gè)人貸款余額663.62億元，其中個(gè)人住房貸款295.66億元，個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款172.80億元，其余主要為個(gè)人消費貸款和信用卡貸款。

?？谵r商行：該行全額出資，平安普惠負責獲客并對貸款資金提供20%的保證擔保，平安產(chǎn)險對貸款資金提供80%的履約險服務(wù)，三方獨立進(jìn)行風(fēng)控審批。?？谵r商銀行在互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法出臺后按照監管要求開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，2020年，共發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款10.01億元， 截至2020年末余額為8.28億元。