零壹財經(jīng) 作者：Amanda
來(lái)源：零壹財經(jīng)（ID：Finance_01）
面對2020年特殊的疫情環(huán)境，金融監管部門(mén)引導銀行業(yè)減費讓利，扶持實(shí)體經(jīng)濟，銀行業(yè)一方面以此為契機進(jìn)行小微金融的科技升級與業(yè)務(wù)創(chuàng )新，另一方面在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、資產(chǎn)質(zhì)量等方面迎來(lái)了挑戰。
在各類(lèi)銀行中，以小微服務(wù)為特色的銀行首當其沖。本文以唯一將總部設立在浙江的全國性股份制銀行浙商銀行（601916.SH）為例，從近期發(fā)布的年報入手，分析其疫情期間發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)、普惠小微金融服務(wù)主力軍的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，并探尋業(yè)績(jì)增長(cháng)與風(fēng)險防控的平衡點(diǎn)。
鑒于江浙地區民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)達、小微企業(yè)分布密集的發(fā)展特性，浙商銀行具備天然的服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、民營(yíng)經(jīng)濟屬性。該行從2019年11月A股上市后，進(jìn)一步加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟力度，借助金融科技來(lái)完善小微金融生態(tài)圈建設，持續加強對于制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)、綠色金融、智能制造等領(lǐng)域的金融支持，更加考驗其信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
疫情對于實(shí)體經(jīng)濟的沖擊較大，引發(fā)浙商銀行凈利潤和不良率兩項指標面臨較大壓力。但從另一個(gè)視角看，也反映出該行加速推進(jìn)金融供給側結構性改革，扶持實(shí)體經(jīng)濟的社會(huì )擔當精神。在增速上，浙商銀行的存貸款增幅均位居股份制行第3位，發(fā)放貸款和墊款、吸收存款同比增長(cháng)均超16.7%。對于受到新冠疫情沖擊的實(shí)體小微企業(yè)，浙商銀行及時(shí)提供了一系列金融幫扶舉措，保障企業(yè)的復產(chǎn)復工。
在發(fā)展定位上，該行突出服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟、小微企業(yè)、制造業(yè)的屬性，與其股東結構緊密關(guān)聯(lián)?？梢钥闯?，該行前十大持股股東以浙江省民營(yíng)企業(yè)為主，因此成立之初就明確了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展定位，疫情發(fā)生后主動(dòng)擔當社會(huì )責任。在信貸投放上，浙商銀行重點(diǎn)支持制造業(yè)、普惠金融、民營(yíng)企業(yè)、科技創(chuàng )新、綠色發(fā)展等領(lǐng)域，體現出疫情之下讓利實(shí)體經(jīng)濟、提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟質(zhì)效的經(jīng)營(yíng)思路。
表 1：浙商銀行的十大股東結構情況
4月6日，中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )官網(wǎng)發(fā)布了《交易商協(xié)會(huì )對浙商銀行啟動(dòng)自律調查》公告。零壹智庫了解到，浙商銀行稱(chēng)屬于前幾年的承銷(xiāo)項目，目前自律調查進(jìn)行中，積極配合，若有問(wèn)題將迅速落實(shí)整改。
整體來(lái)看，本次披露的承銷(xiāo)項目風(fēng)險事件，屬“00后銀行”成長(cháng)道路上的試錯成本，并未對其業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)較大影響。2020年度整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)保持穩健，今后浙商銀行繼續響應監管要求，嚴格落實(shí)風(fēng)控責任，保證業(yè)務(wù)合規發(fā)展。
二、“平臺化服務(wù)戰略+產(chǎn)業(yè)鏈銀行”成就特色商業(yè)模式
1．競爭力凸顯：深耕產(chǎn)業(yè)鏈，塑造特色商業(yè)模式
翻看浙商銀行近幾年年報，平臺化是繞不開(kāi)的關(guān)鍵詞匯。目前，浙商銀行逐步形成了“平臺化服務(wù)戰略+產(chǎn)業(yè)鏈銀行”相結合的特色商業(yè)模式。
平臺化服務(wù)戰略作為該行頂層戰略，這種戰略定位與該行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、中小微企業(yè)數量占比大的經(jīng)營(yíng)特色相關(guān)聯(lián)，圍繞平臺經(jīng)濟的發(fā)展趨勢，這一戰略將達成以下目標——拓展客群和業(yè)務(wù)，優(yōu)化流程和風(fēng)控，提升績(jì)效和管理，增強特色和優(yōu)勢，打造平臺化服務(wù)銀行，持續推動(dòng)高質(zhì)量的發(fā)展。通過(guò)大數據、區塊鏈、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段的融合創(chuàng )新，構建“科技+金融+行業(yè)+客戶(hù)”綜合服務(wù)平臺。截至目前，該行的平臺化客戶(hù)數已突破6.5萬(wàn)戶(hù)，融資余額突破7000億元。
產(chǎn)業(yè)鏈銀行是基于平臺化服務(wù)戰略，系統激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的內生潛力，重新定義商業(yè)信用在產(chǎn)業(yè)鏈中的作用。從構建線(xiàn)上金融生態(tài)的視角看，浙商銀行嵌入產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的生產(chǎn)、生活、資金管理和交易活動(dòng)等多種服務(wù)場(chǎng)景，沉淀了一批優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，實(shí)現產(chǎn)業(yè)鏈管理的降本增效。2020年疫情期間，浙商銀行重點(diǎn)支持產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同復工復產(chǎn)復銷(xiāo)，開(kāi)展特色供應鏈金融業(yè)務(wù)。
2．深耕小微金融：普惠小微貸款規模與增速穩步攀升
在資源稟賦上，浙商銀行借助總部位于浙江的優(yōu)勢，多年來(lái)重點(diǎn)布局小微金融業(yè)務(wù)，因此在12家全國性股份制銀行之中，形成了差異化的競爭優(yōu)勢。同時(shí)，在疫情期間，該行加大普惠小微貸款的投放力度，探尋業(yè)績(jì)增長(cháng)與風(fēng)險防控的平衡點(diǎn)。
浙商銀行將金融科技融入小微信貸服務(wù)之中，圍繞“無(wú)接觸金融”這種新興業(yè)態(tài)，實(shí)現表單無(wú)紙化、設備手機化、視頻云端化、進(jìn)程透明化，有效落實(shí)小微金融服務(wù)“最多跑一次”，極大簡(jiǎn)化了小微企業(yè)的續貸流程，實(shí)現了自動(dòng)化、線(xiàn)上化、批量化的處理。
據年報披露，截至2020年底，浙商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額為2035.13億元，較上年末增加324.09億元，快于境內機構各項貸款增速2.41個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款綜合融資成本同比下降0.54個(gè)百分點(diǎn)。
零壹智庫觀(guān)察浙商銀行近3年的普惠小微貸款余額，發(fā)現業(yè)務(wù)增速保持穩定增長(cháng)，2020年末普惠小微貸款余額的同比增速達到18.94%。同時(shí)，從該行普惠小微貸款在各項貸款余額的占比來(lái)看，2020年末達到17.12%，同樣呈現出持續增長(cháng)態(tài)勢。
此外，結合監管部門(mén)提出重點(diǎn)提升小微企業(yè)“首貸戶(hù)”的考核要求，浙商銀行2020年新拓展小型微型企業(yè)“首貸戶(hù)”占當年累放小型微型企業(yè)戶(hù)數的25.78%。
圖 1：浙商銀行2018-2020年普惠小微企業(yè)貸款余額與整體貸款占比（單位：億元、%）
3．小微信貸不良率持續下降，平臺化思維創(chuàng )新風(fēng)控模式
2020年末，浙商銀行的普惠型小微企業(yè)貸款不良率為0.996%，資產(chǎn)質(zhì)量持續保持優(yōu)良。從近3年的小微不良率來(lái)觀(guān)察，持續保持下降態(tài)勢，體現出服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟、扶持小微企業(yè)群體的競爭優(yōu)勢，對于風(fēng)險識別與管控已形成特色化服務(wù)模式。
能夠保持較低的普惠小微貸款不良率，根源在于浙商銀行積累了多年服務(wù)小微市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗。該行早在2006年，就設立了中國第一家專(zhuān)門(mén)服務(wù)小微企業(yè)客戶(hù)的專(zhuān)營(yíng)支行；截至2020年末，浙商銀行小企業(yè)業(yè)務(wù)專(zhuān)營(yíng)機構數已達183家，普惠型小微企業(yè)授信客戶(hù)數達到10.44萬(wàn)戶(hù)，較上年末增加1.45萬(wàn)戶(hù)，增速16.13%。
在智能風(fēng)控方面，浙商銀行采用平臺化經(jīng)營(yíng)理念，形成了大數據風(fēng)險管理和預警平臺等平臺化業(yè)務(wù)風(fēng)控模式。該行將融資和風(fēng)控嵌入到產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景和貨物資金流轉之中，運用大數據風(fēng)控技術(shù)和模式，將信用風(fēng)險控制在較低的水平。
圖 2：浙商銀行2018-2020年普惠小微企業(yè)貸款不良率（單位：%）
三、解鎖智能制造：尋求細分賽道，彰顯助力民營(yíng)企業(yè)轉型升級決心
翻閱浙商銀行2020年報，零壹智庫發(fā)現，智能制造一詞格外醒目。相比扶持民營(yíng)經(jīng)濟的籠統概念，智能制造領(lǐng)域更加聚焦于高科技、產(chǎn)業(yè)數字化的發(fā)展基因，因此這類(lèi)中小微企業(yè)的發(fā)展潛力巨大。
浙商銀行董事長(cháng)沈仁康提出：“小微企業(yè)的經(jīng)驗能否用于民營(yíng)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟的貸款中，浙商銀行已經(jīng)做了一些嘗試”。中國是制造業(yè)大國，而浙江地區則聚集了大量的制造企業(yè)，它們是民營(yíng)經(jīng)濟體的重要組成部分，疫情發(fā)生后，浙江省一批制造業(yè)中小微企業(yè)加速科技創(chuàng )新、數字化轉型。因此，2020年浙商銀行專(zhuān)注于智能制造這一細分賽道，在推動(dòng)制造業(yè)民營(yíng)企業(yè)轉型升級的同時(shí)，也實(shí)現了信貸風(fēng)險整體可控。
1．智能制造帶動(dòng)民營(yíng)企業(yè)貸款高質(zhì)量發(fā)展
結合江浙地區制造業(yè)企業(yè)分布密集的特征，該行將制造業(yè)貸款作為發(fā)展重點(diǎn)之一，致力于構建“智能制造服務(wù)銀行”。截至2020年12月末，浙商銀行制造業(yè)貸款余額1660億元，較上年增長(cháng)23%；制造業(yè)中長(cháng)期貸款余額365億元，較上年增長(cháng)44%。
從浙商銀行提出智能制造的概念來(lái)看，它是指——信息技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)的融合，由智能制造服務(wù)商（實(shí)施智能制造的供應商或生產(chǎn)商）向制造企業(yè)提供設備、裝備等硬件設施、軟件和數據服務(wù)等信息服務(wù)或軟硬相結合的集成服務(wù)，從而實(shí)現制造企業(yè)提高效率、降低成本、優(yōu)化管理。
從實(shí)踐發(fā)展情況來(lái)看，浙商銀行將平臺化服務(wù)戰略與智能制造金融服務(wù)有機整合。制造業(yè)企業(yè)在產(chǎn)能升級過(guò)程中，會(huì )經(jīng)歷技術(shù)改造、生產(chǎn)流水線(xiàn)升級等環(huán)節，涉及智能化設備的自動(dòng)化與重新引進(jìn)。因此，該行將設備改造融資服務(wù)，設計為區塊鏈應收賬款的形態(tài)，采取“設備租賃廠(chǎng)商+商業(yè)銀行”合作的方式，更好地為制造業(yè)企業(yè)開(kāi)展項目與設備采購融資。
同時(shí)，將設備規劃為在3年或5年期限內，分成若干份、可以分期償還的應收資金，使其流轉在區塊鏈的應收賬款平臺上。銀行可以買(mǎi)進(jìn)這部分資金，也可以由租賃公司來(lái)提供相應服務(wù)?；谄脚_化服務(wù)戰略，對于智能制造金融服務(wù)方案，浙商銀行也引進(jìn)了設備租賃公司進(jìn)駐平臺，與銀行一起為制造企業(yè)提供融資服務(wù)。
2．智能制造金融解決方案助力提質(zhì)擴面
早在疫情初期，央行、銀保監會(huì )等5部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》。其中指出，要加強制造業(yè)、小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域信貸支持，增加制造業(yè)中長(cháng)期貸款投放。
在政策引導下，浙商銀行重點(diǎn)推廣“融資、融物、融服務(wù)”智能制造金融解決方案，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在扶持浙江省本地制造企業(yè)方面，2020年該行與浙江省經(jīng)信廳簽訂戰略合作協(xié)議，啟動(dòng)“浙江智造融通工程”，精準支持制造強省建設，在短短半年時(shí)間完成了“3年1000億元專(zhuān)項融資”總目標的三分之一。截至2020年末，浙商銀行累計服務(wù)智能制造企業(yè)1879戶(hù)，發(fā)放融資金額4565億元。
展望2021年，浙商銀行將持續深耕服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟與民營(yíng)經(jīng)濟，基于構建的平臺化服務(wù)和小微金融服務(wù)生態(tài)，促使信貸朝向產(chǎn)業(yè)鏈金融、普惠小微金融、綠色金融、智能制造等領(lǐng)域傾斜。2021年作為“十四五”時(shí)期的開(kāi)局之年，伴隨著(zhù)浙商銀行深化推進(jìn)平臺化服務(wù)戰略，疫情的影響逐步消退，未來(lái)借助金融科技驅動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng )新，促使其行穩致遠。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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