來(lái)源 | 零壹財經(jīng)

作者 | 朱梅胤

金融科技的浪潮愈演愈烈，大數據、云計算、區塊鏈等新興技術(shù)正在顛覆銀行傳統的業(yè)務(wù)模式。2022年1月中國人民銀行印發(fā)《金融科技發(fā)展規劃（2022-2025年）》（下稱(chēng)《規劃》），這也是第二個(gè)金融科技三年發(fā)展規劃?！兑巹潯诽岢觥傲幍?025年實(shí)現整體水平與核心競爭力跨越式提升”的金融科技發(fā)展愿景，為我國金融科技行業(yè)開(kāi)拓了更廣闊的發(fā)展空間。

在政策和行業(yè)形勢的驅動(dòng)之下，各家銀行將金融科技提升到了戰略高度，持續加大科技人才引進(jìn)與科技資源投入，推動(dòng)銀行數字化、智能化、生態(tài)化轉型，以期在新一輪競爭中贏(yíng)得優(yōu)勢。

上市銀行是銀行業(yè)數字化進(jìn)程的引領(lǐng)者?；诟縻y行2021年年報，零壹智庫整理了在A(yíng)股和H股上市的59家國內商業(yè)銀行相關(guān)數據，系統梳理了各銀行的金融科技投入情況。資料顯示，2021年年報中僅有一半的銀行披露了相關(guān)數據情況。經(jīng)統計，僅有下表中標紅的銀行金融科技投入情況，可以看出各銀行對于科技投入的信息披露尚不完善。

表1 國內在A(yíng)股、H股上市銀行的科技投入

數據信息披露情況

數據來(lái)源：上市銀行年報、零壹智庫

科技實(shí)力比拼將成為銀行數字化轉型成敗的關(guān)鍵，通過(guò)剖析部分領(lǐng)先銀行的科技崗位設立戰略，期待能夠為同業(yè)機構帶來(lái)業(yè)務(wù)啟迪。

一、科技投入情況：頭部效應明顯，投入占比均維持5%以下

各銀行的信息化、智能化的建設情況和數字科技能力則表現在銀行科技投入這一角度。經(jīng)統計，在59家銀行中共有29家銀行披露了銀行的科技投入數據，且均以“科技投入”、“金融科技投入”或“信息科技投入”這類(lèi)相對標準的口徑進(jìn)行披露。

（一）科技投入規模：六大行合計超千億

各銀行近年來(lái)積極加大科技投入，主要應用在加快銀行的數字化、智能化轉型，提升專(zhuān)業(yè)化水平和服務(wù)效率、強化科技研發(fā)能力、完善風(fēng)險管理水平等方面，29家銀行的科技投入數據和排名情況如下：

圖1 29家銀行2021年度科技投入情況（億元）

數據來(lái)源：上市銀行年報、零壹智庫

注：

2、平安銀行披露的為“IT資本性支出及費用投入”，青島銀行披露的為“創(chuàng )新性研究與應用的科技投入”，無(wú)錫銀行披露的為“研發(fā)投入”，均作近似為“科技投入”處理。

在科技投入層面，有三家銀行科技投入超200億元，有六家超100億元，工商銀行以近260億元的科技投入位列第一，六大國有大行優(yōu)勢明顯，合計投入達到1075億元，僅有招商銀行作為股份制銀行以132.9億元的科技投入沖入前列。除了國有大行之外，股份制銀行科技投入較高，若對各類(lèi)型銀行的科技投入做平均處理，則國有大行平均科技投入為179.2億元，股份制銀行為62億元，城商行為8.1億元，農商行為4.7億元，可以看出不同類(lèi)銀行科技投入處在不同的層級。另外城商行和農商行披露情況不盡完善，其中農商行中僅有4家對這一數據進(jìn)行了披露，分別為滬農商行、東莞農商銀行、廣州農商銀行和無(wú)錫銀行。

（二）科技投入占比：各銀行平均在3%附近

對比各銀行科技投入占比情況，主要對科技投入和當年營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行比較，各家科技投入占比一般均保持在5%以下，整體差距并不明顯，具體數據如下：

2 29家銀行2021年度各銀行科技投入占營(yíng)收比情況（單位：億元）

數據來(lái)源：上市銀行年報、零壹智庫

注：

1、表中部分銀行披露的為集團科技數據，部分披露的為本行數據，為保持數據范圍一致性，計算公式為：科技投入占比=本行（集團）科技投入/本行（集團）營(yíng)業(yè)收入。

在消除規模效應之后，長(cháng)沙銀行以4.4%的科技投入占比排在首位，但與招商銀行、平安銀行等差距較小，多數銀行科技投入占比維持在3%左右，不足1%的僅有青島銀行和無(wú)錫銀行。整體來(lái)看股份制銀行科技投入占比相對更加優(yōu)秀，城商行和農商行也有著(zhù)不錯的排名。

（三）科技投入增長(cháng)率：超50%的有三家，渤海銀行投入加大

對比各銀行的科技投入增長(cháng)速度，在29家銀行中有兩家（東莞農商銀行和貴陽(yáng)銀行）未披露2020年的科技投入情況，故最終得到27家銀行對比于2020年科技投入的增長(cháng)率，具體數據如下：

表3 29家銀行2021年度各銀行科技投入同比增長(cháng)率（單位：億元）

數據來(lái)源：上市銀行年報、零壹智庫

注：

1、表中2021年數據均與2020年同口徑數據進(jìn)行對比。

在科技投入增減層面，27家銀行中有24家出現了不同程度的科技投入增加，增長(cháng)幅度較大（增長(cháng)率超過(guò)50%）的分別為渤海銀行、南京銀行和交通銀行，其中渤海銀行以68.75%的增長(cháng)率排在首位。三家出現科技投入同比減少的有青島銀行、天津銀行和無(wú)錫銀行，其中無(wú)錫銀行科技投入降幅達到了35.4%。從不同銀行的類(lèi)型看，股份制銀行和城商行的整體增長(cháng)較為優(yōu)異，國有大行中交通銀行增幅較大，農商行中滬農商行以22.3%的增長(cháng)率同樣值得圈點(diǎn)。

二、先進(jìn)銀行策略：科技賦能多業(yè)務(wù)發(fā)展

通過(guò)上述對于銀行科技投入的數量規模與增減變化兩個(gè)角度分析，零壹智庫選取了四家數字科技能力增長(cháng)較快或者數字科技投入占比較高的銀行，分別為渤海銀行、興業(yè)銀行、南京銀行、交通銀行，解析它們在數字化建設方面的經(jīng)驗做法，以期為廣大同業(yè)機構提供參考借鑒。

2021年是渤海銀行“四五”規劃的確立并開(kāi)啟之年，渤海銀行緊密?chē)@“中臺架構、數據驅動(dòng)、智能運維、敏捷高效”的金融科技轉型工作思路，建立企業(yè)級系統架構，打造新一代核心技術(shù)能力，利用云計算、人工智能、大數據、云原生、FIDO、分布式數據庫等技術(shù)加快推進(jìn)“持牌金融科技公司”轉型工作。重點(diǎn)建設了金融科技轉型與中臺架構設計、新版手機銀行APP、“渤銀智腦”等重大工程，提升線(xiàn)上渠道經(jīng)營(yíng)管理能力和生態(tài)銀行經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力。

興業(yè)銀行一直堅持以“構建連接一切的能力，打造最佳生態(tài)賦能銀行”為目標，2021年各業(yè)務(wù)條線(xiàn)圍繞生態(tài)圈構建生態(tài)金融服務(wù)方案，提升場(chǎng)景生態(tài)服務(wù)能力。F端建成涵蓋結算、投資、融資、托管、支付、金融資訊信息等綜合金融服務(wù)在內的第三方開(kāi)放平臺，持續擴大同業(yè)朋友圈；打造“錢(qián)大掌柜”統一財富平臺和財富管理品牌，賦能財富銀行建設。G端運用數字化技術(shù)打造普惠金融新生態(tài)，福建金服云入駐110家金融機構；正式上線(xiàn)“興業(yè)普惠”，并向省外推廣。B端新增場(chǎng)景生態(tài)平臺建設項目落地1,015個(gè)，覆蓋日均結算性存款同比增長(cháng)68.57%。其中，總行級醫療綜合支付服務(wù)平臺上線(xiàn)39家客戶(hù)，總行級教育云平臺為353家客戶(hù)提供繳費服務(wù)；與多家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作初見(jiàn)成效。C端迭代手機銀行開(kāi)發(fā)，融入鴻蒙生態(tài)，APP月活躍用戶(hù)（MAU）較上年末增長(cháng)16.85%。

南京銀行將“科技”作為其2021年發(fā)展主題之一，以鑫五年科技規劃為發(fā)展綱領(lǐng)，圍繞“創(chuàng )新、共建、敏捷”工作思路，深入推進(jìn)“數字化轉型”和“開(kāi)放銀行”兩大戰略，著(zhù)力打造金融科技云化，線(xiàn)上化，智能化和開(kāi)放銀行金融服務(wù)能力。搭建敏捷高效的前臺、開(kāi)放共享的中臺、穩定可靠的后臺，為客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、渠道建設、產(chǎn)品創(chuàng )新、風(fēng)險合規、運營(yíng)服務(wù)、績(jì)效管理等充分賦能；堅持科技與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)緊密結合，建立敏捷開(kāi)發(fā)機制，支撐“大零售”和“交易銀行”兩大戰略推進(jìn)，高效打造數字信用卡NCard、“鑫e伴”等戰略業(yè)務(wù)拳頭產(chǎn)品；持續開(kāi)展人才引進(jìn)，加快總分行科技人才隊伍建設，保障了金融科技發(fā)展的持久力。

交通銀行高度重視金融科技與數字化轉型。頂層設計方面，交通銀行立足新發(fā)展階段的新形勢和新要求，擘畫(huà)IT戰略規劃，2021年先后發(fā)布數字化轉型行動(dòng)方案、“十四五”金融科技發(fā)展規劃和數據治理規劃；在科技賦能方面，聚焦普惠金融、貿易金融、科技金融、財富金融等四大業(yè)務(wù)特色，創(chuàng )新打造了一批具有影響力的產(chǎn)品，提升經(jīng)營(yíng)管理能力，如依托手機銀行6.0版本構建客戶(hù)統一視圖和洞察體系；在數據治理能力方面，2021年全年形成3.1萬(wàn)余項數據標準，推進(jìn)系統架構中的標準統一，實(shí)現數據規范、數據資產(chǎn)、指標體系在線(xiàn)服務(wù)；在創(chuàng )新技術(shù)應用方面，做出投產(chǎn)新一代云平臺、深化人工智能技術(shù)應用、推出隱私計算平臺試點(diǎn)運用等眾多舉措；在網(wǎng)絡(luò )安全建設方面，建立集團統一安全標準，健全客戶(hù)信息安全管理制度標準，開(kāi)展專(zhuān)項治理行動(dòng)，強化客戶(hù)信息安全與隱私保護。

三、小結

2021年在已經(jīng)統計的29家銀行中，在科技資源的投入層面各個(gè)大行都有著(zhù)更大的優(yōu)勢，同時(shí)各銀行相互之間競爭也愈發(fā)劇烈。

在科技投入與營(yíng)收的占比層面，各銀行差距較小，普遍保持在3%左右，長(cháng)沙銀行、招商銀行、平安銀行、交通銀行均達到了4%以上，整體來(lái)看股份制銀行科技投入占比更具優(yōu)勢；科技投入的增長(cháng)速度上，渤海銀行同樣大幅實(shí)現增長(cháng)，增長(cháng)率達到了68.75%，股份制銀行、城商行和農商行均有著(zhù)不錯的增長(cháng)幅度，而國有銀行中除了交通銀行52.87%的增長(cháng)率，其余均呈現低速增長(cháng)。

在政策要求、市場(chǎng)需求、同業(yè)競爭等多重壓力之下，國內商業(yè)銀行已經(jīng)將科技能力建設作為銀行發(fā)展的關(guān)鍵一步，對于金融業(yè)乃至全行業(yè)數字化發(fā)展進(jìn)程都能得到進(jìn)一步提速。在云計算、人工智能等多重技術(shù)日益融合之下，銀行業(yè)的科技形態(tài)將持續迭代，各銀行科技人才和科技資源的投入或將持續增長(cháng)。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

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原標題： 29家上市銀行科技投入大比拼