新流財經(jīng) 作者：古月龍天
來(lái)源：新流財經(jīng)
建行才是真消費貸大佬。
2020年上半年，建行個(gè)人自助貸款“快貸”余額為2349.91億元，較上年末增加618.45億元。短短6個(gè)月，建行新增消費貸余額大約等于一個(gè)頭部消費金融公司好幾年的成果。
中國建設銀行2020半年報數據顯示，上半年其個(gè)人消費貸款規模增長(cháng)662.5億元，比較2019年末增幅近35%，同比增幅則達到52%，而與此同時(shí)，其當期不良率更是降至0.85%。
這樣的個(gè)人消費貸款數據顯著(zhù)區別于其他五大行的同類(lèi)型業(yè)務(wù)表現，也優(yōu)于整體消費金融行業(yè)形勢。
經(jīng)歷了經(jīng)濟周期疊加疫情的雙重沖擊，2020年整個(gè)金融行業(yè)的零售轉型步伐似乎有所停頓，這從各類(lèi)參與主體的年中報中可以提煉總結出。
信用卡余額縮量，個(gè)人消費貸款增長(cháng)乏力，不良數據集體抬頭等，是大多數銀行年中報出現的情況。
不過(guò)，建行的相關(guān)業(yè)務(wù)數據著(zhù)實(shí)吸人眼球，不禁要問(wèn)，建行是靠什么秘籍實(shí)現逆勢擴張，又是靠什么方法越過(guò)不良雷區，難道是他已經(jīng)獲得了破解零售困局的密碼嗎？
帶著(zhù)這樣的疑惑，新流財經(jīng)梳理建設銀行過(guò)往財報，整理其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)相關(guān)數據如下：
信用貸猛促銷(xiāo)，快貸余額凈增長(cháng)超600億
建行2020半年報顯示，其個(gè)人自助貸款“快貸”余額為2349.91億元，較上年末增加618.45億元。這期間，建行的個(gè)人消費貸款凈增加為662.5億元。
由此可見(jiàn)，建行個(gè)人消費貸增長(cháng)的主要貢獻因素是“快貸”的大幅增長(cháng)。
事實(shí)上，在上半年疫情剛爆發(fā)期間，包括建行、工行、招商等大行在內，都迅速開(kāi)啟了利率打折促銷(xiāo)活動(dòng)。
2月工行將“融e借”新增利率降至年利率4.35%；3月招行“e招貸”將部分分期利率直接砍半；而這期間建行也將其“快貸”的最低利率調至4.1%。
值得注意的是，目標客戶(hù)大多適用于其存量房貸客戶(hù)、個(gè)人公積金繳存客戶(hù)、代發(fā)工資客戶(hù)以及理財客戶(hù)，屬于二次挖掘內部?jì)?yōu)質(zhì)客群。
但是，在相同的營(yíng)銷(xiāo)策略之下，建行、工行、招商的反饋結果卻不盡相同。
有別于建行的個(gè)人消費貸業(yè)務(wù)表現，工行2020年中報顯示，其個(gè)人消費貸款余額為1904.41億元，相較2019年末的1935.16億元，呈現小幅縮量；不良率也由2019年末的2.30%下降至當期的1.98%。
而在招行2020半年報中，并未單獨批示個(gè)人消費貸款項目，但在其零售貸款下的“其他”項中（包括綜合消費貸款、商用房貸款、汽車(chē)貸款、住房裝修貸款、教育貸款及以貨幣資產(chǎn)質(zhì)押的其他個(gè)人貸款），其當期余額為1849.30億元，較2019年末的1775.89億元，也僅是小幅增長(cháng)；并且不良率也由2019年末的1.19%上升至當期的1.30%。
這與建行的個(gè)人消費貸款業(yè)務(wù)表現相差甚遠。
在個(gè)人消費貸款的不良率上，建行之所以能夠在半年時(shí)間內由1.39%大幅下降至0.85%，離不開(kāi)其大比例增加減值損失金額。
其財報顯示，減值損失總額1115.66億元，較上年同期增加367.80億元，增幅49.18%，主要是發(fā)放貸款和墊款減值損失較上年同期增加357.47億元。相比之下，工行和招行的貸款減值損失同比增長(cháng)在20%出頭。
此外，建行的新增貸款量，也能夠起到稀釋不良率的效果。
回顧過(guò)往數據，建行的個(gè)人消費貸業(yè)務(wù)也曾經(jīng)歷過(guò)起伏。
從規模增長(cháng)的上看，在2017年實(shí)現過(guò)一輪飛速增長(cháng)，規模翻了超過(guò)1.5倍；而在2019年，建行個(gè)人消費貸余額則是呈現明顯縮量，2019年中時(shí)刻，個(gè)人消費貸款余額1682.7億元，較2018年末減少418.5億元，半年時(shí)間降幅近20%。
實(shí)際上，2017年是消費信貸行業(yè)快速增長(cháng)的機遇之年，建行通過(guò)其主打產(chǎn)品“快貸”迅速掘金市場(chǎng)。相關(guān)數據顯示，當年僅“快貸”個(gè)人自助貸款就實(shí)現新增1274.64億元，建行也因此成為同業(yè)中個(gè)人消費貸款新增額第一。
而在2019年，建行的消金業(yè)務(wù)出現大幅下滑，但這也并非建行個(gè)例，當年的工行也有同樣的業(yè)務(wù)表現，而興業(yè)銀行的同比增速更是縮減逾20倍。
這與當時(shí)的大環(huán)境密不可分，一是銀行業(yè)不良壓力加大，引起相關(guān)方警覺(jué)，特別是零售業(yè)務(wù)不良上升明顯，因此銀行普遍強化相關(guān)風(fēng)控模型；二是個(gè)人信貸資金存在違規操作，資金進(jìn)入股市和樓市的現象越來(lái)越多，有違政策指導，所以銀行也有控量的考量。
不過(guò)，在今年上半年整個(gè)金融行業(yè)受疫情等負面因素牽絆的環(huán)境背景下，建行憑借出色的營(yíng)銷(xiāo)策略，使其“快貸”迅速吸量，幫助個(gè)人消費貸款規模再次沖破2000億元關(guān)口，達到2558億元，可謂是如愿以?xún)?，也將引起業(yè)內關(guān)注。
3000億消費貸天花板下，建行向左工行向右
今年3月，在招行業(yè)績(jì)會(huì )上，行長(cháng)田惠宇的思考：“我們也在思考一個(gè)問(wèn)題——零售的占比是不是越高越好？”
“我認為‘一體兩翼’的規劃是合適的，特別是這次疫情讓我們重新思考戰略定位和規劃的適當性。零售業(yè)務(wù)如果沒(méi)有特色、強勁的‘兩翼’，‘一體’也走不遠?！碧锘萦顝娬{。
所謂兩翼，指的是公司金融和同業(yè)金融，一體則是零售金融。
從往年數據來(lái)看，銀行參與消費金融業(yè)務(wù)存在一個(gè)較為尷尬的顯現，仿佛面臨著(zhù)一個(gè)隱形天花板。
據輕金融文章曾提到，過(guò)去5年，幾乎所有全國性銀行都抑制不住做大消費貸規模的沖動(dòng)，但銀行消費貸規模的天花板也較為明顯，介于1000億元~3000億元的區間，各家銀行之間的規模差距變化趨小。
近年來(lái)，金融行業(yè)利率下行壓力加大，銀行在保證資產(chǎn)質(zhì)量的大前提下，不太可能會(huì )將個(gè)人消費貸款戰略性下沉獲客，那么二次挖掘內部?jì)?yōu)質(zhì)用戶(hù)就成為大勢所趨。
而要突破這一瓶頸，用戶(hù)規模大、對公業(yè)務(wù)強的大行必然占據先機。換言之，大行們能夠保證零售業(yè)務(wù)的生命韌性。
在這一背景下，個(gè)人消費貸款業(yè)務(wù)的目標客群可能更多的是貼近于銀行的公司業(yè)務(wù)中，如企業(yè)代發(fā)工資業(yè)務(wù)、公積金業(yè)務(wù)等，其中蘊含著(zhù)優(yōu)質(zhì)客群，以及豐富的畫(huà)像標簽。
此外，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)中更是涵蓋著(zhù)最為優(yōu)質(zhì)的個(gè)人消費貸用戶(hù)。在這方面，國有大行（尤其是工行和建行）所蘊含的潛在能量是巨大的。
2020年中報顯示：
建行個(gè)人住房貸款余額5.59萬(wàn)億元，較2019年末增加2860.62億元，在個(gè)人貸款墊資中占比81.4%；
工行個(gè)人住房貸款余額5.48萬(wàn)億元，較2019年末增加3202.77億元，在個(gè)人貸款墊資中占比81.1%；
招行個(gè)人住房貸款余額1.20萬(wàn)億元，較2019年末增加922.26億元，在個(gè)人貸款墊資中占比48.3%；
這很可能意味著(zhù)，相較于“零售之王”招行，建行和工行未來(lái)在優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的深挖中，還有更多的想象空間。
另一方面，三家銀行年中報顯示，在互聯(lián)網(wǎng)入口端，截止2020年6月30日：招商銀行App累計用戶(hù)數為1.29億戶(hù)；建行個(gè)人手機銀行用戶(hù)數3.67 億戶(hù)；工行則為3.85億戶(hù)。
而在A(yíng)pp的月活躍度上，以易觀(guān)7月份移動(dòng)App數據參照，工行手機銀行月活度為6943.9萬(wàn)人；建行為6415.2萬(wàn)人；招商銀行4253.5萬(wàn)人。
這在一定程度上能夠反映出，工行與建行并不缺線(xiàn)上流量，可供提煉個(gè)人消費貸款需求的人群空間巨大。
那么一個(gè)問(wèn)題開(kāi)始顯現，無(wú)論是從身份性質(zhì)、規模體量、業(yè)務(wù)結構都極其相似的工行和建行，在疫情期間都提供了相似幅度的個(gè)人消費信貸優(yōu)惠政策，但收到的結果卻截然不同，這又是為什么？（歡迎大家后臺留言）
似乎，建行的消費金融野心要大于工行。
新流財經(jīng)在今年3月曾獲悉，建行已經(jīng)計劃獨資設立消費金融公司，計劃初始注冊資本為100億元。
如此看來(lái)，建行的消費金融戰略將實(shí)施“兩手抓”，內部繼續萃取優(yōu)質(zhì)的個(gè)人消費貸用戶(hù)；外部則在隔離風(fēng)險的前提下，適度下探下沉人群，依靠“快貸”的經(jīng)驗以及建行的流量?jì)?yōu)勢，另一個(gè)千億規模的消金公司指日可待。
但從目前的公開(kāi)信息而言，工行仍未有相關(guān)消金牌照的部署。
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