為了全面洞察近年來(lái)我國銀行業(yè)數字化轉型的經(jīng)營(yíng)成果，零壹智庫推出系列專(zhuān)題“銀行數字化轉型”
作者：曾卓、李薇
來(lái)源：零壹財經(jīng)（ID:Finance_01)
摘要
徽商銀行位于我國中部地區和長(cháng)三角地區交界處，是中部地區資產(chǎn)規模最大的城商行，在長(cháng)三角區位優(yōu)勢的加持下，正向頭部城商行奮力追趕。2021上半年的財務(wù)報告顯示，徽商銀行逐漸走出2020年業(yè)績(jì)負增長(cháng)的陰霾，數字化轉型也從多方面穩步推進(jìn)，但風(fēng)險抵御與內部管理能力依舊承壓，體現在以下3方面：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)有所好轉。截至2021年6月末，歸母凈利潤較上年末增長(cháng)18%至61.95億元，不良率回落至1.66%。同時(shí)，零售存貸款規模繼續擴大，零售金融占比保持穩定。
數字化轉型穩扎穩打?；A設施的完善升級，支持著(zhù)手機銀行“金融+非金融”場(chǎng)景的業(yè)務(wù)拓展，服務(wù)范圍和便利性大幅提升，面向小微企業(yè)的供應鏈金融業(yè)務(wù)也在科技賦能下不斷創(chuàng )新。
內控風(fēng)險壓力不小。資本充足率遠低于行業(yè)水平，并且呈現出不斷下降的態(tài)勢。同時(shí)，回A股IPO之路阻礙重重。此外，因業(yè)務(wù)違規頻遭監管處罰，多名高管人事變動(dòng)也帶來(lái)了諸多不確定因素。
徽商銀行由安徽省6家城市商業(yè)銀行與7家城市信用社合并組建而來(lái)，也是全國首家由城商行和城信社聯(lián)合重組設立的區域性股份制商業(yè)銀行。從發(fā)展歷程來(lái)看，該行自2005年掛牌成立，2013年赴香港上市，憑借著(zhù)重組成立時(shí)的良好基因，迅速成長(cháng)為城商行中的佼佼者。2021年6月末，徽商銀行總資產(chǎn)13898.31億元，在8家萬(wàn)億資產(chǎn)城商行中排名第6。圖 1：2021上半年總資產(chǎn)超萬(wàn)億的城商行排名（單位：億元）
資料來(lái)源：企業(yè)預警通，零壹智庫整理徽商銀行最新披露的2021年中報顯示，從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，徽商銀行2021上半年的業(yè)績(jì)較2020年小幅回暖，歸母凈利潤和不良貸款率都有所改善，但來(lái)自房貸占比、資本充足率、內部治理等方面的壓力依舊不??；從業(yè)務(wù)情況來(lái)看，徽商銀行零售金融業(yè)務(wù)規模近年來(lái)在持續擴大，手機銀行APP的數字化轉型和場(chǎng)景建設也在大力推進(jìn)，雖然該行目前的業(yè)務(wù)重心仍偏向對公客戶(hù)，但近幾年較為重視小微企業(yè)，主要面向小微客戶(hù)的供應鏈金融業(yè)務(wù)，其科技含量和創(chuàng )新含量不斷提升。
一、利潤與資產(chǎn)質(zhì)量好轉，個(gè)人房貸占比仍超標（一）上半年歸母凈利潤增長(cháng)18%，不良率降至1.66%2021上半年，徽商銀行的歸母凈利潤繼續保持增長(cháng)態(tài)勢。從2017上半年的37.80億元增長(cháng)至2021上半年的61.95億元，5年間增幅超60%。從同比增速來(lái)看，除了受疫情影響的2020上半年增速僅為6.71%，其余各期的歸母凈利潤增速均在10%以上，其中2021上半年增速高達18%，盈利能力在快速恢復。圖 2：徽商銀行2017上半年-2021上半年歸母凈利潤情況（單位：億元，%）資料來(lái)源：徽商銀行2017-2021半年報，零壹智庫整理與盈利能力一同恢復的還有資產(chǎn)質(zhì)量。由于承接了原包商銀行北京、深圳、成都、寧波四家分行的不良貸款，再疊加全球新冠疫情和安徽省特大洪澇災害的影響，徽商銀行2020年貸款不良率陡升至1.98%。2021上半年，徽商銀行重點(diǎn)投身于風(fēng)險防控，加快清收處置，不良率降至1.66%，較2020年末下降了0.32個(gè)百分點(diǎn)。然而，相較于2019年及以往年度的表現，徽商銀行2021上半年的不良率仍處于較高水平，這也有銀行自身的原因。從貸款結構來(lái)看，占貸款總額近六成的公司貸款不良率較高，2021上半年達到2.29%，而同期不良率僅為0.82%的零售貸款占比卻不足四成。此外，7月末，徽商銀行還因申請對紫光集團破產(chǎn)重整而備受關(guān)注，高達70億元的債務(wù)違約也對該行的資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。圖 3：徽商銀行2017-2021年不良貸款情況（單位：億元，%）（二）零售存貸款規模擴大，個(gè)人住房貸款占比超標徽商銀行堅持“服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)廣大民眾”的市場(chǎng)定位，在零售業(yè)務(wù)上持續發(fā)力。零售存款及零售貸款余額持續穩步增長(cháng)，2021年上半年分別增長(cháng)了451.93億元和120.43億元，增幅分別達19.19%和5.47%。
零售存款占比逐步提升，從2017年末的24.04%增長(cháng)至2021年6月末的35.88%?；丈蹄y行以“存款立行”為發(fā)展理念，圍繞資產(chǎn)保值增值、支付結算、生活消費等場(chǎng)景，借助數字化營(yíng)銷(xiāo)手段，提高存量客戶(hù)維護能力，聚焦潛力客戶(hù)群，實(shí)現了零售存款的較快增長(cháng)。零售貸款占比近年來(lái)較為穩定，維持在35%至39%之間。就其構成來(lái)看，2021年6月末，徽商銀行個(gè)人住房類(lèi)貸款余額1204.34億元，不僅占據了零售貸款余額的半壁江山，占總貸款余額的比例也接近19%。盡管在過(guò)去幾年間，徽商銀行的房貸比已經(jīng)有所回落，但2021年6月末的占比仍超過(guò)了“房貸新規”劃定的17.50%的上限，要逐步達到監管要求，須盡快調整貸款結構，繼續控制房貸業(yè)務(wù)，并保持總貸款余額的持續增長(cháng)。
圖 4：徽商銀行2017-2021年零售存款與零售貸款情況（單位：億元，%）備注：2019年“零售存款占比”口徑有所調整，2018年數據以2019年報披露為準。二、科技基建、平臺場(chǎng)景、小微金融，合力推動(dòng)數字化轉型（一）優(yōu)化基礎設施，手機銀行搭建多元場(chǎng)景徽商銀行近年來(lái)不斷加大科技基礎設施的建設，信息系統實(shí)現換“芯”升級，并且擁有了榮獲國家A級機房認證的總部基地數據中心，具備故障自動(dòng)化監控、日志管理分析、監管審計等多功能的可視化預警分析平臺。此外，該行探索量子通訊等前沿技術(shù)，可以實(shí)現數字證書(shū)保密傳輸，大幅提升客戶(hù)交易的安全性。
在完善的基礎設施支撐下，徽商銀行緊跟金融科技發(fā)展趨勢，以建設一流數字城商行為目標，將數字化轉型作為新一輪戰略的主線(xiàn)，并借助手機銀行等IT平臺探索線(xiàn)上渠道和場(chǎng)景建設，實(shí)現業(yè)務(wù)良性發(fā)展。2021年上半年，徽商銀行手機銀行簽約客戶(hù)總數達675.25萬(wàn)戶(hù)，較上年末增幅11.90%，交易金額達8507.96元，同比增長(cháng)45.19%。
另外，經(jīng)過(guò)7年建設和探索的直銷(xiāo)銀行“徽常有財”，雖然受資管新規壓降理財規模的影響，逐步轉變?yōu)橐曰ヂ?lián)網(wǎng)貸款為創(chuàng )收中心的發(fā)展模式，但仍堅持以數字化轉型為核心，在資產(chǎn)投放、創(chuàng )利中收、線(xiàn)上風(fēng)控等角度，探索新的發(fā)展道路。截至2021年6月末，“徽常有財”客戶(hù)總數超2327萬(wàn)戶(hù)，各項貸款余額和日均存款余額分別為91.77億元和18.47億元。
在場(chǎng)景搭建方面，徽商銀行將金融服務(wù)融入客戶(hù)生活，與安徽省各地市的政務(wù)部門(mén)對接，逐步實(shí)現了多方數據直連?；诖?，該行通過(guò)手機銀行APP，面向繳存公積金、社保、個(gè)稅的個(gè)人客戶(hù)推出了純信用線(xiàn)上貸款產(chǎn)品“快e貸”；面對二手房交易的復雜流程和大額資金交付問(wèn)題，徽商銀行推出了業(yè)內首個(gè)線(xiàn)上化的存量房交易資金監管業(yè)務(wù)，依托手機銀行APP，二手房交易客戶(hù)在安徽省多個(gè)地市都能實(shí)現存量房交易和資金托管的全流程融合，金融服務(wù)的便捷性顯著(zhù)提高。在金融服務(wù)場(chǎng)景之外，徽商銀行還積極完善非金融服務(wù)生態(tài)圈，在手機銀行APP生活板塊，開(kāi)設了“徽銀e+”個(gè)人非金融綜合服務(wù)平臺，包含積分商城、徽銀食堂、旅游金融、區域特惠、增值服務(wù)五大功能。在支付場(chǎng)景建設方面，徽商銀行不僅開(kāi)展了“網(wǎng)點(diǎn)周邊商戶(hù)促活”、數字禮券等便民支付營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，還推出了線(xiàn)上多渠道校園繳費產(chǎn)品“校園e費通”，支持大、中、小、幼等學(xué)校的學(xué)費、考試費、書(shū)本費等費用的收取。
資料來(lái)源：徽商銀行手機銀行APP，零壹智庫整理（二）聚焦小微企業(yè)，創(chuàng )新供應鏈金融服務(wù)
在“金融回歸本源”的號召下，作為區域內主流銀行，徽商銀行聚焦普惠金融，持續加大對小微企業(yè)的金融服務(wù)力度，并結合科技手段提升服務(wù)水平。
在大數據技術(shù)的賦能下，徽商銀行充分融合內外部數據，面向小微客戶(hù)研發(fā)企業(yè)全景畫(huà)像，并借助智能終端提供全流程電子式金融服務(wù)，推出以信e貸、科技e貸、保e貸為代表的“徽融e”系列小企業(yè)線(xiàn)上貸款產(chǎn)品，并于近年來(lái)實(shí)現較快發(fā)展。截至2021年6月末，徽商銀行小企業(yè)線(xiàn)上貸款已支持小微企業(yè)超萬(wàn)戶(hù)，授信額度260.55億元，較上年增加85.19億元；授信戶(hù)數10970戶(hù)，較年初增加3106戶(hù)。
在小微信貸業(yè)務(wù)方面，供應鏈金融也是徽商銀行重點(diǎn)推動(dòng)的業(yè)務(wù)之一。針對產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)資金周轉難問(wèn)題，徽商銀行推出了線(xiàn)上供應鏈金融產(chǎn)品“融鏈通”，依托核心企業(yè)的優(yōu)質(zhì)信用為鏈上供應商提供應收賬款融資，解決了小微企業(yè)擔保抵質(zhì)押物不足的難題。截至2021年6月末，該行供應鏈金融產(chǎn)品累計投放157.25億元，同比增長(cháng)17.44%，服務(wù)客戶(hù)數804戶(hù)。
2021下半年，徽商銀行供應鏈金融業(yè)務(wù)繼續創(chuàng )新發(fā)展。9月18日，徽商銀行與供應鏈票據市場(chǎng)頭部企業(yè)簡(jiǎn)單匯聯(lián)合推出全國首例“供應鏈票據+擔?！比谫Y模式，在供應鏈票據融資環(huán)節中引入蕪湖民強擔保公司，通過(guò)第三方擔保滿(mǎn)足銀行授信審批要求。在該模式下，商票貼現速度慢、擔保措施難落實(shí)等問(wèn)題得到解決，同時(shí)，銀行能夠以低于市場(chǎng)平均價(jià)格30bp-50bp的貼現利率為中小企業(yè)提供票據融資，有效提升了融資便利性，降低了企業(yè)融資成本。值得關(guān)注的是，2021年7月，徽商銀行申報的“基于區塊鏈技術(shù)的綠色信貸服務(wù)”項目入選安徽省金融科技創(chuàng )新監管工具第一批創(chuàng )新應用?！督鹑诳萍紕?chuàng )新應用聲明書(shū)》顯示，該項目將綜合運用區塊鏈、大數據、人工智能等技術(shù)，構建應收賬款融資服務(wù)平臺，通過(guò)應收賬款簽發(fā)、流轉、拆分、兌付等服務(wù)，盤(pán)活企業(yè)資產(chǎn)，提升新能源產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的資金流動(dòng)性，助力綠色經(jīng)濟發(fā)展。該項目于9月27日正式運營(yíng)，預計服務(wù)中小微企業(yè)500家。三、內控風(fēng)險暴露：資本充足率下滑，業(yè)務(wù)違規多次被罰8月上旬，銀保監會(huì )發(fā)布的銀行業(yè)保險業(yè)主要監管指標數據顯示，2021年二季度末，商業(yè)銀行核心一級資本充足率為10.50%，資本充足率為14.48%。相比之下，徽商銀行2021年6月末的核心一級資本充足率8.03%，資本充足率11.80%，分別較2020年末下降0.32個(gè)百分點(diǎn)和0.01個(gè)百分點(diǎn)。這一表現不僅遠低于行業(yè)平均水平，從近5年總體變化趨勢來(lái)看，還在逐漸逼近監管的紅線(xiàn)。圖 6：徽商銀行2017-2021年資本充足率情況徽商銀行資本金緊張的背后，一方面是源于不良資產(chǎn)大幅增加，加大了撥備計提和處置力度；另一方面則是資本金補充面臨難題。作為補充資本金的一大重要渠道，徽商銀行多年前就在計劃A股IPO，但近年來(lái)發(fā)生的股東爭端和股權糾紛等問(wèn)題，卻成為其回歸A股的一大阻礙?；丈蹄y行早在2015年就提交了A股上市申請，經(jīng)歷三年排隊，卻在2018年2月因股東和管理層發(fā)生爭議而撤銷(xiāo)；2018年末，在進(jìn)行了高管變動(dòng)和董事會(huì )換屆之后，徽商銀行重啟了A股上市計劃，但股東之間的紛爭仍未消解。徽商銀行大股東中靜新華資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中靜新華”）、中靜四海實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中靜四?！保┡c杉杉控股、杉杉集團在2019年8月簽訂了《關(guān)于轉讓徽商銀行股份有限公司股份及中靜四海實(shí)業(yè)有限公司股權之框架協(xié)議》，但2020年6月，“中靜系”和“杉杉系”因協(xié)議履行發(fā)生爭議而互訴公堂，案件目前仍在審理中。2021年3月，徽商銀行發(fā)布公告稱(chēng)，延長(cháng)A股發(fā)行議案，申請A股發(fā)行15億股。為確保A股發(fā)行工作能繼續開(kāi)展，該行擬將延長(cháng)A股發(fā)行方案的有效期，即延長(cháng)期限自2021年6月30日起至2022年6月29日止。（二）罰單頻現、高管頻換，折射內部治理問(wèn)題除了資本金和股權的問(wèn)題，徽商銀行內部治理也有待完善。零壹智庫根據銀保監會(huì )官網(wǎng)披露的通知進(jìn)行統計，2021年初至9月末，該行已有10余家分支機構被銀保監部門(mén)處罰，合計罰款金額500多萬(wàn)元，20多名相關(guān)負責人獲得警告、罰款、禁止終身從事銀行業(yè)工作等不同程度的處罰，具體違規事實(shí)包括：違規發(fā)放流動(dòng)資金貸款、違規管理使用印章、未按規定進(jìn)行貸款資金支付管理、服務(wù)收費質(zhì)價(jià)不符等。徽商銀行的人事變動(dòng)也較為頻繁。2021年初，該行總行行長(cháng)助理、徽銀理財董事長(cháng)夏敏被紀檢部門(mén)帶走接受調查，5月19日辭去該行相關(guān)職務(wù)；2月聘任張居中為副行長(cháng)；4月吳學(xué)民辭任徽商銀行董事長(cháng)，由嚴琛接任。此外，2021上半年還有零售銀行總監、常務(wù)副行長(cháng)、監事、董事等多名高管離任。
四、小結
徽商銀行近年來(lái)立足本土，瞄準零售金融，扎根服務(wù)小微企業(yè)，2021上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)回升，零售存貸款的規模不斷擴大。數字化轉型方面，主要聚焦于個(gè)人和小微業(yè)務(wù)，尤其是通過(guò)手機銀行APP，布局于“金融+非金融”場(chǎng)景搭建、產(chǎn)品創(chuàng )新以及供應鏈金融業(yè)務(wù)的科技賦能等環(huán)節，并取得不錯的成效。然而，徽商銀行如今仍面臨著(zhù)個(gè)人房貸占比超標、資本充足率不斷下滑、股權紛爭和內控風(fēng)險拖累“回A”進(jìn)程等多方面壓力，解決這一系列問(wèn)題還需要時(shí)間和努力。
展望未來(lái)，徽商銀行的發(fā)展空間依然廣闊。雖然定位為區域性商業(yè)銀行，但徽商銀行在承接了包商銀行北京、深圳、成都、寧波4家分行后，業(yè)務(wù)拓展的步伐已經(jīng)邁向了更遠處。同時(shí)，在刺激消費活力和支持小微企業(yè)復工復產(chǎn)的政策環(huán)境下，中小銀行或將挖掘出更多業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)，徽商銀行應繼續堅持“客戶(hù)為本”的經(jīng)營(yíng)理念，以數字化轉型助力經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng )新，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展邁上新臺階。
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原標題：
徽商銀行房貸占比超標，“手機銀行+供應鏈金融”拓寬場(chǎng)景
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