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作者 | 朱梅胤
數字經(jīng)濟浪潮之下，司庫管理也正在火熱出圈。
2021年，被稱(chēng)為央企建設司庫管理體系的元年。當年，國資委秘書(shū)長(cháng)彭華崗表示，在防范化解重大金融風(fēng)險的手段上，將從司庫管理體系的建設推動(dòng)中央企業(yè)加快信息化、數字化、智能化轉型，進(jìn)一步加強資金管理和債務(wù)風(fēng)險防控，強化債務(wù)風(fēng)險穿透式監測預警，全面提升企業(yè)抗風(fēng)險能力。
2022年，司庫管理建設進(jìn)入了爆發(fā)之年。1月，國資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設，進(jìn)一步加強資金管理的意見(jiàn)》，強調了司庫建設的重要意義：隨著(zhù)技術(shù)快速演進(jìn)、金融支付手段更新迭代，以及企業(yè)轉型升級和創(chuàng )新發(fā)展加快，企業(yè)傳統的資金管理模式已經(jīng)難以適應管理能力現代化和國資監管數字化的新要求。司庫體系建設被賦予了建設資金管理數字化的新使命。
3月，國資委再度發(fā)布《關(guān)于中央企業(yè)加快建設世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(jiàn)》，進(jìn)一步指出了要將司庫體系建設作為促進(jìn)財務(wù)管理數字化轉型升級的切入點(diǎn)和突破口。
開(kāi)年短短3個(gè)月，國資委連續推出兩則重磅文件，迅速將司庫體系建設的必要性推向了戰略高度，對于目前市場(chǎng)在資金管理領(lǐng)域所存在的種種需求和挑戰，司庫管理賦能已經(jīng)迫在眉睫。
一、數字新時(shí)代，企業(yè)司庫建設是必做題
政策的頒布往往伴隨著(zhù)市場(chǎng)的需求。
司庫并非是近些年市場(chǎng)才提出的新概念，其核心仍是資金的管理活動(dòng)，以信息系統為管理平臺融入智能化、數字化手段，對公司以及企業(yè)的金融資源進(jìn)行合理分配、辨別并控制金融風(fēng)險，司庫管理超越了傳統的現金預算、賬戶(hù)管理與短期流動(dòng)性管理，逐步擴展到更多的資金管理功能。
表1 資金管理和司庫管理部分功能對比
資料來(lái)源：零壹智庫
總體來(lái)看，司庫管理衍生于資金管理但又超脫于資金管理，信息化能力、外延性和協(xié)同性都得到了不同程度的加強，同時(shí)更具有戰略導向。相較于傳統的資金管理方式，司庫管理能更大程度節約成本尤其是時(shí)間成本、提升效率，實(shí)現管理能力的進(jìn)一步提升。
另一方面，根據國家統計局的數據，從2012年至2020年，規模以上企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)累計值持續增加，企業(yè)對于資金管理的需求也呈現階梯式增長(cháng)。
圖1 規模以上企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)累計值（萬(wàn)億）
數據來(lái)源：國家統計局、零壹智庫
當下數字化轉型也受到各行各業(yè)的廣泛關(guān)注，數字化轉型表明只有企業(yè)對其業(yè)務(wù)、系統等各方面進(jìn)行完全、徹底的信息化重塑，其轉型之路才能完成，進(jìn)而增強其行業(yè)競爭力。而資金作為企業(yè)的“心臟”，承擔起的是企業(yè)運作的源動(dòng)力，連接了企業(yè)幾乎所有的業(yè)務(wù)，從這一層面來(lái)看，企業(yè)資金的管理系統的數字化轉型已經(jīng)不再是可選題而是必做題，受到了各企業(yè)的格外關(guān)注。
在這樣的時(shí)代背景和趨勢之下，傳統資金管理方式開(kāi)始漸漸失去優(yōu)勢，市場(chǎng)對于司庫建設的熱情和需求大大得到提升，甚至成為了部分企業(yè)的剛需，走向司庫建設逐漸成為一條必經(jīng)之路。
二、司庫管理市場(chǎng)仍待改善，三類(lèi)參與者亟尋答案
在政策要求和市場(chǎng)需求的雙重驅動(dòng)之下，司庫管理市場(chǎng)同樣迎來(lái)了迅猛發(fā)展。數據顯示，2021年司庫（資金）管理市場(chǎng)規模超20億元，預計2024將達到百億規模，司庫管理賽道將開(kāi)啟全新藍海市場(chǎng)。
司庫管理市場(chǎng)雖然預期增速迅猛，但目前仍處于探索初期。
從司庫建設本身來(lái)說(shuō)，理想的司庫系統應融合賬戶(hù)收付、資金運營(yíng)、投融資管理、風(fēng)險管理于一體，內外聯(lián)通，實(shí)現業(yè)務(wù)流、信息流、資金流的三流合一。而就目前的司庫建設整體來(lái)看，在技術(shù)、產(chǎn)品力、專(zhuān)業(yè)化進(jìn)程等多方面來(lái)看都還有較長(cháng)的一段路要走。
而從行業(yè)需求來(lái)看，由于司庫的建設近兩年才得到各個(gè)企業(yè)的重視，曾經(jīng)需求的欠缺導致了供給的不足，對于如今的多維要求各個(gè)產(chǎn)品無(wú)法迅速滿(mǎn)足，進(jìn)而出現了諸多當前司庫產(chǎn)品設計存在缺陷的問(wèn)題。如企業(yè)資金管理不到位，風(fēng)險管理評估標準不一，智慧決策能力不足等諸多問(wèn)題。
當前市場(chǎng)，可謂是機會(huì )與挑戰并存，各大服務(wù)廠(chǎng)商摩拳擦掌，欲在司庫紅利之下為市場(chǎng)帶來(lái)更完善更全面的解決方案。整體來(lái)看，目前市場(chǎng)主要存在三類(lèi)服務(wù)于司庫管理賽道的參與者。
I類(lèi)是傳統的綜合型企業(yè)服務(wù)商，包括用友網(wǎng)絡(luò )、金蝶、軟通動(dòng)力等廠(chǎng)商，開(kāi)始加入到司庫建設的大軍中。近幾個(gè)月，這些服務(wù)商多次發(fā)布、更新司庫建設相關(guān)產(chǎn)品，創(chuàng )建與自身現有業(yè)務(wù)相連接的司庫管理體系。這類(lèi)廠(chǎng)商在系統化連接層面更具有優(yōu)勢，但另一方面由于其業(yè)務(wù)覆蓋范圍較廣，因此難以做到司庫建設的深度精準設計，同時(shí)會(huì )存在功能相對單一等諸多問(wèn)題。
II類(lèi)廠(chǎng)商主要是近五年內才入局資金管理領(lǐng)域的成長(cháng)型服務(wù)商，如優(yōu)財云鏈、司庫立方、上海倍可，這類(lèi)企業(yè)由于在司庫建設方面布局較晚，大多選擇的是SaaS類(lèi)資金系統服務(wù)這一相對標準化解決方案，這類(lèi)客戶(hù)主要還是基于支付SaaS的需求而所做的選擇。但就司庫管理領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，主要客戶(hù)群體主要集中在大型集團類(lèi)企業(yè)，對于專(zhuān)業(yè)定制化的需求更加強烈，而SaaS服務(wù)更契合中小微企業(yè)。另一方面，鑒于各個(gè)企業(yè)對于資金交易以及核心數字資產(chǎn)及信息安全考慮，資金管理人員對于更為開(kāi)放的SaaS系統接受度也相對有限。因此SaaS解決方案在資金管理領(lǐng)域的應用仍有待商榷。
III類(lèi)則主要為深耕于資金管理、司庫管理市場(chǎng)的技術(shù)性垂直服務(wù)商，這一類(lèi)服務(wù)商由于長(cháng)期專(zhuān)注于企業(yè)集團的資金管理系統，在數字化賦能、維護資金的穩健運行層面有著(zhù)更透徹的服務(wù)能力，相較于綜合型企業(yè)服務(wù)商雖然在規模上有一定的差距，但是其差異化優(yōu)勢明顯，在當前司庫管理建設領(lǐng)域有著(zhù)更為獨到的心得，這類(lèi)服務(wù)廠(chǎng)商代表包括拜特科技、九恒星、保融科技等。
表2 部分垂直服務(wù)商市場(chǎng)分析
資料來(lái)源：零壹智庫
但是這類(lèi)服務(wù)商由于各自定位不同，在司庫建設領(lǐng)域的服務(wù)能力、客戶(hù)群體又有所不同，內部同樣存在一定的差異。
拜特科技主要服務(wù)頭部集團類(lèi)企業(yè)為主，目前集團類(lèi)客戶(hù)已達近千家，同時(shí)直接合作銀行數量也達到了近170家，支持近千家銀行服務(wù)接入，另一方面其司庫建設布局相比其他參與者更早，在這一領(lǐng)域具有得天獨厚的優(yōu)勢。
九恒星的商業(yè)定位更多是服務(wù)財務(wù)公司群體，以及對第三方支付場(chǎng)景的支持，以服務(wù)腰部客戶(hù)為主，而對于集團類(lèi)司庫管理能力相對較弱。
保融科技作為近年來(lái)的后起之秀，其和銀行構建起諸多的連接體系，所以對銀行的合作渠道具有一定的依賴(lài)性，另一方面由于更聚焦于腰部成長(cháng)性企業(yè)的服務(wù)對象，所以在集團司庫管理建設方面投入相對較少。
三、深耕行業(yè)20余年，拜特科技提出多種方案
在眾多司庫管理服務(wù)商中，拜特科技基于更長(cháng)的經(jīng)驗積累，更專(zhuān)注的業(yè)務(wù)結構以及對集團類(lèi)客戶(hù)的服務(wù)能力，成為政策驅動(dòng)下的司庫管理賽道中最具代表性的服務(wù)商之一。
拜特科技成立于2000年，創(chuàng )立之初就開(kāi)始立足于中國司庫的發(fā)展規劃，持續深耕22年之久，是中國最早研究司庫產(chǎn)品的奠基者之一。目前公司仍然將司庫作為核心產(chǎn)品建設，對當下行業(yè)痛點(diǎn)提出了獨特的解決方案，在集團流動(dòng)性管理、債務(wù)融資管控、企業(yè)資金預測、境外資金管控以及財資組織數字化智能決策等多個(gè)維度做到統一管控，多元化分析，在提升企業(yè)資金利用能力、優(yōu)化資源結構的同時(shí)實(shí)現對風(fēng)險的精準防范。
目前拜特科技已經(jīng)幫助上海電氣、中國重汽等多家行業(yè)龍頭完成司庫系統的建設。在助力各行各業(yè)數字化、智能化的同時(shí)，也為中國司庫發(fā)展遞交出自己的答案。
圖2 司庫管理-產(chǎn)融業(yè)態(tài)融合示意圖
資料來(lái)源：拜特科技官網(wǎng)
圖3 拜特科技智慧司庫應用場(chǎng)景和服務(wù)生態(tài)
資料來(lái)源：拜特科技官網(wǎng)
在集團司庫的頂層設計之下，拜特科技同樣為商業(yè)銀行、大型企業(yè)、中小型企業(yè)提出了解決方案，包括財務(wù)公司核心系統、銀行財資系統、智能現金管理云平臺以及專(zhuān)業(yè)SaaS平臺等。
優(yōu)秀智能化產(chǎn)品設計除了多年扎根以來(lái)的行業(yè)經(jīng)驗之外，其科技投入也構建起了獨特的優(yōu)勢。根據官網(wǎng)資料顯示，目前拜特科技總員工人數超300人，其中研發(fā)與技術(shù)人員占比超70%，處于同行業(yè)的一線(xiàn)水平。且擁有著(zhù)行業(yè)內領(lǐng)先的技術(shù)架構——最新一代技術(shù)架構云原生，其核心技術(shù)架構人員也都來(lái)自于阿里、華為從業(yè)多年架構級的團隊。
在專(zhuān)利和軟件著(zhù)作權層面，拜特科技目前已擁有上百項軟件著(zhù)作權，根據智慧芽數據顯示，拜特科技遞交了10余項涉及到司庫管理的專(zhuān)利申請，且均屬于發(fā)明專(zhuān)利，目前也已獲得高新技術(shù)企業(yè)認證等多項資質(zhì)。
隨著(zhù)數字化發(fā)展的持續深入，產(chǎn)品形態(tài)也應該適應行業(yè)趨勢的變化，拜特科技始終秉持著(zhù)“擁抱變化”的態(tài)度，持續升級、優(yōu)化司庫管理的用戶(hù)體驗。據了解，拜特科技將于后續持續發(fā)布集團司庫2.0、財資云平臺升級、企業(yè)支付應用升級等多項產(chǎn)品，提速司庫管理體系建設。
四、小結
在當下司庫建設的風(fēng)口之上，無(wú)論是行業(yè)還是廠(chǎng)商都已深知，司庫管理體系建設已經(jīng)成為了企業(yè)的必經(jīng)之路。
企業(yè)應該順應行業(yè)趨勢實(shí)現財資管理層面的理念轉變和升維，不僅能解放人力成本，節約資源，同時(shí)對于決策者來(lái)說(shuō)能提高管理效率和生產(chǎn)效率，進(jìn)而達到提升財務(wù)價(jià)值這一落腳點(diǎn)。對于行業(yè)賦能者來(lái)說(shuō)，要從交易運營(yíng)、投融資管理、風(fēng)險管控等多個(gè)維度出發(fā)，緊抓行業(yè)痛點(diǎn)，在日新月異的多層次需求之下為企業(yè)進(jìn)行主動(dòng)的價(jià)值創(chuàng )造，而非被動(dòng)的業(yè)務(wù)輔助，助力行業(yè)司庫建設和財資管理革新。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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