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最全！54家上市銀行信用卡存量規模與增長(cháng)競爭力比拼

零壹財經(jīng) 零壹財經(jīng)
2021-07-14 16:30 3392 0 0
各城商行近幾年信用卡業(yè)務(wù)持續發(fā)力，發(fā)展迅猛，異軍突起。

作者：朱梅胤

來(lái)源：零壹財經(jīng)（ID:Finance_01）

近幾年來(lái)，在金融數字化背景下，消費信貸等零售端業(yè)務(wù)是銀行發(fā)力的一大領(lǐng)域，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規模與增速也成為考量銀行經(jīng)營(yíng)優(yōu)化的重要標準。
信用卡作為各家銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的基礎工具之一，是銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)力重點(diǎn)，承擔著(zhù)零售轉型排頭兵的重任。在經(jīng)歷了跑馬圈地的發(fā)展階段后，信用卡市場(chǎng)競爭日益激烈，2021年1月，央行發(fā)文取消了信用卡透支利率的上下限管理，信用卡的創(chuàng )新進(jìn)一步激活，并成為未來(lái)銀行零售業(yè)務(wù)決勝的關(guān)鍵。
本文基于國內上市銀行2018年至2020年年報數據，通過(guò)整理各銀行的信用卡業(yè)務(wù)近三年相關(guān)指標，分析不同銀行在信用卡業(yè)務(wù)的不同發(fā)展情況。選取的銀行總樣本為國內在A(yíng)股和H股上市的54家銀行，重點(diǎn)觀(guān)察指標包括2020年的各銀行信用卡累計發(fā)行數量、信用卡貸款余額、信用卡交易額以及近三年各指標的增長(cháng)情況。
表1 本文所選取54家銀行樣本以及銀行性質(zhì)

數據來(lái)源：零壹智庫、Wind
從規模上來(lái)看，國有大行和股份制銀行依然是國內信用卡的主要發(fā)行者，占據了絕對的先發(fā)優(yōu)勢。截止2020年末，信用卡累計發(fā)行量上工商銀行達到了1.6億張的數據；在信用卡貸款余額指標上，建設銀行以8257億元位列第一；而在信用卡年交易額這一指標上，招商銀行則以43410億元列于首位。
但如果從各指標的增速來(lái)看的話(huà)，城商行近幾年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，并占據前幾名的位置。這一方面是因為近年來(lái)城商行在信用卡業(yè)務(wù)上的持續發(fā)力，據了解，有城商行某高管談及城商行信用卡業(yè)務(wù)時(shí)曾表示，信用卡業(yè)務(wù)是城商行必須布局的業(yè)務(wù)，屬于零售業(yè)務(wù)中很難大規模盈利但不可缺失的一部分。而另一方面，得益于各互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭與銀行尤其是城商行在信用卡業(yè)務(wù)方面的合作，如上海銀行在2020年推出哈啰出行的聯(lián)名卡，貴州銀行與美團推出的聯(lián)名卡在2020年內發(fā)卡達到5.4萬(wàn)張。都推動(dòng)了城商行信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展。
一、信用卡累計發(fā)卡情況
1、截至2020年末，各銀行信用卡累計發(fā)卡數量
在54家銀行中，共有40家銀行披露了截至2020年末信用卡累計發(fā)卡量的數據，下圖展示了具體數據以及排名情況：
表2 各銀行截至2020年末信用卡累計發(fā)行量/流通量（萬(wàn)張）

注：
1、該圖表以各銀行相關(guān)指標降序排列
2、該圖有兩部分組成，橙色是以“累計發(fā)行量”這一口徑進(jìn)行對比，而灰色部分各銀行披露口徑不一，其中招商銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行是以“信用卡流通量”進(jìn)行披露、交通銀行使用的是“在冊卡量”、郵儲銀行使用的是“結存卡量”，所以對該5家銀行進(jìn)行統一比較。
數據來(lái)源：銀行年報、零壹智庫
從信用卡發(fā)卡規模上來(lái)看，國有大行以及各個(gè)股份制銀行具有絕對的優(yōu)勢，其中工商銀行以1.6億張累計發(fā)卡數量排名第一，建設銀行、中國銀行、農業(yè)銀行累計發(fā)卡均過(guò)億（招商銀行由于統計的是流通量，其累計量估計也過(guò)億）。在股份制銀行中，浙商銀行和渤海銀行排名相對靠后。值得注意的是，上海銀行信用卡規模有著(zhù)不錯的表現，也是唯一一家信用卡累計發(fā)行量超過(guò)千萬(wàn)的城商行。
2、信用卡累計發(fā)卡增長(cháng)情況
通過(guò)整理各銀行2018年至2020年累計發(fā)卡數，分析近三年增長(cháng)情況。在已披露累計發(fā)卡量的40家銀行中，威海銀行、渤海銀行、無(wú)錫銀行未披露2018年和2019年的數據，甘肅銀行雖然披露了2019年數據，但其信用卡在2019年年中才首發(fā)，所以增長(cháng)率不具有真實(shí)性，以上4家銀行均剔除，最終得到36家銀行近三年累計發(fā)卡增長(cháng)情況，具體數據如下表：
表3 2018-2020年各銀行信用卡累計發(fā)卡增長(cháng)情況

注：
1、表中銀行是以年復合增長(cháng)率數據降序排列。
2、若未披露2018年的數據，則復合增長(cháng)率以2019年和2020年同比增長(cháng)率近似代替。
3、青島銀行雖然有2018年數據，但是其銀行卡在2018年9月首發(fā)，計算復合增長(cháng)率真實(shí)性較差，所以使用的是2019年和2020年數據計算。
4、招商銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行的增長(cháng)率是基于“信用卡流通量”這一口徑計算出的估計值，有一定的誤差。
數據來(lái)源：銀行年報、零壹智庫
在信用卡累計量的增速上，城商行具有絕對的優(yōu)勢，前十名中有九家銀行為城商行，一家為農商行（青農商行），有三家年復合增長(cháng)率超過(guò)100%，分別是貴州銀行的165.72%、九江銀行的132.53%和天津銀行的131.4%。而國有大行和股份制銀行在增速上則相對較緩慢，國有大行中最高的為郵儲銀行的26.22%，股份制商業(yè)銀行最高的為中信銀行的17.53%。主要原因是，股份制銀行業(yè)國有大行的信用卡業(yè)務(wù)相對已經(jīng)成熟，在信用卡存量上已經(jīng)達到了一定的瓶頸，另一方面其基數較大增速必定有限，此外城商行近幾年在信用卡業(yè)務(wù)持續發(fā)力，使其增長(cháng)迅速。
二、信用卡貸款余額情況
1、信用卡貸款余額規模
整體來(lái)看，上市銀行對發(fā)放信用卡貸款的態(tài)度較為積極，2020年底多數銀行都達到了上千億的貸款余額規模。通過(guò)分析各家銀行的信用卡貸款余額則能夠反映出各銀行信用卡貸款規模情況，進(jìn)一步說(shuō)明銀行的借貸規模更大。
2020年在54家銀行中共有46家披露了自家信用卡貸款余額的情況，具體數據與排名情況如下：
表4 2020年各銀行信用卡貸款余額情況（億元）

注：
1、在各家銀行2020年年報中，有8家銀行未披露貸款余額情況，分別為蘇州銀行、杭州銀行、廈門(mén)銀行、錦州銀行、瀘州銀行、江陰銀行、青農商行、紫金銀行。
數據來(lái)源：銀行年報、零壹智庫
通過(guò)圖表可以看出，招商銀行、建設銀行、工商銀行信用卡貸款余額的規模遠超其他銀行，位于第一梯隊的位置，大部分國有銀行和股份制銀行優(yōu)勢明顯。值得注意的是，與信用卡累計發(fā)行量的統計結論類(lèi)似，股份制銀行中浙商銀行和渤海銀行排名依舊不是很理想。
2、2018-2020年信用卡貸款余額增長(cháng)情況
在46家已披露2020年信用卡貸款余額規模的銀行中，通過(guò)整理各家銀行2018年和2019年的信用卡貸款余額數據，根據數據完整性，最終選取43家上市銀行，計算出近三年各銀行的復合增長(cháng)率，以比較各銀行在信用卡貸款余額的增長(cháng)情況。具體增長(cháng)率以及排名情況如下：
表5 各上市銀行2018-2020年信用卡貸款余額增長(cháng)情況

注：
1、表中銀行根據年復合增長(cháng)率降序排列。
2、北京銀行和浙商銀行2018年和2019年未披露相關(guān)數據，甘肅銀行2019年11月才首發(fā)信用卡，計算出增長(cháng)率不具有真實(shí)性，均做剔除。
3、若未披露2018年的數據，則復合增長(cháng)率以2019年和2020年同比增長(cháng)率近似代替。
數據來(lái)源：銀行年報、零壹智庫
從這一維度探究銀行信用卡的增長(cháng)情況，貴州銀行依舊以3.7倍的增長(cháng)一騎絕塵，盛京銀行和張家港行增長(cháng)率也超過(guò)了100%，排名位于前列的大部分依然為城商行，而排名第二的張家港行則為農商行。另外，有三家銀行出現了負增長(cháng)的情況，分別為交通銀行、浦發(fā)銀行和無(wú)錫銀行，其中無(wú)錫銀行復合增長(cháng)率為-26.66%排名最后，而這三家銀行在2018年至2020年三年間，均出現信用卡貸款余額連年下滑的情況，可以看出個(gè)別銀行尤其是已有一定規模的大行，信用卡業(yè)務(wù)疲軟而出現難以增長(cháng)的窘境。
三、信用卡消費交易額情況
1、2020年各上市銀行信用卡交易額規模
信用卡交易額可在一定程度上表現銀行信用卡規模與用戶(hù)規模情況，在這一統計口徑中，共有25家銀行披露了相關(guān)數據，盡管披露口徑略有不同（如交易總額、消費交易額、交易金額），但所屬概念類(lèi)似，本文做統一對比。
表6 2020年各銀行信用卡交易額規模

數據來(lái)源：銀行年報、零壹智庫
通過(guò)對比，招商銀行作為信用卡大行，2020年的信用卡交易額以43410億元的數據位列首位，主要是因為招行在業(yè)界較早制定零售金融發(fā)展戰略。其次是“零售之王”平安銀行，而建設銀行和交通銀行緊跟其后。從上文所述的信用卡累計發(fā)卡量來(lái)看，這幾家銀行也在業(yè)界排名靠前，信用卡交易規模較大。
2、2018-2020年各銀行信用卡消費交易額變動(dòng)情況
下表展示了23家銀行在2018-2020年的信用卡消費交易額變動(dòng)情況，從每年的信用卡交易整體規模來(lái)窺探其中的變化趨勢。我們發(fā)現，從復合增長(cháng)率的角度來(lái)看，前三名分別為盛京銀行132.27%，中原銀行122.36%，青島銀行89.31%，由此可見(jiàn)近幾年城商行逐漸成為信用卡營(yíng)銷(xiāo)推廣的主力軍。
表7 各銀行信用卡交易額增長(cháng)情況

注：
1、表中各銀行根據近幾年交易額復合增長(cháng)率情況降序排列。
2、在25家2020年披露信用卡交易額的銀行中，長(cháng)沙銀行和渤海銀未披露2020年之前的信用卡交易額數據，無(wú)法計算出年復合增長(cháng)率，均做剔除。
3、若未披露2018年信用卡消費額數據，則復合增長(cháng)率以2019年和2020年同比增長(cháng)率近似代替。
4、青島銀行2018年9月首發(fā)信用卡，所以使用的是2019年和2020年數據計算增長(cháng)率。
數據來(lái)源：銀行年報、零壹智庫
由于披露信用卡交易額的銀行較少，無(wú)法對大多數銀行做全面比較。但通過(guò)觀(guān)察能發(fā)現，在已披露數據的銀行中，城商行在交易額的維度上增長(cháng)迅猛，這點(diǎn)與上文信用卡發(fā)卡增長(cháng)以及貸款余額增長(cháng)情況的結論相同，而在股份制銀行中，興業(yè)銀行表現優(yōu)異，在交易額基數達到萬(wàn)億的基礎之上，復合增長(cháng)率同樣達到了23.36%。有4家銀行復合增長(cháng)率為負，分別為交通銀行、華夏銀行、工商銀行、浙商銀行。
四、小結
通過(guò)對比各銀行信用卡累計發(fā)卡量、信用卡貸款余額、信用卡交易額這三個(gè)指標，對2020年的信用卡規模以及近三年的增長(cháng)情況進(jìn)行整理分析。
在2020年信用卡規模上，無(wú)論從哪項指標來(lái)看，招商銀行、建設銀行、工商銀行、平安銀行始終位于前列，足以見(jiàn)得它們在同業(yè)中信用卡業(yè)務(wù)絕對領(lǐng)先地位。若根據銀行性質(zhì)做統一比較，國有商業(yè)銀行的規模最大，其次是股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行與農村商業(yè)銀行在不論是信用卡體量還是用戶(hù)數量都無(wú)法與大行相比。這也進(jìn)一步說(shuō)明，零售業(yè)務(wù)的布局需要較多投入，業(yè)務(wù)的開(kāi)展對精細化、標準化要求較高，需要長(cháng)期積累，零售業(yè)務(wù)目前的主力軍仍然是大行。
在近幾年的增長(cháng)情況上，貴州銀行在累計發(fā)卡量增長(cháng)和信用卡貸款余額增長(cháng)均排在第一的位置，盛京銀行、青島銀行、中原銀行均有著(zhù)不錯的增長(cháng)表現。而城商行信用卡各指標復合增長(cháng)率較高，一方面是因為城商行本身信用卡業(yè)務(wù)起步較晚，各指標基數較低，加之近幾年持續發(fā)力。而另一方面，基于近幾年互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)平臺的獲客場(chǎng)景、用戶(hù)數據分析能力是城商行更為看重的優(yōu)勢。美團與多家城商行聯(lián)合推出聯(lián)名卡；北京銀行、廣州銀行和上海銀行則在更早的時(shí)候就與京東數科合作發(fā)行聯(lián)名卡，并納入統一的品牌“京東小白卡”。
城商行與互聯(lián)網(wǎng)平臺聯(lián)名的信用卡產(chǎn)品，基本都綁定了與該平臺相關(guān)的卡權益及支付功能，互聯(lián)網(wǎng)平臺的流量與場(chǎng)景優(yōu)勢，在彌補了城商行在網(wǎng)點(diǎn)布局上的不足的同時(shí)，也增加了對年輕用戶(hù)獲客手段的多樣性，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺的品牌優(yōu)勢，城商行能更有效的將正在遠離銀行的年輕客群重新拉回銀行的體系內。
值得注意的是，近幾年，面對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的挑戰，人均持卡量增速有所下降，總體規模放緩。在未來(lái)，隨著(zhù)5G技術(shù)的進(jìn)一步成熟，更快、更強、更廣的網(wǎng)絡(luò )傳輸能力將創(chuàng )造新的連接，金融服務(wù)的廣度、深度和寬度都會(huì )被大幅提升。信用卡業(yè)務(wù)更應該借助互聯(lián)網(wǎng)這一強大的工具，不斷深化線(xiàn)上化、數字化、智能化發(fā)展。

注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議

本文由“零壹財經(jīng)”投稿資產(chǎn)界，并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有，未經(jīng)授權，請勿轉載，謝謝！

原標題： 最全！54家上市銀行信用卡存量規模與增長(cháng)競爭力比拼

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    劉韜律師，現為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士，中國政法大學(xué)在職研究生，美國注冊管理會(huì )計師（CMA）、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域：公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今，先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、光大徳尚投資管理（深圳）有限公司、河南中智國?；鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù)，為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng )正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )業(yè)投資基金設立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書(shū)、交易結構設計，不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟，公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域：企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機構債權債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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