零壹財經(jīng) 作者：周之詒、冷奕承
來(lái)源：零壹財經(jīng)（ID:Finance_01)
后疫情時(shí)代，消費金融公司線(xiàn)上化轉型已成為不可逆的大趨勢。與此同時(shí)，我國消費金融行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，監管收緊以及利率水平的下調致使各機構的利潤空間進(jìn)一步壓縮。在此背景下，轉向挖掘存量用戶(hù)價(jià)值，提升用戶(hù)體驗和服務(wù)質(zhì)量成為消費金融公司的共識。在線(xiàn)上獲客渠道上，主要包括自家APP、微信公眾號、小程序以及第三方合作平臺，而自家APP成“最貼近”用戶(hù)的一種方式。
作為消費金融公司最重要的數字化展示窗口及獲客入口，APP運營(yíng)水平代表了一家消費金融公司的核心能力，背后更是體現了平臺的戰略、技術(shù)、運營(yíng)、產(chǎn)品、品牌等各方面的綜合實(shí)力。本文將深度剖析消費金融 APP 在月活躍用戶(hù)人數、用戶(hù)依賴(lài)程度、累計下載量、搜索指數以及用戶(hù)畫(huà)像等方面的表現情況，綜合展示 2021年前三季度消費金融 APP 的活躍程度。
從2010年第一家消費金融公司開(kāi)業(yè)至今，整個(gè)消費金融行業(yè)已經(jīng)走過(guò)近十二年歷程?；厥走^(guò)往，不忘初心，為了展現我國消費金融行業(yè)的最新發(fā)展趨勢與經(jīng)營(yíng)格局，零壹智庫擬在2022年初發(fā)布《消費金融行業(yè)發(fā)展報告（2021）》，歡迎行業(yè)機構共同參與和交流。
一、消費金融A(yíng)PP活躍度比拼：頭部消金優(yōu)勢突出，進(jìn)入差異化競爭時(shí)代
據零壹智庫不完全統計，已開(kāi)業(yè)30家持牌消費金融公司中，除小米、蘇銀凱基、螞蟻、唯品富邦四家消費金融公司未上線(xiàn)消費金融A(yíng)PP外，其余26家共上線(xiàn)了33款APP。有多家消費金融公司擁有不止一個(gè)APP，其中馬上消費金融的APP數量最多為3個(gè)；海爾消費金融、招聯(lián)消費金融、湖北消費金融、杭銀消費金融、中原消費金融5家消費金融公司擁有2個(gè)APP。
零壹智庫基于易觀(guān)千帆2021年1-9月的可得數據，對11家消費金融公司15款APP的月活躍用戶(hù)數、月使用時(shí)長(cháng)、月啟動(dòng)次數、日均活躍用戶(hù)數、日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)、人均單日使用時(shí)長(cháng)及產(chǎn)品功能體驗7項指標進(jìn)行［3，9］歸一化處理，設定權重并進(jìn)行綜合性評比，分析消費金融A(yíng)PP的年度活躍度排名并進(jìn)行分析。
從整體評分來(lái)看，消費金融公司APP活躍度平均分為4.02分，除安逸花APP表現較為突出，超過(guò)8分外，其他14款APP整體表現較為平均，均處于3-5分區間。
馬上消費旗下的安逸花APP以總分8.50分名列第一，捷信金融A(yíng)PP以4.89分位居第二，招聯(lián)金融A(yíng)PP以 4.87分位列第三。
表 1：2021年前三季度消費金融A(yíng)PP活躍度排名
資料來(lái)源：零壹智庫
注：
1.本評分基礎數據來(lái)自易觀(guān)千帆。
2.本評分選取月活躍用戶(hù)數、月使用時(shí)長(cháng)、月啟動(dòng)次數、日均活躍用戶(hù)數、日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)、人均單日使用時(shí)長(cháng)及產(chǎn)品功能體驗7項指標，權重分別為30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。
3.本文中涉及的消費金融A(yíng)PP活躍用戶(hù)數，選取2021年度1-9月的均值進(jìn)行統計，其中，易開(kāi)花APP、空手到APP、小魚(yú)?？ˋPP、嗨袋APP和柚卡APP均只有9月份一個(gè)月的數據。杭銀金融A(yíng)PP只有8月份和9月份兩個(gè)月的數據，故未納入統計。
綜合消費金融公司APP各項指標評分情況來(lái)看，安逸花APP在月活躍用戶(hù)數、月使用時(shí)長(cháng)、月啟動(dòng)次數、日均活躍用戶(hù)數4個(gè)指標上表現突出，均獲得9分。蒙商消費金融A(yíng)PP在日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)和人均單日使用時(shí)長(cháng)2個(gè)指標上得分最高，均為9分。其他消費金融A(yíng)PP在該6個(gè)指標上得分均未能超過(guò)7分。
圖 1：2021年前三季度排名前10的消費金融公司APP6項指標評分情況
資料來(lái)源：零壹智庫
注：橫坐標1-6分別為月活躍用戶(hù)數、月使用時(shí)長(cháng)、月啟動(dòng)次數、日均活躍用戶(hù)數、日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)及人均單日使用時(shí)長(cháng)6項指標得分。
零壹智庫綜合對比15款APP第一二三季度活躍度的評分發(fā)現，安逸花、招聯(lián)金融、捷信金融A(yíng)PP的地位相對而言較為穩定，始終位于前三。
從活躍度評分增幅來(lái)看，招聯(lián)金融、馬上金融、蒙商消費金融、夠花和中銀消費金融均有不同程度的增長(cháng)，其他消費金融A(yíng)PP均呈現小幅下降趨勢。
圖 2：2021年三季度消費金融A(yíng)PP活躍度評分對比
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資料來(lái)源：零壹智庫
二、月活躍用戶(hù)人數：安逸花APP月活破千萬(wàn)
截至目前，我國已成立持牌消費金融公司30家，行業(yè)市場(chǎng)份額較為集中。整體來(lái)看，多數消費金融A(yíng)PP在上半年月活用戶(hù)數有所上升，下半年由于監管趨嚴，行業(yè)場(chǎng)景收縮，對部分涉及該場(chǎng)景的公司造成一定影響，月活躍用戶(hù)數量有所波動(dòng)。
2021年6月互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì )發(fā)布《關(guān)于規范醫療美容相關(guān)金融產(chǎn)品和金融服務(wù)的倡議》，要求金融機構不與任何不法醫療美容機構開(kāi)展合作，不向任何不法醫療美容機構客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品和服務(wù)，對涉及醫美場(chǎng)景的公司造成影響。同時(shí)，2021年7月“雙減”政策的落地使得與應試教育相關(guān)的培訓貸業(yè)務(wù)也受到了沖擊。
綜合來(lái)看，截至2021年第三季度，安逸花、招聯(lián)金融、平安消費金融、海爾消費金融和中銀消費金融5款APP的月活躍人數呈上升趨勢。除2月份以外，安逸花APP其他8月均突破了千萬(wàn)的月活躍人數。捷信金融、中郵錢(qián)包、馬上金融、中原消費金融、蘇寧消費金融、招聯(lián)好期貸、夠花、晉享錢(qián)包、馬上分期和蒙商消費金融10款APP呈下降趨勢。
圖 3：2021年前三季度15款消費金融類(lèi)APP月活躍用戶(hù)（萬(wàn)）
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資料來(lái)源：易觀(guān)千帆，零壹智庫整理
從消費金融公司的2021年前三季度的月平均活躍用戶(hù)數量來(lái)看，消費金融A(yíng)PP呈兩極分化趨勢，頭部消費金融公司優(yōu)勢明顯。
安逸花APP、捷信金融A(yíng)PP、招聯(lián)金融A(yíng)PP穩居前三甲。安逸花APP的月平均活躍用戶(hù)數量突破千萬(wàn)大關(guān)，達1140.36萬(wàn)；捷信金融A(yíng)PP和招聯(lián)金融A(yíng)PP的月平均活躍用戶(hù)數量分別為459.30萬(wàn)與380.30萬(wàn)，相較于2020年有所下降。除了第四名中郵錢(qián)包APP為101.68萬(wàn)，之后其他消費金融公司APP均未突破100萬(wàn)大關(guān)。
表 2：2021年前三季度消費金融A(yíng)PP月平均活躍用戶(hù)排名
資料來(lái)源：易觀(guān)千帆，零壹智庫整理
三、用戶(hù)黏性：捷信金融A(yíng)PP數字化轉型有效提升服務(wù)質(zhì)效
除了月平均活躍用戶(hù)數之外，消費金融A(yíng)PP的日均活躍人數（DAU）更能顯示出真實(shí)的用戶(hù)黏性情況，因此也受到業(yè)界關(guān)注。
從日均活躍用戶(hù)的評分來(lái)看，安逸花APP表現最為突出，為9分；招聯(lián)金融A(yíng)PP和捷信消費金融A(yíng)PP分別為第二名（4.35分）和捷信消費金融（4.13分），其他消費金融A(yíng)PP均在3分左右。
消費金融A(yíng)PP如何在用戶(hù)黏性上，增加用戶(hù)的活躍程度，可能是消費金融A(yíng)PP需要共同探討的話(huà)題。
以捷信金融A(yíng)PP為例，面對疫情帶來(lái)的諸多限制，捷信消費金融積極推動(dòng)數字化轉型。為提高用戶(hù)黏性，一方面，積極布局智能客服，將智能機器人、質(zhì)檢機器人等人工智能產(chǎn)品廣泛應用于多種場(chǎng)景，與客戶(hù)更好地進(jìn)行互動(dòng)，同時(shí)借助其風(fēng)控技術(shù)，為消費者提供安全可靠的消費金融服務(wù)。此外，其在原有產(chǎn)品的基礎上繼續拓展了多產(chǎn)品的組合，包括循環(huán)貸款產(chǎn)品和支持電商消費場(chǎng)景的消費貸款產(chǎn)品，提升了自身運營(yíng)效率，為客戶(hù)提供全天候的服務(wù)。
圖 4：2021年前三季度消費金融公司APP日均活躍用戶(hù)評分情況
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資料來(lái)源：零壹智庫
從日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)的評分來(lái)看，蒙商消費金融A(yíng)PP表現最為突出，為9分，遠超其他APP。其次為晉享錢(qián)包APP（6.24分）。3-7名分數在4-5分之間浮動(dòng)，8-15名分數在3-4分之間浮動(dòng)。
圖 5：2021年前三季度消費金融公司APP日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)評分情況
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資料來(lái)源：易觀(guān)千帆，零壹智庫整理
四、用戶(hù)依賴(lài)程度：蒙商消費金融A(yíng)PP人均單日使用時(shí)長(cháng)位于榜首
在月使用時(shí)長(cháng)指標上，安逸花APP優(yōu)勢突出，遙遙領(lǐng)先于其他消費金融A(yíng)PP，達到9分。招聯(lián)金融A(yíng)PP、蒙商消費金融A(yíng)PP分別為第二名（3.82分）和第三名（3.75分），均未超過(guò)4分。
圖 6：2021年前三季度消費金融公司APP月使用時(shí)長(cháng)評分情況
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資料來(lái)源：零壹智庫整理
在月啟動(dòng)次數指標上，安逸花APP同樣遙遙領(lǐng)先其他消費金融A(yíng)PP，達到9分。捷信金融A(yíng)PP和招聯(lián)金融A(yíng)PP分別第二名（4.49分）和第三名（4.36）。其余消費金融A(yíng)PP均未超過(guò)4分。
圖 7：2021年前三季度消費金融公司APP月啟動(dòng)次數評分情況
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資料來(lái)源：零壹智庫整理
人均單日使用時(shí)長(cháng)一定程度上可以反映用戶(hù)依賴(lài)程度。蒙商消費金融A(yíng)PP位列第一，得9分，優(yōu)勢明顯；第二名至第四名均在4-5分之間浮動(dòng)，5-15名在3-4分之間浮動(dòng)。
圖 8：2021年前三季度消費金融公司APP人均單日使用時(shí)長(cháng)評分情況
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資料來(lái)源：零壹智庫整理
五、產(chǎn)品功能體驗測評
零壹智庫測評了部分消費金融A(yíng)PP發(fā)現，APP主要有兩種類(lèi)型，一種是只有基礎的借貸功能，通過(guò)極簡(jiǎn)化操作幫助用戶(hù)實(shí)現借款需求，如晉享錢(qián)包APP；另一類(lèi)則是在借貸功能的基礎上，布局了分期商城、信用生活、小游戲等功能，以增加功能多樣性來(lái)全方位服務(wù)顧客，進(jìn)而增加用戶(hù)黏性和使用時(shí)長(cháng)，如安逸花APP、捷信金融A(yíng)PP、中原消費金融A(yíng)PP等。除此以外，也有APP在新改版中增加了會(huì )員功能，如蒙商消金APP。
零壹智庫選取了活躍度排名靠前的APP進(jìn)行了產(chǎn)品功能差異對比：
表 3：消費金融公司APP產(chǎn)品功能差異
來(lái)源：各消費金融A(yíng)PP、零壹智庫
在基本的借貸功能方面，安逸花APP用戶(hù)憑身份證和銀行可即可申請，額度最高至20萬(wàn)元，年化利率最低7.2%起，申請流程只需三步，無(wú)需抵押，實(shí)時(shí)審批，同時(shí)借款進(jìn)度可以隨時(shí)查看，還款操作方便；捷信金融A(yíng)PP額度最高可達20萬(wàn)元，可進(jìn)行在線(xiàn)額度測評，申請簡(jiǎn)單，審批快捷；中原消費金融A(yíng)PP額度可高至20萬(wàn)元，分期還款最長(cháng)可分為12期，用戶(hù)可在線(xiàn)申請，智能審批，同時(shí)推出“7天無(wú)理由還款”來(lái)鼓勵用戶(hù)理性消費。
在分期商城方面，安逸花、捷信金融A(yíng)PP和中原消費金融A(yíng)PP的分期商城都有銷(xiāo)售手機、數碼、家電和服飾，安逸花APP中的產(chǎn)品種類(lèi)更加齊全一些；捷信金融A(yíng)PP的分期商城因業(yè)務(wù)和系統進(jìn)行調整，于2021年11月22日暫時(shí)不能提供服務(wù)。
在信用生活板塊方面，安逸花APP分為便捷服務(wù)、會(huì )員特權、積分專(zhuān)享、玩轉生活四個(gè)板塊。用戶(hù)可通過(guò)便捷服務(wù)進(jìn)行話(huà)費充值、卡券回收、電子卡券充值等。同時(shí)可通過(guò)40元/月購買(mǎi)連續月卡享受逸驪會(huì )員服務(wù)，包含95折利息優(yōu)惠、延期還款、專(zhuān)享提額機會(huì )、提前結清、優(yōu)先審批、提額通道等。此外，用戶(hù)可通過(guò)在安逸花APP或公眾號等平臺內進(jìn)行借款、交易商品或服務(wù)來(lái)獲取金幣用以參加抽獎、奪寶等服務(wù)。
捷信金融A(yíng)PP中可用9.9元享受50元會(huì )員權益，包含5折購視頻會(huì )員、話(huà)費立減券、酒店大禮包、美團外賣(mài)超值紅包、商超折扣買(mǎi)單、優(yōu)惠加油等。
中原消費金融A(yíng)PP的信用生活板塊分為充值中心、積分商城兩大板塊。充值中心可進(jìn)行話(huà)費充值、音頻娛樂(lè )APP充值、生活卡券購買(mǎi)、騰訊視頻及QQ音樂(lè )會(huì )員購買(mǎi)；積分商城可使用積分兌換家電數碼、居家生活、個(gè)護清潔等產(chǎn)品或是各類(lèi)APP的代金券、周卡、月卡等權益。
表 4：消費金融公司APP分期商城業(yè)務(wù)情況
來(lái)源：各消費金融A(yíng)PP、零壹智庫
六、IOS評分：海爾消費金融公司兩款APP均為5星
從蘋(píng)果系統的外部用戶(hù)評價(jià)來(lái)看，約三分之二的APP星級在4星以上，獲得5星的有夠花、幸?；ê秃栂M金融3款APP，有兩款來(lái)自于海爾消費金融公司。招聯(lián)消費金融公司的招聯(lián)好期貸和招聯(lián)金融2款APP均獲得4.9星。哈銀消金、柚卡、中原消費金融A(yíng)PP均為4.8星。有8款APP獲得3-4星；5款APP低于3星。
圖 9：IOS當前版本評分（星）
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資料來(lái)源：蟬大師，零壹智庫整理
注：馬上分期A(yíng)PP只有活躍度數據，無(wú)IOS評分，故不在排名中。
七、用戶(hù)畫(huà)像有效助力差異化運營(yíng)，中原消金“冷靜借貸”破局
百度搜索指數反映了互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)對關(guān)鍵詞搜索關(guān)注程度及持續變化情況，零壹智庫選取了安逸花、招聯(lián)金融、捷信金融、中郵錢(qián)包、中原消費金融5款APP進(jìn)行分析。
整體來(lái)看，在2021年上半年，安逸花APP處于領(lǐng)先地位，招聯(lián)金融與捷信金融A(yíng)PP緊隨其后；6月份后，招聯(lián)金融A(yíng)PP搜索指數超過(guò)安逸花APP成為第一名。捷信金融A(yíng)PP發(fā)揮較為穩定，中郵錢(qián)包與中原消費金融較為接近，分別在第四名和第五名波動(dòng)。
圖 10：5家消費金融A(yíng)PP搜索指數對比
資料來(lái)源：百度指數，零壹智庫整理
注：算法說(shuō)明：以網(wǎng)民在百度的搜索量為數據基礎，以關(guān)鍵詞為統計對象，科學(xué)分析并計算出各個(gè)關(guān)鍵詞在百度網(wǎng)頁(yè)搜索中搜索頻次的加權。根據數據來(lái)源的不同，搜索指數分為PC搜索指數和移動(dòng)搜索指數。
用戶(hù)畫(huà)像反映了關(guān)注消費金融A(yíng)PP的用戶(hù)的年齡、性別和興趣分布。根據百度指數總結的用戶(hù)畫(huà)像可以看出，無(wú)論從年齡分布，還是性別、興趣分布來(lái)看，整體五款 APP 的用戶(hù)偏好相近，較為同質(zhì)化。
年齡主要分布在20-40歲，中青年人更傾向于使用消費金融軟件，40歲以上人群，年齡越長(cháng)，使用人數越少。
整體上男性使用者多于女性使用者，而用戶(hù)的興趣偏好分布主要集中于金融財經(jīng)、軟件應用、汽車(chē)、醫療健康、教育培訓、餐飲美食、 旅游出行、影視音樂(lè )、資訊、休閑愛(ài)好等多個(gè)領(lǐng)域。
圖 11：5家消費金融A(yíng)PP用戶(hù)畫(huà)像對比
資料來(lái)源：百度指數，零壹智庫整理
注：算法說(shuō)明：根據百度用戶(hù)搜索數據，采用數據挖掘方法，對關(guān)鍵詞的人群屬性進(jìn)行聚類(lèi)分析，給出用戶(hù)所屬的年齡及性別的分布及排名，計算區間為2021年11月1日至30日。
值得注意的是，中原消費金融A(yíng)PP搜索指數于今年5月大幅上漲，躍居第一，隨后回落。此前2021年2月底，中原消金在業(yè)內率先推出 “7天無(wú)理由還款”，引發(fā)熱議。
中原消金此產(chǎn)品的推出可以說(shuō)是從清晰用戶(hù)畫(huà)像，洞察客戶(hù)需求出發(fā)，了解客戶(hù)的生命歷程、所處環(huán)境、需求層次，這既是產(chǎn)品設計的需求，也是為之后的風(fēng)控做好準備。數據顯示，消費金融不斷向低收入人群和信用白條人群及廣泛的中小城市和鄉鎮區域的人群覆蓋，覆蓋人群具有喜愛(ài)體驗新鮮事物的特點(diǎn)。中原消費金融的產(chǎn)品在提供消費信貸的同時(shí)，客戶(hù)可以通過(guò)提前消費的形式體驗互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的更多可能性，同時(shí)，又給予了客戶(hù)冷靜期，一旦7天內熱度消退，還有機會(huì )后悔。通過(guò)產(chǎn)品層面，實(shí)現了從技術(shù)手段創(chuàng )新，引領(lǐng)消金行業(yè)的發(fā)展。消費金融市場(chǎng)競爭完成了從追求速度和規模到合規發(fā)展的轉變，回歸理性與穩健已成行業(yè)共識。
八、小結
從消費金融A(yíng)PP活躍度的綜合表現上來(lái)看，在2021年前三季度，大多數消費金融類(lèi)APP活躍度綜合指標表現穩定，第一季度排名靠后的消費金融類(lèi)APP活躍度增長(cháng)較為明顯。
從單獨指標上來(lái)看，頭部消費金融公司在A(yíng)PP活躍用戶(hù)數及產(chǎn)品功能體驗上優(yōu)勢更加明顯，而中小規模規模公司在日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)及人均單日時(shí)長(cháng)兩項指標上表現較好。
具體來(lái)看，安逸花月活躍人數突破千萬(wàn)大關(guān)，同時(shí)用戶(hù)黏性遠高于其他消費金融A(yíng)PP，在月使用時(shí)長(cháng)、月啟動(dòng)次數、日均活躍用戶(hù)數上也遙遙領(lǐng)先。捷信金融與招聯(lián)金融在月使用時(shí)長(cháng)、月啟動(dòng)次數、日均活躍用戶(hù)數也同樣發(fā)揮穩定，排名靠前。蒙商消費金融在2020年年末改名后表現突出，在日均活躍用戶(hù)/月活躍用戶(hù)和人均單日使用時(shí)長(cháng)上遠超其他消費金融A(yíng)PP。
目前在用戶(hù)畫(huà)像上，各家消費金融A(yíng)PP用戶(hù)的年齡、性別及興趣偏好較為接近。面對今后行業(yè)競爭加劇和監管趨嚴的外部環(huán)境，通過(guò)數字化產(chǎn)品創(chuàng )新提高自身的差異化服務(wù)能力以及競爭優(yōu)勢是未來(lái)消費金融A(yíng)PP的破局關(guān)鍵。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
題圖來(lái)自 Pexels，基于 CC0 協(xié)議
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