丁祖昱評樓市 作者：克而瑞康養
來(lái)源：丁祖昱評樓市（ID:dzypls)
人口變革給養老產(chǎn)業(yè)帶來(lái)前所未有的發(fā)展契機。2021年七普數據公布，60歲及以上人口數量2.64億人，占比18.7%，距深度老齡化一步之遙；較2010年相比，老齡化率提升5.44個(gè)百分點(diǎn)。
作為十四五首年，國家層面連續發(fā)布積極應對人口老齡化國家戰略舉措，明確十四五期間以“一老一小”為重點(diǎn)完善人口服務(wù)體系，完善養老服務(wù)體系，積極培育銀發(fā)經(jīng)濟，推動(dòng)養老事業(yè)和養老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
01 2022年正式迎來(lái)老年人口高峰
2022年正式迎來(lái)老年人口高峰，人口老齡化進(jìn)入新周期，從快速發(fā)展階段開(kāi)始轉向急速發(fā)展階段。
自2022年開(kāi)始，老年人口正式邁入以“60后”為代表的低齡老年群體規模式增長(cháng)——未來(lái)五年新增1.18億人（年均新增2360萬(wàn)人）；同時(shí)開(kāi)啟在80歲及以上的高齡老年群體的現有人口基礎上，未來(lái)五年實(shí)現人口翻倍。
在人口加速變革的當下，未來(lái)康養市場(chǎng)消費潛力將進(jìn)一步被激活。
為積極應對人口老齡化，國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要的發(fā)布，積極應對人口老齡化正式進(jìn)入國家戰略，以“一老一小”為重點(diǎn)完善人口服務(wù)體系，發(fā)展普惠托育和基本養老服務(wù)體系等一系列目標明確列入“十四五”規劃綱要。
2021年國家全面啟動(dòng)養老產(chǎn)業(yè)化、體系化政策發(fā)布，重點(diǎn)圍繞核心產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)、輔助產(chǎn)業(yè)的深化改革與產(chǎn)業(yè)培育，啟動(dòng)各細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)扶持政策與產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)。進(jìn)入2022年，在目標政策導向下，各地方將加快推動(dòng)各產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域的政策扶持與落地實(shí)施。
圖：2021年養老產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施舉措
來(lái)源：克而瑞漾美《2021-2022中國養老產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》
02 養老產(chǎn)業(yè)規模將突破9萬(wàn)億元
預計2022年，養老產(chǎn)業(yè)規模將突破9萬(wàn)億元，2025年實(shí)現12萬(wàn)億元?；?013-2020年養老相關(guān)宏觀(guān)與產(chǎn)業(yè)數據，結合動(dòng)力學(xué)模型，預測未來(lái)養老產(chǎn)業(yè)規模，2022年養老產(chǎn)業(yè)規模將達到9萬(wàn)億元，2025與2030年將分別突破12萬(wàn)億元和20萬(wàn)億元。
圖：2021-2030年養老產(chǎn)業(yè)規模預測（億元）
來(lái)源：克而瑞漾美《2021-2022中國養老產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》
根據2020-2030年養老產(chǎn)業(yè)規模數值計算，2020-2024年養老產(chǎn)業(yè)規模復合增長(cháng)率為8.9%，而2025-2030年養老產(chǎn)業(yè)復合增長(cháng)率為10.8%，意味著(zhù)未來(lái)五年養老產(chǎn)業(yè)將提前完成產(chǎn)業(yè)孵化，轉而邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。
圖：2021-2030年養老產(chǎn)業(yè)規模曲線(xiàn)預測
數據來(lái)源：CRIC康養產(chǎn)業(yè)數據庫、克而瑞漾美
長(cháng)壽時(shí)代到來(lái)，讓“養老”變“享老”。由于醫學(xué)、科學(xué)的持續進(jìn)步，人口死亡率急劇下降，百歲壽命的人口數量不斷提高，寓意著(zhù)長(cháng)壽時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。
在國家政策的助推下，老年人的需求結構正逐步從生存型向享受型轉變，養老能夠提供的功能更加多元，將建立以醫療、健康、文娛、價(jià)值創(chuàng )造等多元化需求為主的養老生態(tài)系統。長(cháng)壽時(shí)代不只是自然年齡的長(cháng)壽，而是有生命生活質(zhì)量，有價(jià)值尊嚴的健康長(cháng)壽。
圖：國內部分城市百歲老人人數
數據來(lái)源：CRIC康養產(chǎn)業(yè)數據庫、調研數據整理
03 企業(yè)模式探索進(jìn)入深水期
2021年各類(lèi)企業(yè)積極進(jìn)入，紛紛布局養老領(lǐng)域。2021年養老領(lǐng)域新進(jìn)入企業(yè)眾多，圍繞四類(lèi)企業(yè)展開(kāi)，分別為央企/國企類(lèi)（中康養投資、蘇州康養集團、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團、珠江實(shí)業(yè)等）、險資類(lèi)（友邦人壽、招商信諾人壽、交銀人壽等）、房企類(lèi)（星河灣集團、香港佳明集團等）、其他類(lèi)（格美集團、九芝堂、農米良品、興動(dòng)生物科技等）。
聚焦探索養老七大模式，形成多條“康養產(chǎn)品線(xiàn)”。2021年企業(yè)養老投資主要圍繞四大類(lèi)產(chǎn)業(yè)+七大類(lèi)投資模式+21條康養產(chǎn)品線(xiàn)展開(kāi)。
其中，七大投資模式指社區居家養老、機構養老、綜合養老、旅居養老、醫護產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)。如房企聚集“照護+醫療+產(chǎn)業(yè)配套”三大類(lèi)型，險資企業(yè)聚集“保險+醫養服務(wù)”兩大業(yè)態(tài)，運營(yíng)商重點(diǎn)圍繞養老運營(yíng)管理輸出等。
圖：典型企業(yè)養老投資模式解析
數據來(lái)源：CRIC康養產(chǎn)業(yè)數據庫、克而瑞漾美
其他類(lèi)企業(yè)專(zhuān)注養老產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。如適老化改造、醫療照護、健康管理、醫療健康、養老用品、康復等細分領(lǐng)域縱深發(fā)展。
圖：其他類(lèi)企業(yè)養老投資模式解析
數據來(lái)源：CRIC康養產(chǎn)業(yè)數據庫、克而瑞漾美
2022年地方性國有企業(yè)將加快入場(chǎng)，聚焦普惠性養老服務(wù)供給。2021年陸續發(fā)布政策，開(kāi)展普惠養老城企聯(lián)動(dòng)專(zhuān)項行動(dòng)，至此地方性國企/央企陸續組建成立，集中區域資源發(fā)力普惠性養老服務(wù)供給。如中康養健投、蘇州康養集團、山東頤養健康集團、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團、北京康養集團等等。
04 行業(yè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)仍待解決
養老痛點(diǎn)核心問(wèn)題是有效支付能力不足，供給與需求配置錯位。
養老具有“投入多、產(chǎn)出低，周期長(cháng)、風(fēng)險高、回報慢，盈利弱”等特點(diǎn)，養老行業(yè)用地難、融資難、盈利難等痛點(diǎn)依然存在，尤其是在“醫養融合、醫保異地結算、長(cháng)護險互認、以及養老結構性方面等”問(wèn)題尤為突出，養老產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)與矛盾突出，行業(yè)仍需進(jìn)一步變革。
圖：養老行業(yè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)梳理
數據來(lái)源：CRIC康養產(chǎn)業(yè)數據庫、克而瑞漾美
2022年行業(yè)痛點(diǎn)應對政策將持續發(fā)布，深度攻克關(guān)鍵痛點(diǎn)領(lǐng)域。2021年積極應對人口老齡化，養老政策聚焦照護、醫療、康復、金融、土地等核心痛點(diǎn)突破。
如推動(dòng)老年醫療護理試點(diǎn)、老年醫療康復試點(diǎn)、失能失智預防干預試點(diǎn)、居家和社區養老服務(wù)試點(diǎn)、家庭養老床位試點(diǎn)、長(cháng)期護理保險落地、商業(yè)養老保險試點(diǎn)、養老護理職業(yè)培訓、康復輔具創(chuàng )新試點(diǎn)、智慧健康養老應用試點(diǎn)、老年人智能技術(shù)困難、養老放管服改革、社區適老化改造、新建小區養老設施配建等等，未來(lái)將在此基礎上不斷推動(dòng)各領(lǐng)域痛點(diǎn)與難點(diǎn)的突破。
總體來(lái)講，2022年將是養老市場(chǎng)供需雙向發(fā)力重要轉折年，老年客群開(kāi)始“規模性”入場(chǎng)，企業(yè)也將邁入戰略性擴大養老產(chǎn)業(yè)投資的新周期，與養老產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的各類(lèi)企業(yè)將陸續入場(chǎng)，紛紛圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂(lè )。
此外，2022年也將是政策破解行業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵年，一方面將圍繞核心產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)與難點(diǎn)的突破，延續2021年產(chǎn)業(yè)政策密集出臺的節奏；另一方面也是產(chǎn)業(yè)化政策全面落地實(shí)施的關(guān)鍵年。
2022年開(kāi)年，重磅政策的戰略導向接連而至，如推動(dòng)構建“預防、治療、照護”三位一體的老年健康服務(wù)模式；加快建設15分鐘養老服務(wù)圈；促進(jìn)養老企業(yè)連鎖化、集團化發(fā)展；推進(jìn)金融支持加快養老產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，一些列動(dòng)作寓意著(zhù)2022年養老行業(yè)發(fā)展步伐進(jìn)一步提速。
老齡人口紅利背景下，養老產(chǎn)業(yè)加速，萬(wàn)億級養老藍海市場(chǎng)未來(lái)可期。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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