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3月22日晚9點(diǎn)，中國恒大召開(kāi)全球投資者電話(huà)會(huì )議，風(fēng)財訊視頻號全程直播。
參與此次會(huì )議的有中國恒大集團執行董事肖恩、非執行董事梁森林以及副總裁（香港公司總裁）黃賢貴，集團主席許家印未參與投資者會(huì )，不過(guò)其參與了同日晚7點(diǎn)恒大汽車(chē)的“恒馳5”量產(chǎn)動(dòng)員大會(huì )。
在3月22日的會(huì )議上，恒大給出了“力爭在7月底前提出重組方案”的承諾，比1月26日的第一次債權人電話(huà)會(huì )上說(shuō)的“6月”又晚了一點(diǎn)，并且兩次會(huì )議均未透露任何關(guān)于“重組”的有效、明朗信息，再度引發(fā)業(yè)內質(zhì)疑。
不過(guò)相較上一次半小時(shí)草草結束的會(huì )議，3月22日的電話(huà)會(huì )上，恒大方面明顯更加坦誠。肖恩表示，公司不遺余力集合各方面力量，穩定生產(chǎn)運營(yíng)，也秉持積極溝通態(tài)度，歡迎投資人和財務(wù)顧問(wèn)們（中金公司、中銀國際、華麗安、中港資本）取得聯(lián)系。
此次恒大還對大家關(guān)注的十大問(wèn)題，進(jìn)行了回答，實(shí)錄如下：
1、交付情況？復工率80%以上
恒大在盡最大努力復工復產(chǎn)、保交樓。
去年12月單月恒大完成交房37899套，2021年12月-2020年2月末，非冬歇項目復工率80%以上，確認繼續合作的是施工單位超1700家，在全部合作單位中占比超過(guò)70%。
今年以來(lái)公司經(jīng)營(yíng)底部企穩態(tài)勢逐步顯現，公司正在盡力克服流動(dòng)性壓力。
未來(lái)公司將穩定經(jīng)營(yíng)，克服債務(wù)逾期、流動(dòng)性短缺等不利因素，盡最大努力推進(jìn)復工復產(chǎn)保交樓，切實(shí)維護購房者和債權人的合法權益。
2、重組方案？爭取7月發(fā)布
公司在全面評估財務(wù)情況探討各種潛在方案。
恒大會(huì )繼續與債權人保持常態(tài)化的溝通機制，根據進(jìn)展情況向簽訂保密協(xié)議的境外債權人及其顧問(wèn)提供信息和資料，就重組方案思路展開(kāi)實(shí)質(zhì)性的溝通和交流。
公司會(huì )繼續梳理信息，力爭7月底提出重組方案。
3、債務(wù)數額？境外直接債227億美元
目前公司境內債務(wù)總體保持穩定。公司積極配合有關(guān)部門(mén)，處置資產(chǎn)，爭取盡可能多的剩余價(jià)值流回公司。
公司正在全面評估財務(wù)情況，探討各種潛在方案，境外直接債務(wù)折合227億美元，景程公司發(fā)行的52億美元境外債券，以及項目融資和私募融資等其它境外債務(wù)33億美元。
除此之外，還存在中國恒大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務(wù)的情況，公司正在匯總梳理。
4、恒大物業(yè)強制執行？涉及134億存款
中國恒大也將成立獨立調查委員會(huì )進(jìn)行相關(guān)調查，并將及時(shí)公告調查進(jìn)展和結果。
5、為何停牌？受審計等影響
6、引進(jìn)新股東？物業(yè)和汽車(chē)有戰投計劃
恒大正在努力接洽第三方投資者，推進(jìn)恒大物業(yè)和恒大汽車(chē)的重組及戰略投資者引進(jìn)工作，以實(shí)現各方利益最大化。
恒大物業(yè)總體經(jīng)營(yíng)穩定，合約項目共計3000多個(gè)，在管面積47300萬(wàn)平方米，未來(lái)恒大物業(yè)還將承擔保交樓服務(wù)后的物業(yè)管理。
后續，恒大將根據工作情況，按照香港聯(lián)交所要求，及時(shí)披露重大進(jìn)展。
7、香港恒大中心出售？正在洽談
香港恒大中心，公司前期確實(shí)已將其用于擔保銀團貸款。
為妥善應對銀團貸款的償付壓力，并減輕貸款產(chǎn)生的利息成本，恒大正在與潛在有實(shí)力的買(mǎi)家進(jìn)行接觸洽談，通過(guò)資產(chǎn)出售方式償還銀團貸款。
出售回籠資金的結余部分將優(yōu)先用于緩解公司境外流動(dòng)性近的問(wèn)題。
8、元朗項目被接管？正在程序中
元朗和生圍項目是香港元朗的一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目，作為抵押資產(chǎn)，恒大從債權人處取得了5.2億美元的融資，因公司未能償付到期債務(wù)，債權人按照合同約定接管了該項目。
目前公司正在與接管人協(xié)商，計劃通過(guò)公開(kāi)公正的方式以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售項目，以最大化保障各方權益，資產(chǎn)出售后的剩余價(jià)值將優(yōu)先用于境外運營(yíng)。（p.s公司未披露橡樹(shù)資本對此項目進(jìn)展情況）
9、汽車(chē)會(huì )量產(chǎn)？恒馳5六月下線(xiàn)
恒馳5電動(dòng)車(chē)已下線(xiàn)，近期通過(guò)了工信部第353批新產(chǎn)品公示，獲得了銷(xiāo)售資格，預計6月底左右實(shí)現量產(chǎn)。
10、下一步計劃？多項工作積極推進(jìn)
在當前公司流動(dòng)性緊張的情況下，與信托機構“股權轉讓+托管運營(yíng)的合作新模式”是維持公司有序運營(yíng)，保障各方合法權益的現實(shí)選擇；回收款項將用作保障公司其它境內項目建設及交樓，后續公司將盡最大的努力持續推進(jìn)復工復產(chǎn)工作。
為了加強與債權人的溝通工作，公司已與89家境外機構債權人取得了聯(lián)系，征求了意見(jiàn)和看法。下一步恒大會(huì )繼續與債權人保持常態(tài)化的溝通機制，條件成熟時(shí)，將根據相關(guān)工作進(jìn)展，向簽訂保密協(xié)議的境外債權人和其顧問(wèn)提供適度信息和資料，實(shí)質(zhì)推進(jìn)重組方案，同時(shí)積極推進(jìn)復牌工作。
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