新岸資本是專(zhuān)注于中國不良資產(chǎn)暨結構性融資的專(zhuān)業(yè)私募投資機構，擁有長(cháng)達14年的持續回報業(yè)績(jì)，其投資活動(dòng)跨越了不同的市場(chǎng)周期。我們的核心團隊成員共同工作長(cháng)達10年以上，在相關(guān)投資領(lǐng)域合計擁有超過(guò)100年的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗。利用這些核心能力，我們在迅速增長(cháng)的市場(chǎng)（尤其是不良資產(chǎn)領(lǐng)域）中捕捉投資機會(huì )并獲取回報。同時(shí)，隨著(zhù)中國債權資本市場(chǎng)沿風(fēng)險曲線(xiàn)持續發(fā)展，我們在結構性融資領(lǐng)域也善于提供創(chuàng )造性的解決方案。
由新岸資本團隊提供中國不良資產(chǎn)投資管理服務(wù)的基金管理規模高達16億美元，投資者包括來(lái)自全球的多家主權財富基金、養老基金、慈善基金、大學(xué)基金及家族機構等機構投資者。
關(guān)于新岸
本世紀初，新岸資本的合伙人就預見(jiàn)到中國不良資產(chǎn)暨結構性融資領(lǐng)域的巨大機會(huì )。在中國私人信貸市場(chǎng)的萌芽階段，新岸資本合伙人開(kāi)創(chuàng )性地建立了致力于這一機會(huì )的運營(yíng)平臺，并在當時(shí)的信貸周期中取得了首批不良資產(chǎn)投資的成功。隨著(zhù)首批投資的良好退出，新岸資本合伙人在當時(shí)的平臺分數期基金融資了逾15億美元，并于2008年至2016年期間在不良資產(chǎn)和結構性融資領(lǐng)域投資了約11億美元。
基于長(cháng)達14年的持續回報業(yè)績(jì)，我們投資于中國不良資產(chǎn)暨結構性融資的能力已經(jīng)形成我們獨特的核心競爭力。通過(guò)我們在中國的廣泛網(wǎng)絡(luò )，新岸資本團隊主導了上萬(wàn)筆中國不良企業(yè)貸款的收購交易，總未償本金金額達到數十億美元。我們在中國司法體系積累的豐富經(jīng)驗使我們得以可執行結果的現實(shí)視角支持我們的認購定價(jià)。而且，為了驅動(dòng)投資目標實(shí)現，新岸資本合伙人靈活運用多種投資退出策略，包括向第三方轉讓、與債務(wù)人和解以及在必要的情況下通過(guò)司法程序執行抵押物等。
管理團隊
新岸資本團隊包括多位中國不良債務(wù)市場(chǎng)的資深專(zhuān)業(yè)人士，他們共同致力于建立中國最可信賴(lài)的的私募不良資產(chǎn)投資平臺。我們相信，我們的團隊越強大越平衡，為投資者帶來(lái)超額回報的幾率也就越高。說(shuō)到中國的不良債務(wù)，我們相信世界上沒(méi)有其他平臺擁有可與新岸資本團隊比肩的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗。為保證我們可吸引并聘請最好的投資專(zhuān)才，我們創(chuàng )造了以透明公平方式給予每一專(zhuān)業(yè)人士認可及相應報酬的環(huán)境。我們期望我們同事最好的操守和工作表現，我們也提供相應的激勵鼓勵達致這一結果。
投資策略
中國信貸市場(chǎng)機會(huì )，尤其是不良資產(chǎn)機會(huì )，已發(fā)生復合增長(cháng)并持續保持增長(cháng)勢頭。經(jīng)濟減速、資本錯配以及新興信貸系統的自然發(fā)展均指向一個(gè)充斥大量私人信貸投資機會(huì )的信貸市場(chǎng)。隨著(zhù)中國逐漸面對2008年至2010年史無(wú)前例的信貸放松、后續的銀行和影子銀行信用擴張以及企業(yè)和家庭債務(wù)的持續增加的系列后果，對償債能力的質(zhì)疑聲正日益升高，而中國不良貸款也以驚人的速率自2014年逐季上升。
在這樣的環(huán)境中，涵蓋我們核心競爭力的投資機會(huì )快速大量涌現，包括不良貸款、資產(chǎn)支持借貸及其他結構性信貸投資機會(huì )。著(zhù)眼于市場(chǎng)發(fā)展，新岸資本始終牢記強化構成項目認購基礎的債務(wù)處置能力。在項目獲取方面，新岸資本則積極與賣(mài)方合作探索創(chuàng )新方式，既保證了項目質(zhì)量，又為賣(mài)方提供了解決方案。而為了使新岸資本的處置能力規?；?，新岸資本與諸多兼具誠信和處置業(yè)績(jì)的高質(zhì)量服務(wù)商展開(kāi)了深入合作。
隨著(zhù)債權資本市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，投資機會(huì )沿風(fēng)險曲線(xiàn)將持續涌現，包括債券市場(chǎng)投資、風(fēng)險債、夾層債、現金流借貸和消費信貸等。新岸資本處于有利地位可前瞻性地獲取、參與此類(lèi)投資機會(huì )。
投資組合
新岸資本致力于在中國經(jīng)營(yíng)的企業(yè)的債務(wù)投資，目前主要包括：
(i) 不良債務(wù)（不良貸款）
從中國的銀行或四大資產(chǎn)管理公司購買(mǎi)包含大量企業(yè)債務(wù)人的不良貸款包（數百或數千債務(wù)人／貸款）
(ii) 結構性融資（特殊機會(huì )及非不良投資）
從與不良貸款的相同渠道獲取項目。每一結構性融資項目須關(guān)注可執行基礎資產(chǎn)的清算價(jià)值。
聯(lián)系電話(huà)：+862087088764
聯(lián)系地址：廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心3601室
三萬(wàn)字深度報告：《私募投資基金監督管理條例》下行業(yè)變化全景分析附政策逐條解析
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《私募投資基金登記備案辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》），自 2023 年 5 月 1 日起施行, 《辦法》施行前已提交辦理的登記、備案和信息變更等業(yè)務(wù)，協(xié)會(huì )按照現行規則辦理。
資產(chǎn)管理公司擔任破產(chǎn)管理人的相關(guān)問(wèn)題分析及制度建議
部分省份的資產(chǎn)管理公司已被列入法院管理人名冊，這意味著(zhù)資產(chǎn)管理公司在破產(chǎn)案件中擔任管理人成為可能。
以小撬大，助力地方發(fā)展——基金債的發(fā)展歷程、現狀與信用風(fēng)險分析
基金債，是根據募集資金用途對一類(lèi)債券的簡(jiǎn)稱(chēng)，即除政府外，私募投資基金公司及其他股東或有限合伙人，為發(fā)起設立創(chuàng )業(yè)投資基金、政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金
外灘共話(huà)ABS | 回歸資產(chǎn)，嚴控風(fēng)險！第七屆結構性融資與資產(chǎn)證券化論壇圓滿(mǎn)落幕！
在此背景下，由財視中國主辦的資產(chǎn)證券化領(lǐng)域年度盛會(huì )——第七屆結構性融資與資產(chǎn)證券化論壇于9月16日在上海拉開(kāi)帷幕。
從我千里迢迢來(lái)到一個(gè)北方新的網(wǎng)貸資產(chǎn)管理公司的時(shí)候，我的開(kāi)始內心是好奇與激動(dòng)的，畢竟是第一次到北方來(lái)玩。
資產(chǎn)管理||產(chǎn)品管理人讓渡管理費是否構成保本保收益？
資管新規出臺后相繼出臺的《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監督管理辦法》、《保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理暫行辦法》、《信托公司受托責任盡職指引》、《私募投資基金備案須知》等均強調不得保本保收益。
第七屆結構性融資與資產(chǎn)證券化論壇—回歸資產(chǎn)，嚴控風(fēng)險
中國資產(chǎn)證券化市場(chǎng)經(jīng)歷了持續高速增長(cháng)的7年，并在2021年依然有望創(chuàng )下新高，在疫情和全球經(jīng)濟緩慢復蘇的背景下展示出強大的韌性。
既有監管框架下私募股權投資基金展業(yè)分析——《關(guān)于加強私募投資基金監管的若干問(wèn)題規定（征求意見(jiàn)稿）》解讀
“意見(jiàn)稿”一經(jīng)發(fā)出，便在私募實(shí)務(wù)圈引發(fā)廣泛的關(guān)注和持續的討論，現結合私募基金既有監管規定和新規新要求，統籌私募股權基金運作具體情況，解讀私募新規對當前業(yè)界的影響，權做拋轉引玉。
89億！布魯克菲爾德收購上海悅薈廣場(chǎng)等五處購物中心
6月3日，地產(chǎn)資管界獲悉，全球另類(lèi)資管巨頭布魯克菲爾德資產(chǎn)管理公司以 14 億美元的價(jià)格，從阿布扎比投資局 投資的合資企業(yè)手中收購了位于上海、北京、青島、西安、重慶的五個(gè)購物中心資產(chǎn)包，從而完成了自疫情以來(lái)在中國的最大的商業(yè)地產(chǎn)收購。
債權文書(shū)經(jīng)強制執行公證后，能否向法院提起訴訟？
筆者根據本團隊代理的某資產(chǎn)管理公司起訴某公司金融借款合同糾紛一案，并結合相關(guān)司法判例，對“債權文書(shū)強制執行公證后，能否向法院提起訴訟”進(jìn)行分析探討。
保險資金投資的專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃，擔任計劃管理人的證券公司上年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)應當不低于60億元人民幣，證券資產(chǎn)管理公司上年末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)應當不低于10億元人民幣。
AMC的萬(wàn)能牌照與經(jīng)營(yíng)錯位——華融晉商的業(yè)務(wù)折射
四大資產(chǎn)管理公司的歷史使命曾光榮而沉重，也曾在當年一波國企改革中出現過(guò)身影。但是屠龍的少年不經(jīng)意間長(cháng)出了鱗甲，制度的建設任重道遠。
【行業(yè)研究】地方資產(chǎn)管理公司發(fā)債及信用評級情況分析
地方資產(chǎn)管理公司2018年以來(lái)在債券市場(chǎng)的融資大幅增長(cháng)，行業(yè)整體評級率約50.00%，整體級別較高，未來(lái)參與評級和資本市場(chǎng)融資的地方資產(chǎn)管理公司或將進(jìn)一步擴容。
